Tầm nhìn của Newton Crypto cho DeFi: Tự động hóa có thể xác minh trong một tương lai điều khiển bằng AI

Khi tài chính phi tập trung tiếp tục phát triển với độ phức tạp và quy mô, một làn sóng mới của các giao thức hạ tầng đang xuất hiện để làm cho việc tham gia trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Một dự án như vậy đang thu hút sự chú ý là Newton Protocol — một nền tảng tích hợp các đại lý AI với xác minh bằng mật mã để tự động hóa các nhiệm vụ DeFi mà không làm ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của người dùng. Với sự chú trọng vào khả năng xác minh và tính minh bạch của người dùng, Newton cung cấp một lựa chọn thay thế cho các phương pháp tự động hóa DeFi truyền thống, thường thiếu trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm toán.

Tưởng Tượng Lại Tự Động Hóa Trong DeFi

Tại trung tâm của Giao thức Newton là ý tưởng về tự động hóa có thể xác minh — một khái niệm kết hợp trí tuệ nhân tạo với tính toán bảo mật và các bằng chứng mật mã. Trong khi các bot giao dịch truyền thống đã được sử dụng trong DeFi trong nhiều năm, hầu hết hoạt động như những chiếc hộp đen, đưa ra quyết định mà người dùng không thể kiểm toán hay hiểu đầy đủ. Newton giải quyết vấn đề này bằng cách giới thiệu cái mà họ gọi là cơ sở hạ tầng đại lý AI có thể xác minh đầu tiên cho tài chính trên chuỗi.

Thay vì chỉ là một token khác trong không gian DeFi, token NEWT là động lực cho hệ sinh thái tự động hóa này. Người dùng có thể ủy quyền các nhiệm vụ như tối ưu hóa lợi suất, giao dịch đa chuỗi, hoặc cân bằng danh mục đầu tư cho các đại lý AI, nhưng với các ranh giới quyền hạn nghiêm ngặt. Thông qua zkPermissions, người dùng xác định những gì các đại lý có thể và không thể làm — tương tự như cách OAuth kiểm soát quyền truy cập trong các ứng dụng web truyền thống. Các hành động này sau đó được thực hiện trong Môi trường Thực thi Đáng tin cậy (TEEs) và được xác minh bằng các Chứng minh Không Kiến thức (ZKPs) để đảm bảo AI hoạt động theo các tham số do người dùng xác định.

Xu Hướng AI và Thời Điểm Thị Trường

Sự xuất hiện của Newton phù hợp với một làn sóng quan tâm rộng lớn hơn đối với các công cụ blockchain liên quan đến AI. Theo dữ liệu thị trường từ các nhà tổng hợp như CoinGecko, phân khúc tiền điện tử AI đã tăng trưởng đáng kể - được báo cáo là tăng hơn 200% về vốn hóa thị trường chỉ trong năm 2024. Sự tăng trưởng này gợi ý nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ giảm bớt khối lượng công việc nhận thức trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số.

DeFi đã từ lâu phải đối mặt với những chỉ trích vì quá phức tạp và tốn thời gian. Với sự gia tăng của các hệ sinh thái đa chuỗi, sự phân mảnh thanh khoản và hàng chục giao thức ra mắt hàng tuần, người dùng cá nhân thường bị bỏ lại với quá nhiều quyết định và quá ít thời gian. Các đại lý AI của Newton cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tự động hóa các quyết định — tất cả trong khi cho phép người dùng xác minh cách và lý do những quyết định đó được đưa ra.

Mô hình này không dựa vào những lời hứa đầu cơ về lợi suất cao hoặc tăng trưởng không bền vững. Thay vào đó, nó được xây dựng dựa trên hạ tầng — cố gắng tạo ra các công cụ có thể mở rộng một cách an toàn khi không gian DeFi trưởng thành.

Hạ tầng kỹ thuật ưu tiên bảo mật

Thiết kế của Newton tận dụng một số tiêu chuẩn và công nghệ mới nổi:

• Tài khoản thông minh ERC-4337 / EIP-7702: Những tài khoản này cho phép trừu tượng hóa tài khoản nâng cao, cho phép thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền, thực thi lập trình và giao dịch gộp.
• Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEEs): Được sử dụng để thực thi các logic nhạy cảm trong một môi trường cách ly phần cứng, đảm bảo rằng các tác nhân AI hoạt động như mong muốn.
• Bằng chứng không biết (ZKPs): Cho phép người dùng xác minh rằng một giao dịch hoặc quyết định đã tuân theo hướng dẫn của họ mà không tiết lộ chi tiết chiến lược hoặc thông tin cá nhân.
• zkPermissions: Một khuôn khổ phân quyền người dùng xác định chính xác giới hạn của những gì các tác nhân AI có thể làm thay mặt người dùng.

Trong khi các dự án khác đang khám phá các tác nhân AI trong DeFi, nhấn mạnh của Newton về việc kết hợp khả năng xác minh bằng mật mã với tự động hóa đã giúp nó nổi bật hơn so với các đối thủ.

Danh sách giao dịch và hoạt động thị trường

Kể từ khi ra mắt, NEWT đã được niêm yết trên nhiều cặp giao dịch bao gồm USDT, USDC, FDUSD và BNB. Khối lượng giao dịch của nó gần đây đã vượt quá 900 triệu đô la, và hoạt động trên chuỗi đã tăng lên đáng kể, theo các công cụ phân tích công khai. Các mô hình biểu đồ như đột phá tam giác đối xứng đã thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch kỹ thuật, mặc dù điều quan trọng là lưu ý rằng các chỉ báo kỹ thuật chỉ là một phần trong việc đánh giá chuyển động của thị trường.

Token cũng đã được phân phối thông qua một chiến dịch airdrop có mục tiêu trên các chương trình Simple Earn và On-Chain Yields của Binance. Chiến lược phân phối này đã giúp xây dựng thanh khoản ban đầu và thu hút sự chú ý của người dùng đến giao thức. Tuy nhiên, như với bất kỳ token mới nào, hiệu suất dài hạn sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng hệ sinh thái và việc cung cấp kỹ thuật liên tục.

Trường hợp sử dụng của hệ sinh thái và ứng dụng thực tế

Ngoài sự suy đoán, giao thức đang được định vị như một lớp tự động hóa chức năng cho người dùng DeFi:

• Tái cân bằng danh mục: Người dùng có thể tự động hóa quản lý quỹ xuyên chuỗi, đảm bảo phân phối lợi suất tối ưu qua các giao thức và mạng mà không cần phải cầu nối thủ công.
• Yield Farming: Các đại lý AI đánh giá tỷ lệ theo thời gian thực, tính toán rủi ro như mất mát tạm thời và thực hiện các chiến lược phân bổ lại mà không cần sự can thiệp của người dùng.
• Giao dịch lưới & Chênh lệch giá: Các giao dịch tần suất cao, đa nền tảng đòi hỏi độ chính xác trong micro giây được thực hiện khả thi với việc thực hiện AI.
• Tích hợp Lưu ký An toàn: Ví không lưu ký tương thích với giao thức, cho phép người dùng tận hưởng lợi ích từ tự động hóa trong khi vẫn giữ quyền sở hữu đầy đủ các khóa riêng.

Các tính năng này được thiết kế để thu hút người dùng muốn đơn giản hóa trải nghiệm DeFi mà không từ bỏ quyền kiểm soát — một sự cân bằng tinh tế mà trong lịch sử đã khó đạt được.

Thách thức và Cạnh tranh

Mặc dù có sự đổi mới, Giao thức Newton phải đối mặt với một số thách thức. Hệ thống AI chỉ tốt như dữ liệu mà chúng tiêu thụ, và những sai sót trong việc cung cấp giá hoặc dịch vụ oracle có thể làm suy yếu quá trình ra quyết định. Newton cố gắng giảm thiểu điều này bằng cách tích hợp với các nhà cung cấp dữ liệu và mạng lưới oracle đã được thiết lập.

An ninh cũng vẫn là một mối quan tâm cốt lõi. Hợp đồng thông minh thường xuyên là mục tiêu trong DeFi, và việc giới thiệu AI làm tăng độ phức tạp của hệ thống. Phương pháp nhiều lớp của Newton (TEEs + ZKPs) nhằm giảm thiểu rủi ro, nhưng việc áp dụng rộng rãi sẽ cần sự giám sát liên tục và kiểm toán bên thứ ba.

Một yếu tố quan trọng khác là cạnh tranh. Các giao thức DeFi lớn như Uniswap, Aave hoặc Compound có thể cuối cùng sẽ triển khai các công cụ dựa trên AI tương tự. Lợi thế hiện tại của Newton nằm ở việc triển khai sớm tính xác minh, nhưng sự lãnh đạo bền vững sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện, sự chấp nhận của người dùng và đổi mới liên tục.

Tokenomics và Quản trị

NEWT có nguồn cung cố định là 1 tỷ token, được tạo ra tại genesis mà không có cơ chế lạm phát. Mức trần cứng này được thiết kế để duy trì sự khan hiếm, trong khi các trường hợp sử dụng token trong hệ sinh thái dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu.

Tiện ích bao gồm:

• Staking cho bảo mật mạng thông qua chứng minh cổ phần ủy quyền (DPoS)
• Thanh toán cho dịch vụ tự động hóa và nhiệm vụ của đại lý thông minh
• Cung cấp tài sản thế chấp trong các thị trường đại lý
• Tham gia vào việc quản trị giao thức trong tương lai khi sự phân cấp diễn ra

Các ưu đãi như tiền thưởng đặt cược cho những người áp dụng sớm đã được giới thiệu để thưởng cho cam kết lâu dài với giao thức.

Kết luận: Một Bước Tiến Toward DeFi Thông Minh Hơn

Giao thức Newton đại diện cho một mối quan tâm ngày càng tăng trong việc kết hợp tự động hóa với xác minh trong DeFi — một không gian mà trong đó niềm tin, bảo mật và tính khả dụng thường mâu thuẫn với nhau. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nền tảng này cung cấp cái nhìn về những gì DeFi có thể trở thành: lập trình được, thông minh, nhưng vẫn minh bạch. Thành công của nó sẽ phụ thuộc không chỉ vào công nghệ, mà còn vào việc áp dụng, giáo dục và khả năng cung cấp giá trị cho người dùng hàng ngày. Khi AI tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, cách tiếp cận của Newton có thể đóng vai trò trong việc định hình lại cách mọi người tương tác với tài sản kỹ thuật số — không phải bằng cách thay thế người dùng, mà bằng cách trao quyền cho họ làm nhiều hơn với ít nỗ lực thủ công hơn.