高盛剛剛將其對2025-2029年雲數據中心資本支出的預測提高了約25%
預計到2029年支出將超過9000億美元
我們在這個週期仍然很早

大多數人都忽略了$ORCL結果中的一件事
$ORCL 不僅表現得非常出色
他們與$AMD的合作關係依然強勁
第一個信任 $AMD Polaris 的大型客戶
性能似乎非常優秀
人們沒有意識到這對 $AMD 是多麼積極。

$AMD
🚨 Lisa Su 三年後重返 CES
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$AMD 將展示有關 Ryzen CPU、Radeon GPU、Instinct AI 加速器以及公司的 EPYC 服務器處理器系列的信息。
展示Helios並介紹MI500的完美時機

量子計算生態系統
按 $NVDA
上市公司:
$GOOGL → 谷歌量子AI
$IONQ → IonQ
$RGTI → Rigetti Computing
$HON → 霍尼韋爾 (量子計算的主要所有者)

$AMD 數據中心解決方案 EVP:
“我們渴望在人工智能加速器領域成爲一個有意義的參與者。”
“如果你沒有20%的市場份額，你就不是一個有意義的參與者。”

我剛剛看到一名Grab司機在等待食物準備好的時候交易$姨太。
如果你沒有那麼努力地奮鬥，當你失敗時就不要感到驚訝

$NBIS
讓價格目標漲的開始吧！
機構喜歡在股票處於牛市趨勢時，將其目標價格提高當前價格的10%
$NBIS 正在 $90s 區間整理
我預計價格目標將在$100-110範圍內

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
$NBIS 宣布與 $MSFT 達成數十億美元的基礎設施協議
根據這項多年協議，$NBIS將從其位於新澤西州Vineland的新數據中心開始，爲微軟提供專用容量，預計將在今年晚些時候啓用。
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Nebius的創始人兼首席執行官阿卡迪·沃洛日（Arkady Volozh）表示：
“Nebius的核心AI雲業務，服務於從AI初創公司到企業的客戶，表現非常出色。
我們還表示，除了我們的核心業務外，我們預計將與領先的人工智能實驗室和大型科技公司簽署大量長期承諾合同。
我很高興地宣布第一個這些合同，我相信還會有更多的合同到來。
這筆交易的經濟效益本身就很有吸引力，但重要的是，這筆交易還將幫助我們在2026年及以後進一步加速我們的AI雲業務的增長。”
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融資詳情
Nebius預計通過以下方式融資與合同相關的資本支出：
•現金流直接來自交易。
•在短期內根據合同發行擔保債務，條款因對方的信用質量而得到增強。
該公司還在評估多種額外融資選項，以實現比最初計劃顯著更快的增長，並將在適當的時候向市場更新其融資戰略。

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$NBIS因與$MSFT達成首個超大規模交易的消息上漲了37%

🚨 $MSFT 將在2031年前支付 $NBIS $17.4B 🚨
•$17.4B 合同 ( 最高可達 $19.4B )
•GPU容量的5年期
•在新澤西州Vineland數據中心的2025-2026年部署
•現金流資金資本支出
•包括服務級別和終止保護
$NBIS的巨大勝利

🔥 $NBIS 達到歷史最高點，現在超過 $100
恭喜牛市
這幾個月真是太棒了

$DUOL 與 $HIMS 有很多相似之處
由於被認爲缺乏護城河而被低估
我相信 $HIMS 是一個贏家
不確定 $DUOL

四年後，$AMD 仍低於其 2021 年的高點
比其歷史最高點低28%
我預測這些高點將在明年被突破

每六個月，ASIC和GPU之間的情緒會發生變化
無盡的循環
每個人都可以勝利，這就是關鍵
$NVDA, $AVGO, $AMD, $MRVL 在五年後的規模可能會比今天更大

$AMD已開始與$IBM和$INTC合作開發混合量子計算機
$AMD 在量子方面超過 $NVDA 的機會有多大？

我正在研究小型無人機股票
所有無人機在技術層面看起來都很出色，但非常相似
數十家公司提供幾乎相同的產品
護城河在哪裏？
一些玩家如Anduril、Kratos或AeroVironment開發了更先進的技術
其他人似乎依賴於生產中國制造的產品，但成本是五倍，收益依賴於政府關係
我很難看到一些股票的價值，比如 $RCAT, $ONDS, $UAVS 和 $ZENA

如果$NBIS下探是因爲阿卡迪拋售股份
這是一個抄底機會
不要把噪音誤認爲信號