Investigación

Gate Research: Los grandes modelos de lenguaje y las tecnologías de agentes de IA están llevando los sistemas de trading a una nueva fase de desarrollo. El trading cuantitativo, que antes requería amplios conocimientos de programación y sistemas de ingeniería complejos, está evolucionando hacia productos con barreras de acceso mucho más bajas. Gate ha presentado soluciones como AI Quant Workspace y Gate for AI, cuyo objetivo es integrar la generación de estrategias, el backtesting y la ejecución automatizada en una única plataforma, a través de interacción en lenguaje natural, herramientas cuantitativas sin código e interfaces de trading unificadas, facilitando así la participación de más usuarios en el trading de estrategias. Conforme la tecnología de IA avanza, las plataformas de trading también se transforman, pasando de ser simples herramientas de emparejamiento tradicionales a convertirse en infraestructuras de trading potenciadas por IA.

En febrero, el mercado global de criptomonedas mostró una tendencia débil, con salidas notables de los ETF de BTC. Las principales blockchains permanecieron estables durante todo el mes, con Solana liderando con más de 100 millones de transacciones diarias. Ethereum registró 13,34 millones de direcciones activas únicas, manteniendo el segundo nivel más alto de su historia. El volumen de trading de TradFi en Perp DEXs aumentó hasta 47,3 mil millones de dólares, impulsado en gran medida por HIP-3 de Hyperliquid. El sector Web3 completó 46 rondas de financiación por un total de 986 millones de dólares, con los 10 proyectos principales acumulando 793 millones de dólares; tres acuerdos destacados fueron liderados por Tether. Por otro lado, los incidentes de seguridad en Web3 disminuyeron notablemente en comparación con el mes anterior, aunque las vulnerabilidades en contratos inteligentes siguen siendo la principal fuente de riesgo.

Informe diario del Instituto de Investigación Gate: El 17 de marzo, el mercado de criptomonedas mantuvo su trayectoria de recuperación. BTC se mantuvo en niveles elevados, mientras que ETH registró una recuperación más significativa. Los flujos de capital pasaron de posiciones defensivas a activos de mayor volatilidad entre los tokens principales. El sentimiento del mercado siguió mejorando respecto al día anterior, aunque el índice de pánico todavía señala una zona de temor. FET, APT y DRIFT encabezaron las ganancias entre los tokens con una capitalización de mercado superior a 10 millones de dólares, representando los sectores de red inteligente AI, infraestructura de cadena pública y derivados on-chain, respectivamente. En el ámbito industrial, las principales áreas de crecimiento se concentraron en tres temas: alianzas entre instituciones financieras coreanas para activos digitales, desarrollo de plataformas de valores tokenizados y stablecoins, y expectativas crecientes sobre la concesión de licencias pa

Gate Research: Entre 2025 y 2026, PayFi evoluciona de una herramienta de pagos con criptomonedas a un motor de pagos y finanzas de nueva generación, con las stablecoins alcanzando escala en pagos de alta frecuencia y transfronterizos, y demostrando claras ventajas de eficiencia y coste frente a los sistemas tradicionales. Conforme Web2 y Web3 convergen, instituciones como Visa, PayPal y neobancos emergentes se consolidan como puertas clave para la adopción masiva, mientras la combinación de stablecoins, activos del mundo real (RWA) y IA define la arquitectura fundamental de PayFi al permitir liquidación automatizada y continua, movilidad de activos y gestión de riesgos. De cara a 2026, la claridad regulatoria, la tokenización escalable de activos y la madurez de los sistemas financieros impulsados por IA serán los principales factores que determinarán el panorama competitivo y las barreras a largo plazo de PayFi.

Investigación de Gate (4-10 de enero de 2025) - Este informe analiza las principales dinámicas macroeconómicas y del mercado de criptomonedas. Las existencias de crudo API de EE. UU. cayeron en 4.022 millones de barriles por cuarta semana consecutiva de declive. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en los EE. UU. fueron de 201,000, marcando un nuevo mínimo desde la semana del 17 de febrero de 2024. Las actas de la reunión de la Reserva Federal indicaron que la inflación continuaría disminuyendo, pero las políticas de la administración Trump podrían aumentar el riesgo de presiones de precios crecientes.

Investigación de gate (2025.1.4-2025.1.10): El mainnet de Unichain planea implementar una función de pruebas de fallas sin permisos. La nueva propuesta de VitaDAO sugiere establecer un puente entre VITA y Solana. El mercado de Swarms lanzará características de generación y carga automáticas. Bedrock lanza el vault uniBTC Berachain. Aave V3 se ha implementado en la red de prueba Aptos, marcando la primera implementación del protocolo Aave en una red no EVM.

Este artículo, Descripción general y recomendaciones sobre políticas regulatorias para criptomonedas en países y regiones importantes, tiene como objetivo proporcionar un análisis integral del panorama regulatorio global de las criptomonedas, ofreciendo referencias comerciales valiosas para los inversores y tomadores de decisiones. El informe comienza con estadísticas de big data sobre la legalización global de las criptomonedas y las políticas regulatorias, describiendo el estado legal de las criptomonedas en diferentes países y categorizándolas en función de estos estados legales. El enfoque de la investigación se centra en los países del G20, que representan una parte significativa de la población mundial, el volumen de comercio y el PIB, lo que hace que sus políticas regulatorias tengan un valor de referencia crucial para el mundo.

Esta semana, los cuatro proyectos—Loomlay, Redstone, UXUY y Assisterr AI—han ofrecido oportunidades para que los usuarios participen en airdrops. Loomlay se enfoca en crear y comerciar agentes de inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios participar mediante la creación o comercio de agentes de inteligencia artificial. Por otro lado, Redstone se especializa en servicios oráculo, donde los usuarios pueden ganar recompensas al completar tareas. UXUY, como plataforma de intercambio descentralizada, proporciona un mecanismo de incentivos basado en puntos. Assisterr AI permite a los usuarios participar en la creación y mantenimiento de modelos de lenguaje pequeños (SLMs). Participar en estos proyectos de airdrop requiere participación activa en la comunidad y la realización de tareas especificadas.

Informe diario de investigación de Gate: el 10 de enero, ETH ha experimentado un aumento en las entradas netas en los últimos 7 días, con la red Base mostrando fuertes entradas netas. Las altcoins experimentaron un retroceso general después de la caída de BTC, aunque los sectores de Inteligencia Artificial y Blockchain Modular mostraron resistencia relativa a la tendencia bajista. El Senado de Estados Unidos ha establecido un subcomité dedicado a las criptomonedas para mejorar la regulación. La 148ª reunión ACDC de Ethereum: la séptima bifurcación o actualización de CL se llamará "Gloas", en honor a la estrella. Rusia ha comenzado a vender Bitcoin decomisado en el caso Infraud, lo que puede generar presión de venta a corto plazo. Modular AI blockchain OG ha completado una financiación de 30 millones de dólares, que se utilizará para implementar nodos en su plataforma de inteligencia artificial descentralizada.

Informe diario de investigación de Gate: El 8 de enero, los precios de BTC, ETH y altcoins experimentaron una retirada integral. La cantidad de Bitcoins en manos de empresas aumentó 2,24 veces, mientras que los saldos de intercambio disminuyeron significativamente. El volumen de negociación de DEX en 24 horas en la cadena Solana alcanzó los $3,98 mil millones, superando significativamente el total combinado de Ethereum y Base de $2,913 mil millones, reflejando el entusiasmo del mercado por las plataformas DEX en esta cadena.

Informe semanal de investigación de Gate: Esta semana, BTC bajó un 4,07% y ETH cayó un 8,56%, con medias móviles mostrando un impulso bajista. Un legislador del estado de Oklahoma propuso una Ley de Libertad de Bitcoin que permitiría el pago de salarios en BTC. Vitalik delineó las prioridades de desarrollo central de Ethereum: mejorar la capacidad de procesamiento de L2 y avanzar en PeerDAS. Raredex.io lanzó el comercio en tiempo real de metales de tierras raras tokenizados en Arbitrum. Los AAR globales (Activos del mundo real) en cadena superaron los $15 mil millones, con más de 80.000 titulares de activos. El TVL de Sonic Chain aumentó un 188% en 7 días, alcanzando los $58,71 millones. APT desbloqueará tokens por valor de aproximadamente $102 millones el 11 de enero, lo que representa el 2,02% del suministro total.

Informe diario de investigación de gate: El 7 de enero, los precios de Bitcoin y Ethereum aumentaron un 2,86% y un 0,38%, respectivamente. Pump.fun ahora representa el 70% de la emisión de tokens en la red de Solana. El valor total bloqueado (TVL) en SUI ha superado los 2 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. El TVL de Zksync Era se disparó a 172 millones de dólares. Los reguladores holandeses han emitido licencias de la UE MiCA a cuatro empresas. Bedrock lanzó la bóveda uniBTC Berachain, que admite un mecanismo de recompensa entre cadenas.

Según el último informe de financiación de la industria Web3 de gate Research para diciembre, la industria completó 159 rondas de financiación durante el mes, con un monto total que alcanzó los $3.08 mil millones, estableciendo un nuevo máximo anual. Los enfoques de financiación fueron diversos, con financiación de deuda y transacciones over-the-counter (OTC) ganando impulso junto con la financiación tradicional de capital. Es importante destacar que las proporciones de financiación para las pistas de CeFi y social aumentaron significativamente, convirtiéndose en puntos de inversión, mientras que la pista de DeFi experimentó un entusiasmo en declive. El informe también incluye una visión general de los principales proyectos financiados como Usual, Avalanche, BVNK, Lens Protocol y Fraction AI.

El informe de gate Research indica que en diciembre de 2024, la industria Web3 experimentó 27 incidentes de seguridad, lo que resultó en una pérdida de aproximadamente $4.11 millones, una disminución respecto al mes anterior. Sin embargo, las vulnerabilidades de contrato siguen siendo la amenaza principal, representando el 72% de las pérdidas totales. Los principales incidentes incluyen la vulnerabilidad cruzada FEG, el ataque al depósito de liquidez de Clober DEX, la explotación del contrato de staking de Vestra DAO, la vulnerabilidad de retiro de activos únicos de Clipper DEX y el ataque de préstamo instantáneo HarryPotterObamaSonic10Inu. Estos eventos expusieron riesgos clave en los contratos inteligentes y los protocolos intercadenas, lo que enfatiza la necesidad de realizar auditorías de contratos mejoradas, la introducción de monitoreo en tiempo real y mecanismos de protección multicapa para mejorar la seguridad de la plataforma e incrementar la confianza del usuario.

Informe diario de investigación de gate: el 6 de enero, el precio de BTC aumentó un 0,73% en las últimas 24 horas, alcanzando los $98.824,8. El índice S&P 500 subió un 1,26%, el índice Dow Jones aumentó un 0,80% y el índice Nasdaq subió un 1,67%. La capitalización de mercado de USD0 superó los $1,81 mil millones, asegurando un lugar en los cinco primeros del mercado de stablecoins. El volumen de negociación de Raydium superó el de Uniswap, mostrando el fuerte impulso del ecosistema Solana. El TVL de Swellchain superó los $334 millones, con un crecimiento significativo de usuarios. Solana lanzó la bóveda resistente a la cuántica, mejorando la protección de seguridad. Pump Science está a punto de lanzar un nuevo token compuesto experimental, impulsando la investigación descentralizada contra el envejecimiento.