InvestingWithBrandon

Quy tắc #1 trong đầu tư: không bị phá sản.
Quy tắc #2: do not forget rule #1.
Đây là cách tôi kiểm soát tỷ lệ khi bán các quyền chọn bán có bảo đảm danh mục đầu tư và đánh bại thị trường cùng lúc.
Thị trường đắt đỏ:
Gán quyền chọn bán tối đa = < 50% giá trị danh mục đầu tư.
Thị trường rẻ:
Gán tối đa = 65% hoặc nhiều hơn giá trị danh mục đầu tư để tận dụng những thỏa thuận nhưng vẫn ổn định trong biến động.
Trên danh mục $1M trong một thị trường đắt đỏ có nghĩa là tối đa $500k phải mua cổ phiếu cho các quyền chọn bán được bán.
Ngay cả khi danh mục fell 50% xuống $500k tôi vẫn có đủ tài chính.
(

$VOO là $139 vào năm 2013.
Nhà đầu tư nói: "Tôi đang chờ một mức giảm 25%."
2014: thị trường đạt $200. Vẫn đang chờ.
2018: thị trường ở $240. Vẫn đang chờ.
2020: FOMO. Mua ở đỉnh. COVID ập đến. Hoảng sợ. Bán ở đáy.
Chờ lại. Mua ở đỉnh lại.
Trong khi đó, người mua vào năm 2013 & nắm giữ?
VOO ở mức $600+.
Lợi nhuận 300%+.
Không làm gì cả.
Để định thời thị trường, bạn phải đúng hai lần.
Cả đáy LẪN đỉnh.
Không ai làm được điều này một cách nhất quán.
Thời gian ở trong thị trường vượt trội hơn định thời thị trường. Mỗi thập kỷ.

Ông Market gõ cửa bạn 600 lần mỗi ngày.
Anh ấy đề nghị bạn Apple với giá $200.
Rồi $150.
Rồi $250.
Rồi $180.
Không cái nào là giá trị thực.
Hầu hết mọi người phản ứng với mỗi lần gõ cửa.
Mua ở $200. Anh ấy nói $150. Họ hoảng loạn bán.
Thị trường phục hồi lên $280. Họ vội vàng quay lại.
Mua cao. Bán thấp. Lặp lại mãi.
Đây là những gì tôi làm.
Tôi bỏ qua giá hàng ngày của anh ấy.
Tôi theo dõi các nguyên tắc cơ bản thực sự của doanh nghiệp.
& khi anh ấy đề nghị tôi một cái gì đó thực sự rẻ tôi sẽ tấn công.
Trong đầu tư bạn không được gọi các lần đánh bại.
Bạn có thể bỏ qua 1.000 bóng ném.
Chỉ đán

Cùng Nvidia.
Cùng $180 strike.
Kết quả hoàn toàn khác nhau.
1 tháng put: thu về $385. Biên độ an toàn: 7%.
1 năm put: thu về $2,540. Biên độ an toàn: 34%.
An toàn đến từ việc mua dưới giá trị công bằng & tăng trưởng EPS trong khung thời gian đó.
Để đánh bại tôi với những tháng này bạn cần 8 lần thắng liên tiếp.
Một tháng xấu sẽ xóa sạch mọi thứ.
& bạn bị buộc phải bán puts khi thị trường nóng & có ít cơ hội hơn.
Liệu một CEO có thể làm công ty của mình có giá trị hơn trong 1 tháng không?
Không.
Trong 1 năm? Hoàn toàn có thể.
Cổ phiếu theo sau lợi nhuận.
Điều đó không thay đổi đáng kể trong một

Tôi xem hàng ngàn công ty mỗi tuần.
Tôi từ chối 99% trong số họ.
Đây là bộ lọc 5 điểm chính xác.
Cả 5 đều phải vượt qua.
1. EPS tăng trưởng lên và sang phải.
2. Cổ phiếu ở mức hoặc dưới giá trị nội tại.
3. Hào lang thực sự mà các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép.
4. Sức mạnh định giá thực sự.
5. Luận điểm vĩ mô sạch sẽ.
Một cái không vượt qua & tôi chờ.
Không FOMO. Không đuổi theo. Không ngoại lệ.
Apple có thể tính giá 2.000 đô la cho một chiếc iPhone.
Mọi người sẵn sàng chi trả.
Đó là sức mạnh định giá.
Đó là điều tôi muốn đằng sau những quyền bán được ký kết của mình.

Hầu hết mọi người nhận được khoản tăng lương & ngay lập tức nâng cấp lối sống của họ.
Xe hơi mới. Nơi ở tốt hơn. Nhà hàng sang trọng hơn.
Đó chính xác là lý do tại sao hầu hết mọi người bị phá sản.
Tôi có thể mua một chiếc Lambo ngay bây giờ.
Tôi có thể mua một chiếc máy bay ngay bây giờ. (Tôi là một phi công tư nhân)
Tôi sẽ không làm điều nào trong hai việc này.
Bởi vì tiền đó ngừng hoạt động cho tôi từ giây phút tôi chi tiêu nó.
Mục tiêu của tôi rất đơn giản.
Đưa danh mục đầu tư đến một mức độ mà nó có thể thanh toán cho toàn bộ lối sống của tôi nhiều lần.
Điều tuyệt vời nhất không phải là c

YieldMax đang trả lợi tức cổ tức 40%.
( đây là ý nghĩa thực tế của điều đó với tiền của bạn)
$10,000 được đầu tư trong 1 năm.
Cổ tức được tái đầu tư.
YieldMax: giảm 43%.
Bạn có $5,700.
Q: tăng 29%.
Bạn có $12,900.
Lợi tức được tính dựa trên giá cổ phiếu hiện tại.
Khi NAV giảm.
Khoản thanh toán của bạn cũng giảm.
10% của $100 = $10.
10% của $50 = $5.
Đó là cái bẫy.
Lợi tức trông rất tuyệt vì giá cổ phiếu đang giảm. Nhưng đừng bị lừa... Đó là phần trăm của giá cổ phiếu thấp hơn... Không phải cơ sở của bạn.
Bán các quyền chọn được bảo mật bằng danh mục đầu tư để lấy thu nhập. Giữ lại sự tăng trưở

Tôi đã bán puts trên Meta.
Nhận $46,000 ngay lập tức.
Số dư tiền mặt của tôi? $232.
Put được bảo đảm bằng tiền mặt trên cùng một giao dịch sẽ yêu cầu $280,000 nằm trong tiền mặt không làm gì cả.
Thay vào đó, tôi sử dụng danh mục đầu tư cơ sở của mình làm tài sản đảm bảo.
Lấy $46k & mua Meta LEAP calls.
Lấy phần còn lại & mua cổ phiếu VOO, Q & META.
Không lãi margin.
Không chi phí tiền mặt.
Toàn bộ upside được giữ nguyên.
Tỷ lệ kiểm soát để ổn định trong bất kỳ đợt giảm nào.
Nó hoàn toàn giống như một HELOC trên nhà của bạn.
Ngoại trừ bạn không phải trả lãi suất.
Khoảng chênh lệch đó = $280k ho

Hầu hết mọi người nghĩ rằng một cổ phiếu giảm 25% tự động là một lựa chọn tốt để mua.
Điều đó không đúng.
Nếu một cổ phiếu giảm từ $400 xuống $300 nhưng giá trị nội tại là $200.
Bạn vừa mua một cổ phiếu bị định giá quá cao với giá khuyến mại.
Đó không phải là đầu tư.
Đây là những gì tôi kiểm tra trước khi mua bất cứ thứ gì.
Nó có đang giao dịch ở mức hoặc dưới giá trị nội tại không?
Nó có một "moat" thực sự không?
EPS có tăng trưởng theo hướng tích cực không?
Nó có khả năng định giá không?
Luận điểm vĩ mô có rõ ràng không?
Tất cả đều là có?
Tôi sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ.
Một câu không?
Tôi chờ

S&P 500 chưa bao giờ thất bại trong việc đạt những đỉnh cao lịch sử mới sau một cuộc sụp đổ.
Không phải sau năm 1987.
Không phải sau năm 2000.
Không phải sau năm 2008.
Không phải sau năm 2020.
Không phải sau năm 2022.
Mỗi lần các chuyên gia đều nói rằng lần này khác biệt.
Mỗi lần họ đều sai.
Cuộc sụp đổ cảm giác như là kết thúc khi bạn đang trải qua nó.
Rồi bạn nhìn lại 5 năm sau & nhận ra đó là cơ hội mua tốt nhất trong cuộc đời của bạn.
Những người hoảng loạn và bán tháo đã khóa những tổn thất vĩnh viễn.
Những người có kế hoạch & vẫn giữ vị thế đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Biến động giá

Khi biến động tăng cao, hầu hết mọi người hoảng sợ.
Đó là lúc tôi hồi hộp.
Thị trường giảm 15%.
Chỉ số sợ hãi tăng vọt.
Mọi người đều đang bán.
Phí bảo hiểm quyền chọn bán là béo nhất trong năm.
Đó là lúc tôi bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục trên các công ty chất lượng hiện đang giao dịch với giá chiết khấu.
Lấy phí đó & mua cổ phiếu + LEAP calls cùng lúc.
Được trả tiền để kiên nhẫn trong khi mọi người khác hoảng loạn bán ra.
Nỗi sợ tạo ra các điều kiện bán quyền chọn bán tốt nhất trong toàn bộ chu kỳ thị trường.
Hầu hết mọi người chạy trốn nó.
Đó chính xác là lý do tại sao hầu hế

5 chiến lược tùy chọn phổ biến nhất được xếp hạng.
( chỉ có 1 thực sự hoạt động lâu dài)
🔴 D tier — Covered calls. Lạc quan với một tay. Hạn chế lợi nhuận của bạn với tay kia. Không bảo vệ rủi ro giảm. Thường không có ý nghĩa....
🔴 C tier — Cash secured puts. Lạc quan để bán put, nhưng ngồi trong tiền không làm gì cả khi cổ phiếu tăng.
🟡 B tier — Mua puts. Bạn đang cược chống lại mọi CEO có nhiệm vụ chứng minh bạn sai.
🟡 A tier — Mua calls. Tốt hơn nhưng thời gian vẫn phải hoàn hảo. Khó làm một cách nhất quán.
🟢 S tier — Portfolio secured puts + LEAPS + shares. Đây là cách tôi mở rộng q

Tôi đã nghỉ hưu lúc 31 tuổi bằng cách này.
Bước 1. Xây dựng nền tảng của bạn.
$40k VOO. $40k Q. $20k những công ty có niềm tin cao gần với giá trị nội tại.
Đây là nền tảng của bạn & tài sản thế chấp của bạn.
Bước 2. Bán các quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục đầu tư trên 1 năm.
Chỉ những công ty chất lượng cao.
Công ty có lợi thế cạnh tranh.
Khả năng định giá.
Định giá tốt.
Thu lợi suất phí bảo hiểm.
Trả lãi suất ký quỹ bằng không.
Bước 3. Triển khai lại mỗi đô la từ phí bảo hiểm.
Thêm cổ phiếu.
LEAPS trên những tên có niềm tin cao nhất của bạn.
Không bao giờ để nó ngồi dưới dạng tiền m

Cảm xúc của con người có thể dự đoán được hoàn toàn.
Đó là cách tôi kiếm được $30k a tháng bình quân với các quyền chọn.
Khi thị trường sụp đổ, mọi người hoảng loạn.
Họ ồ ạt chạy vào các quyền chọn bán để bảo vệ.
Phí bảo hiểm của put tăng vọt.
Không ai muốn quyền chọn mua.
Calls bị bán giảm giá.
Tôi làm điều ngược lại với đám đông.
Tôi bán puts với giá cao nhất vì mọi người hoảng loạn để mua chúng.
Tôi lấy phí bảo hiểm đó & mua calls với giá thấp nhất vì không ai muốn chúng.
Sau đó tâm lý thị trường đảo ngược.
Thị trường bắt đầu phục hồi.
Puts bây giờ vô giá trị.
Calls tăng vọt.
Trên AMD tôi n

Mỗi CEO thức dậy mỗi ngày với mục đích kiếm tiền cho bạn.
( hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ lại chống lại nó)
Mỗi giám đốc điều hành tại mỗi công ty đều muốn điều tương tự.
Doanh thu cao hơn.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao hơn.
Giá cổ phiếu cao hơn.
Họ được trả bằng các quyền chọn cổ phiếu để làm cho điều này xảy ra.
Khi EPS tăng lên, giá cổ phiếu cũng tăng theo.
Không phải trong một tuần.
Không phải trong một tháng.
Nhưng trong 1-2 năm?
Nó gần như luôn tăng theo.
Đường tăng trưởng EPS là sức gió thuận lợi mạnh mẽ nhất trong đầu tư.
Khi tôi bán các quyền chọn mua có bảo đảm danh mục đầu tư h

Nếu thị trường sụp đổ 40% vào ngày mai, tôi sẽ không mất một đêm ngủ nào.
( Đây chính là lý do)
Hầu hết mọi người nghe về hệ thống quyền chọn của tôi, & ngay lập tức nghĩ rằng tôi là người liều lĩnh.
Tôi hoàn toàn ngược lại.
Tôi đã trải qua năm 2008 theo từng tháng sử dụng hệ thống này.
Tôi vượt qua nó một cách tốt đẹp.
Đây là cách các tỷ lệ giữ cho bạn an toàn.
Giá trị gán quyền bán của tôi luôn là một phần của tính thanh khoản 7 ngày của tôi.
Hiện tại thị trường hơi nóng.
Vì vậy giá trị gán của tôi thấp hơn.
Khi thị trường rẻ, tôi nâng cao nó vì rủi ro giảm giá thực tế thấp hơn trong một thị