剛剛一直在觀察更廣泛的科技回調，說實話，目前一些最優秀的人工智慧股票看起來相當有吸引力，只要你願意在噪音中堅持持有。

讓我保持專注的原因是：盈利和利率仍然是主要驅動因素，而且兩者都指向有利於科技的方向。我們已經看到人工智慧巨頭的資本支出預計今年約為5300億美元，較去年4000億大幅增加。這種順風並不會輕易消失。華爾街對於行業整體盈利增長的看法也相當樂觀，預計到2026年幾乎每個經濟角落都會看到擴張。

我一直在關注兩個特定的標的，吸引了我的注意。第一個是ServiceNow，股價曾遭重挫，從一月高點已下跌近50%。關於NOW，它不僅在AI變革中存活下來，還在積極整合AI。他們與OpenAI和Anthropic深化合作，將AI能力直接融入平台。公司自稱是企業革新的AI控制塔，說實話，從他們的執行來看，這不僅僅是行銷用語。

數據也支持這一點。2025年，NOW的營收成長21%到24%，達到132.8億美元。第四季有244筆超過100萬美元的淨新年度合約，較去年同期增長40%。GAAP每股盈餘上升22%，達到每股1.67美元。管理層預計今年營收將增長20%，明年則為18%。CEO最近親自買入價值300萬美元的股票，表示沒有比現在更好的進場點。這種內部人士的信心非常重要。如果NOW回到近期高點，從現在起幾乎可以翻倍。

另一個我在關注的是Celestica，這家幕後的製造巨頭，專門為巨頭企業建造AI伺服器和數據中心基礎設施。CLS過去曾經經歷過一段低迷，但AI軍備競賽徹底改變了局勢。去年營收成長29%，達到123.9億美元，並且在2021年至2025年間營收翻了一倍以上。調整後的盈餘成長56%，GAAP每股盈餘更是上升超過90%。

有趣的是他們的指引。他們預計今年營收將增長37%，明年則為39%，有望接近240億美元。由於對AI數據中心技術的需求持續增強，他們也計劃在2026年投資10億美元的資本支出。這是一個挖掘工具的角色，受益於整個AI基礎建設的推進。從去年11月高點下跌約25%，目前股價相較於之前有相當的折價。

這兩隻都是在目前回調中值得考慮的最佳AI股票之一。整體科技行業的盈利展望持續被提升，這兩家公司也展現出值得信賴的執行力。如果你是長期投資者，這種優質股的弱勢正是你應該關注的時候。AI支出周期並沒有放慢，反而在加速。