Goldman Sachs sẽ mua lại Innovator với giá $2 tỷ đô la trong việc mở rộng ETF

Tóm tắt

• Goldman Sachs sẽ mua lại Innovator với giá 2 tỷ đô la, tăng cường sự hiện diện trên thị trường ETF chủ động.
• Innovator quản lý $28B trong các quỹ ETF theo kết quả đã xác định với sự chấp nhận mạnh mẽ từ các cố vấn.
• Thỏa thuận bổ sung 215 chiến lược ETF, khiến Goldman trở thành nhà cung cấp ETF chủ động hàng đầu trong top mười.

Goldman Sachs sẽ mua lại Innovator Capital Management với giá $2 tỷ đô la để mở rộng sự hiện diện của mình trong các quỹ ETF chủ động. Thỏa thuận này bao gồm một sự kết hợp giữa tiền mặt và vốn cổ phần, phụ thuộc vào các mục tiêu hiệu suất và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Innovator giám sát $28 tỷ đô la tài sản qua 159 quỹ ETF kết quả xác định, cung cấp các giải pháp đầu tư có cấu trúc với các lớp bảo vệ rủi ro. Những quỹ ETF này sử dụng chiến lược dựa trên quyền chọn để quản lý rủi ro và lợi suất trong các khoảng thời gian kết quả cố định.

Sự hiện diện của ETF Goldman sẽ tăng lên hơn $75 tỷ đô la tài sản được giám sát trên hơn 215 chiến lược. Điều này đưa công ty vào số mười nhà cung cấp ETF chủ động hàng đầu toàn cầu sau khi thỏa thuận đóng lại vào quý 2 năm 2026.

Các quỹ ETF có kết quả xác định đã tăng trưởng về độ phổ biến, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép 66% kể từ năm 2020. Các nhà đầu tư sử dụng các quỹ này để theo đuổi các mục tiêu cụ thể như bảo vệ khỏi rủi ro và đạt được lợi nhuận mục tiêu, mà không phải hy sinh hiệu quả thuế.

Đội ngũ đổi mới và nền tảng tham gia Goldman Sachs

Hơn 60 nhân viên Innovator, bao gồm các đồng sáng lập Bruce Bond và John Southard, sẽ gia nhập Goldman Sachs Asset Management. Nhóm này sẽ tích hợp vào các bộ phận Quản lý Tài sản bên thứ ba và ETF của Goldman sau giao dịch.

Các giám đốc điều hành của Innovator mang đến hơn 70 năm kinh nghiệm kết hợp trong ngành ETF, bổ sung thêm kiến thức quý giá cho các sản phẩm đầu tư của Goldman. Goldman dự định giữ lại các nhà cung cấp dịch vụ hiện có của Innovator và duy trì khung hoạt động của nó.

Goldman nhằm mở rộng doanh thu bền vững thông qua việc mua lại và gần đây đã đầu tư vào T. Rowe Price và Industry Ventures. Thỏa thuận mới nhất này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của nó để dẫn đầu trong các danh mục đầu tư tăng trưởng cao và phục vụ nhu cầu khách hàng đang phát triển.

Giao dịch này thúc đẩy nỗ lực của Goldman trong việc cải thiện lộ trình sản phẩm ETF và cạnh tranh với các nhà quản lý tài sản lớn hơn. Các cố vấn kỳ vọng rằng việc mua lại sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ETF kết quả cấu trúc đang phát triển.

Goldman Sachs đóng vai trò là cố vấn tài chính của chính mình, với sự hỗ trợ pháp lý từ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz và Willkie Farr & Gallagher. Innovator đã được Oppenheimer & Co tư vấn và có sự hỗ trợ pháp lý từ Vedder Price.