本日の話題:
Alphabet、
$GOOGLX はさらに+4%上昇し、一方でNvidia、
$NVDAX は競争激化への懸念から-4%下落しています。
これは、
#Meta がNvidiaではなく
#Google のAIチップの使用を検討しているとの報道を受けてのことです。
では、これは本当にNvidiaにとってそれほど悪いことなのでしょうか?
現実として、AIコンピュート需要は前年比で50〜70%増加しており、Nvidiaが対応できる水準をはるかに上回っています。
#Nvidia は依然として世界の
#Al チップ市場の最大90%を支配しています。
Nvidiaは依然として世界のAIチップ市場の最大90%を支配しています。
もちろん、競争の激化は重要な動きですが、Nvidiaは依然としてAIの「武器商人」であることに変わりはありません。
そして、AIチップの需要がNvidia以外にも広がっているという事実は、「AIバブル」からはまだまだ遠いことを裏付けています。
AI需要は供給をはるかに上回るペースで爆発的に増えています。