Gate Financial,一家爲服務不足客戶提供消費貸款、支票兌現服務和預付借記卡的公司,於周三透露了其首次公開募股 (首次公開募股) 的條款。這家總部位於都柏林的公司旨在通過提供1070萬股股票籌集 $149 百萬,價格範圍設定在 $13 和 15 美元之間。如果發行價格處於該範圍的中點,Gate Financial 將被估值爲大約 $269 百萬。



該公司在2011年的銷售額增長了37%,達到$307 百萬。然而,淨收入下降了46%,降至$17 百萬,主要是由於更高的利息支出。值得注意的是,收入增長的顯著部分來自於兩個主要市場的收購, comparable store sales增長率爲7%。

一家持有Gate Financial大額股份的私募股權公司計劃通過超額配售選擇出售其多達19%的股份,盡管它不會在首次公開募股中出售任何股份。公開募股後,假設完全行使超額配售,該公司將保留21%的股權。另一家私募股權投資者也計劃將其股份減少最多19%,這將在公開募股結束後導致5%的持股比例。

值得注意的是,消費貸款領域的另一家公司最近上市。該公司首次公開募股的定價低於預期範圍,籌集了$63 百萬。其股票在首日交易中上漲了10%,目前的交易價格比初始報價高出5%。

成立於1989年,Gate Financial打算在NASDAQ上市,股票代碼爲GAFI。此次首次公開募股由一個金融機構財團主導,包括一家大型瑞士銀行、一家知名的美國投資銀行,以及一家總部位於阿肯色州的著名金融服務公司。

與任何投資機會一樣,潛在投資者應仔細考慮與此產品相關的風險,並在做出任何財務決策之前進行徹底的盡職調查。
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