Çip birliği büyük bir yeniden yapılanma içinde! Nvidia, Intel'e 50 milyar dolar yatırım yaparak AI ve PC çiplerini geliştirmek için iş birliği yapıyor.

Amerikan çip devi Nvidia (NASDAQ: NVDA), Perşembe günü rakibi Intel'e (NASDAQ: INTC) 5 milyar dolarlık stratejik yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, Nvidia'yı Intel'in en büyük hissedarlarından biri haline getirerek, yaklaşık %4'lük bir hisseye sahip olmasını sağladı. Bu yatırım, ABD hükümetinin Intel'e yaptığı yatırımları takip ediyor ve Beyaz Saray'ın öncülüğündeki çip endüstrisi yeniden yapılandırma stratejisini yansıtıyor.

Intel'in hisse fiyatı haberin duyurulmasından sonra %26 yükseldi, Nvidia'nın hisse fiyatı da yaklaşık %2 arttı. Pazar tepkisi oldukça canlıydı, yatırımcıların bu iş birliği planına yüksek bir beklentiyle yaklaştığını gösteriyor.

Yeni CEO tartışmaları devam ediyor, Beyaz Saray üçlü uzlaşıyı sağlamak için aracılık yapıyor.

Bu yıl Mart ayında, Intel yeni CEO'su Lip-Bu Tan'ı atadı, ancak kısa süre sonra o dönemdeki ABD Başkanı Trump da dahil olmak üzere bazı siyasi figürlerden eleştiriler aldı. Eleştirilerin nedeni, Tan'ın Çin ile olası bağlantılarının ulusal güvenlik endişeleri yaratmasıydı. Sonunda, Beyaz Saray tarafından düzenlenen kapalı kapılar ardındaki bir toplantının ardından, Intel, ABD hükümetinin şirketin %10 hissesine sahip olmasını kabul etti ve bu, bir uzlaşma çözümünün parçasıydı.

Bu sefer Nvidia'nın katılımı, Beyaz Saray'ın stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve Amerika'nın yarı iletken alanındaki özerkliğini güçlendirmeyi, Tayvan ve Çin tedarik zincirine olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Çiplerin ortak geliştirilmesi ancak fason üretim işlerinin dışlanması, TSMC için potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.

Intel ve Nvidia, çok sayıda PC ve veri merkezi çipi geliştirmek için iş birliği yapacak olsa da, iki taraf Intel'in yarı iletken üretim işini (Foundry) iş birliği kapsamına dahil etmeyi açıkça dışladı. Bu, Nvidia'nın şu anda yüksek performanslı AI çiplerini Intel'e üretmek için vermeyeceği anlamına geliyor.

Ancak, bu tür bir işbirliği, Taiwan'ın çip üretiminde lideri TSMC için potansiyel bir risk oluşturmaktadır, çünkü TSMC şu anda Nvidia'nın ana AI işlemcisi tedarikçisidir. Eğer gelecekte Nvidia, Intel ile işbirliğini derinleştirirse, bu durum TSMC'nin operasyonları üzerinde uzun vadeli bir etki yaratabilir.

AI veri merkezleri ve PC çipleri için iş birliği geliştirmek, AMD ve Broadcom'a odaklanmak

Tarafların geliştirmeyi planladığı ürünler arasında Intel'in özel yapım merkezi işlemcisi (CPU) ile Nvidia'nın grafik işlemcisinin (GPU) yüksek hızlı bağlantılı AI sunucu bileşenleri olarak entegre edilmesi yer alıyor. Bu yüksek bant genişliğine sahip çip bağlantı teknolojisi, AI eğitimi ve çıkarım süreçlerinde kritik bir avantaj haline gelecek.

Ayrıca, Nvidia, Intel'e özel grafik çipleri sağlayacak ve bu, PC işlemci ürünlerinin daha güçlü bir rekabetçiliğe sahip olmasını sağlayacak. Bu hamle, AMD'ye büyük bir meydan okuma olarak görülüyor, çünkü AMD son yıllarda masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında hızlı bir yükseliş gösterdi.

Aynı zamanda, diğer bir rakip olan Broadcom, çipler arası bağlantı teknolojisine sahip olmasına ve Google gibi teknoloji devleriyle AI çipleri geliştirmek için işbirliği yapmasına rağmen, şu anda bu işlem hakkında bir yorumda bulunmadı.

Nvidia, Çin pazarındaki zorluklarla mücadele etmek için harekete geçti ve ABD siyasi çevrelerini etkilemeye çalışıyor.

Bu işbirliği, Nvidia'nın Çin pazarındaki sorunlarını doğrudan çözmese de, siyasi faydaları açıktır. ABD-Çin teknoloji savaşı kızıştıkça, Nvidia'nın H20 çipleri ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmakta ve Çin pazarında satışları engellenmektedir.

Ağustos ayının ortalarında, Trump yönetiminin aracılığıyla Nvidia'nın Çin'e ihracat izni almasına, ABD hükümetine satış karının %15'ini teslim etme şartıyla izin verildi, ancak Nvidia, bugüne kadar Çin'e herhangi bir H20 çipi göndermediğini belirtti.

Nvidia CEO Huang Renxun, son günlerde ABD Başkanı ile birlikte İngiltere'yi ziyaret etti ve bu, şirketin siyasi stratejisini Beyaz Saray'ın tutumuna aktif bir şekilde uyum sağladığını gösteriyor. Hargreaves Lansdown kıdemli analisti Matt Britzman, "Bu hareket, ABD'nin politika yönüyle uyumlu ve Çin'e yönelik yüksek kaliteli çiplerin ihracat kısıtlamalarının hafifletilmesine yardımcı olabilir," dedi.

ABD hükümeti ve özel sektör işbirliği yaparak, Intel'in sermaye yapısı giderek güçleniyor.

Bu seferki Nvidia yatırımı, Intel'in son dönemdeki üçüncü büyük sermaye girişimi. Önceki Japon SoftBank'ın 2 milyar dolarlık yatırımı ve Amerikan hükümetinin 5.7 milyar dolarlık desteği ile birlikte, Intel'in sermaye rezervleri belirgin şekilde güçlenmiş durumda. CEO Pat Gelsinger, yalnızca piyasa talebinin onaylanmasının ardından kapasite artırımı yapacağını taahhüt ederek, kaynak israfını önlemek için "yalın strateji" benimseyeceğini belirtti.

Ürün takvimi belirsiz, AI çip savaşı yeni bir aşamaya girdi.

Her iki taraf, ortak geliştirilen ilk ürünün piyasaya sürülme tarihini henüz açıklamamış olsa da, her iki tarafın mevcut ürün yol haritasının devam edeceğini açıkça belirtmiştir. Bu iş birliği, patent lisansı ile ilgili değildir; tamamen ticari ürün değişimi ve teknik entegrasyonuna dayanmaktadır, sektörde yeni bir iş birliği modeli oluşturmaktadır.

Nvidia son yıllarda PC ve veri merkezi CPU pazarını aktif bir şekilde genişletirken, Intel ise AI sunucuları ve kendi AI çip geliştirme konusunda çaba sarf ediyor. İki şirketin ittifakı, rekabet ortamını yeniden tanımlamakla kalmayıp, aynı zamanda AMD, Broadcom, TSMC gibi rakiplerle AI çip pazarında belirleyici bir anahtar olma potansiyeline sahip.

Bu makale Çip İttifakı'nda büyük bir yeniden düzenleme! Nvidia, Intel'e 50 milyar dolar yatırım yaparak AI ve PC çiplerini geliştirmek için işbirliği yapıyor. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da yer aldı.