IREN 推出大規模可轉換債券發行以償還舊債

IREN Limited 正在籌集新一輪資金，定價雙重可轉換公司債發行及同期股票出售，預計總額超過 $2 億美元，藉此逐步減少部分舊有可轉債。

IREN 最新融資行動：兩檔可轉債，一次大型股權發行

IREN 定價發行 $1 億美元 0.25% 2032 年到期可轉換優先公司債，以及另一檔 $1 億美元 1.00% 2033 年到期可轉換優先公司債，兩者皆設有 25% 轉換溢價。公司表示，這些交易預計將於 12 月 8 日結算，需視一般交割條件而定。IREN 是市值最大的比特幣上市礦商，截至週三市值達 116.5 億美元。

這家納斯達克上市公司同時針對這兩檔公司債進行上限買權交易，對沖價格上限設於 82.24 美元——為 12 月 2 日最新報價 41.12 美元的兩倍。這些可選對沖措施並不能完全消除稀釋，但除非股價遠超上限，否則可緩解影響。

除了債券之外，IREN 亦以每股 41.12 美元定價，直接配售 3,970 萬股普通股，籌集資金用於回購尚未償付的 2029 與 2030 年可轉換公司債。該公司已與債權人達成私下協議，將以約 16.3 億美元的總回購成本，買回這些舊債本金約 5.443 億美元。

**延伸閱讀：**Kalshi 成為 CNN 官方預測市場合作夥伴，提供即時事件預測

若交易完成，IREN 將大幅減少高票息舊可轉債——而公司也表示，待新發行結束後，可能繼續回購更多舊債。與這些回購對沖相關的交易活動，可能持續影響 IREN 股價，因相關機構調整持倉。

IREN 預計新債淨所得約 19.7 億美元，若額外購買選擇權行使，最高可達 22.7 億美元。這些資金加上股權籌資，將用於支付上限買權成本、回購舊債及一般企業用途。

但各項交易並無綁定：債券發行、股權增資以及回購協議皆為獨立交易，各自可能完成，也可能未完成。

FAQ ❓

• **IREN 籌資用途為何？**用於啟動新一輪上限買權交易、償還舊有可轉債，以及支持一般企業營運。
• **IREN 計畫募資多少？**新發可轉債及直接股票發行合計超過 $2 億美元。
• **IREN 為何要回購現有可轉債？**以減少尚未償付的 2029 與 2030 年可轉債。
• **新發可轉債何時到期？**2032 年可轉債於 2032 年 6 月 1 日到期，2033 年可轉債於 2033 年 6 月 1 日到期。