Investigación

Este informe presenta un “Kit de investigación sobre el ciclo de vida de las memecoins” sistemático y basado en datos, que integra métricas on-chain, actividad comunitaria e indicadores de sentimiento de mercado. Está diseñado para ayudar a los inversionistas a identificar señales clave en las diferentes etapas del ciclo de vida de una memecoin, gestionar riesgos de manera proactiva y aprovechar las rotaciones del mercado. El kit también ofrece información valiosa para reguladores interesados en comprender la lógica evolutiva y los posibles riesgos sistémicos de estos activos. El informe detalla un mapa integral de señales para evaluar memecoins, describe las características y umbrales de datos en cada etapa y proporciona un manual práctico de inversión para que los inversionistas desarrollen e implementen estrategias de respuesta anticipadas.

Este informe proporciona un análisis en profundidad del desarrollo de políticas en torno a la Circular sobre los servicios de staking proporcionados por las plataformas de trading de activos virtuales, examina los detalles de los rendimientos del staking de ETH, explora los cambios en los flujos de fondos de los ETF spot de Ethereum en Hong Kong y analiza las perspectivas del ecosistema de Ethereum y el desarrollo de los activos del mundo real (RWA) en Hong Kong.

En abril, los precios de las criptomonedas se vieron significativamente afectados por las políticas arancelarias del gobierno de EE. UU. Tras el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril, BTC y ETH experimentaron caídas bruscas de más del 10 % en poco tiempo, con un aumento en las liquidaciones de posiciones largas en futuros y fuertes salidas de los ETF de spot. Sin embargo, a medida que el gobierno de EE. UU. suavizó su postura e inició negociaciones arancelarias con varios países, la confianza del mercado se recuperó gradualmente. Si bien los precios de las criptomonedas se vieron notablemente influidos por las políticas arancelarias de EE. UU., los fundamentos de los principales proyectos blockchain permanecieron intactos. Tanto antes como después del anuncio arancelario, la actividad de red en Solana y Ethereum se mantuvo sólida, con un volumen de trading de Solana que superó los 90 millones y el de Ethereum que permaneció por encima del millón.

Informe diario de Gate Research: El 29 de agosto, el precio de BTC repuntó ligeramente tras un periodo de caída. Por su parte, ETH mostró un comportamiento volátil durante las 24 horas. PYTH subió más de un 83 % en ese mismo intervalo. La empresa fintech con sede en Londres Finastra comunicó su alianza con Circle para integrar USDC en su red mundial de pagos transfronterizos, valorada en 50 billones de dólares. Por otro lado, el aumento de los costes de minería de Bitcoin ha llevado a los mineros a diversificar sus estrategias; Luxxfolio planea captar 73 millones de dólares para desarrollar una estrategia de tesorería basada en Litecoin.

Informe diario de Gate Research: El 29 de agosto, los precios de BTC lograron una leve recuperación tras un periodo de caída, mientras que la cotización de ETH mantuvo un comportamiento irregular a lo largo de 24 horas. El token PYTH alcanzó un repunte de más del 83 % durante ese mismo periodo. La fintech Finastra, radicada en Londres, comunicó una colaboración con Circle para integrar USDC en su red global de pagos internacionales, que gestiona un volumen de 50 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el incremento de los costes asociados a la minería de Bitcoin ha impulsado a los mineros a diversificar sus estrategias, y Luxxfolio prevé captar 73 millones de dólares para implementar una estrategia de tesorería centrada en Litecoin.

Informe de investigación de Gate: Entre el 12 de agosto y el 25 de agosto de 2025, ETH continuó su impulso alcista, superando los 4 900 USDT y estableciendo un nuevo máximo histórico. BIO logró un destacado incremento del 81,38 %, acompañado de una subida de más de nueve veces en el volumen negociado. Se posicionó como uno de los proyectos más relevantes en esta fase de resonancia entre precio y volumen. El aumento del volumen impulsó también a API3, que registró una ganancia del 77,09 % en esta etapa. Recientemente, proyectos como Edgen, Symbiotic, Pharos y Cerebro han lanzado campañas de airdrop. En este artículo se presentan los métodos de participación, permitiendo aprovechar las ganancias derivadas del repunte y las oportunidades potenciales.

Informe diario de Gate Research: El 28 de agosto, BTC inició una corrección prolongada tras alcanzar un máximo de 124 497 dólares; ETH retrocedió desde un pico de 4 956 dólares y actualmente se sitúa alrededor de 4 518 dólares; GT descendió desde 21,93 dólares y ahora se encuentra en torno a 16,95 dólares. Mientras tanto, los tokens relacionados con inteligencia artificial, como RLC, LPT y GOAT, experimentaron subidas superiores al 30 %, liderando el sector. El interés institucional por los ETF de Ethereum aumentó, con Goldman Sachs liderando Wall Street, acumulando más de 720 millones de dólares en posiciones. Linea tiene previsto llevar a cabo su TGE en septiembre y lanzar la funcionalidad de generación de rentabilidad nativa para ETH en octubre. Además, Aave Labs presentó su nueva plataforma Horizon, que permite a las instituciones solicitar préstamos en stablecoins utilizando activos tokenizados como garantía.

Informe semanal de Gate Research: Esta semana, BTC ha caído un 1,77 %, mientras que ETH ha repuntado un 5,57 %, y los principales tokens DeFi han registrado un incremento promedio superior al 10 %. Circle y Paxos han iniciado un piloto conjunto para evaluar una nueva tecnología destinada a reforzar la transparencia y la seguridad en los pagos con stablecoins. Linea llevará a cabo su TGE en septiembre y, en octubre, lanzará la funcionalidad de rendimiento nativo para ETH. Aave Labs ha presentado Horizon, su nueva plataforma que permite a instituciones obtener préstamos utilizando activos tokenizados como garantía para obtener stablecoins. El interés institucional en los ETF de Ethereum continúa creciendo, con Goldman Sachs al frente y una exposición superior a 721 millones de dólares. Por otro lado, las empresas tecnológicas ya acumulan más de 20 000 BTC, confirmando la tendencia creciente de adopción corporativa de Bitcoin.

El informe analiza proyectos clave del ecosistema y ejemplos de innovación —como DeFi, NFT, stablecoins y protocolos de interoperabilidad— para demostrar la estrecha relación entre las mejoras técnicas de Ethereum y la implementación de aplicaciones. Durante más de diez años, este proceso ha impulsado un ciclo evolutivo en el sector. Dicho ciclo comprende: crecimiento impulsado por la demanda, innovación, estandarización, eficiencia económica y desarrollo sostenible.

El 27 de agosto, el mercado de criptomonedas vivió un repunte volátil, con subidas generalizadas entre los principales tokens. Google Cloud presentó su blockchain de Capa 1 con estándares financieros, GCUL, cuyo propósito es marcar un nuevo referente en la infraestructura financiera en cadena. El TVL de Aave alcanzó un máximo histórico, acercándose al volumen de uno de los 50 mayores bancos comerciales de Estados Unidos, lo que evidencia el potencial creciente de las finanzas descentralizadas (DeFi) como alternativa a la banca tradicional. Entre los tokens más destacados, IP avanzó un 10,82 %, impulsado por el auge de las economías de creadores basadas en inteligencia artificial; AURORA se disparó un 69,12 % debido a la expansión de su ecosistema y a una propuesta de cadena de stablecoins; mientras que NMR subió un 134,25 % tras captar el interés institucional y consolidarse como narrativa de fondo de cobertura en inteligencia artificial.

Informe diario de Gate Research: El 27 de agosto, el mercado de criptomonedas logró un repunte en medio de la volatilidad, con una subida generalizada de los principales tokens. Google Cloud ha lanzado su cadena Capa 1 orientada a servicios financieros, GCUL, mostrando así su ambición de establecer un nuevo estándar de infraestructura financiera. El Valor Total Bloqueado (TVL) de Aave ha alcanzado su máximo histórico, posicionando al protocolo DeFi de referencia a la altura de los 50 mayores bancos comerciales de Estados Unidos. Esto evidencia el creciente potencial de las alternativas financieras en cadena. Entre los tokens con mayor tendencia, IP ha subido un 10,82 %, AURORA ha incrementado un 69,12 % y NMR ha aumentado un 134,25 %, motivados respectivamente por temáticas de contenido generado por inteligencia artificial, propuestas para su ecosistema y el interés de instituciones.

La semana pasada, el protocolo de préstamos Morpho superó los 10 mil millones de dólares en TVL gracias a su diseño singular, y el precio de su token experimentó una subida superior al 26 %. El líder del mercado, Aave, también mantuvo un fuerte impulso y registró un incremento del 16,72 %. Ethereum continuó atrayendo los mayores flujos netos de entrada y alcanzó un nuevo máximo histórico, gracias a los comentarios moderados de la Reserva Federal y a otros factores macroeconómicos favorables. Bio Protocol (BIO) se disparó cerca de un 200 % en solo una semana, reavivando el interés del mercado en el sector DeSci.

Informe diario de Gate Research: El 26 de agosto, el precio de BTC bajó por debajo de la media móvil de 26 días, aunque las instituciones mantuvieron su actividad compradora. ETH inició una fase de corrección tras un fuerte impulso alcista registrado en la madrugada del 25 de agosto. El token FLOCK se revalorizó un 28,48 % en las últimas 24 horas, mientras que el token OMI creció un 91,22 % en el mismo periodo. El evento de Web3 más grande de Japón tuvo lugar en Tokio, donde el CEO de Gate, Han Lin, subrayó que la adopción masiva de Web3 es un proceso inevitable.

Informe diario de Gate Research: El 25 de agosto, BTC cotizaba en torno a 112 800 USD, manteniéndose en una tendencia claramente bajista y volátil. Por su parte, ETH inició una fase de consolidación en el corto plazo, moviéndose entre niveles clave de soporte y resistencia. GT registraba un precio aproximado de 17,54 USD, evidenciando una pauta reciente de repunte seguida de corrección. Mientras tanto, tokens como NEON (+46,89 %) y QTUM (+33,25 %) experimentaron movimientos alcistas significativos, reflejando una fuerte entrada de capital en sectores especializados. El uso de USDC en la red de Ethereum alcanzó un máximo histórico. El volumen mensual de transferencias fue de 74,83 mil millones de USD. La Autoridad Monetaria de Hong Kong aplicará los requisitos de capital para criptoactivos del acuerdo de Basilea a partir del 1 de enero de 2026. Además, el Grupo SBI ha firmado una alianza con Chainlink para impulsar la adopción de activos digitales entre las grandes instituciones internacionales.

Informe diario de Gate Research: El 25 de agosto, BTC operaba en torno a 112 800 $, manteniéndose en una tendencia bajista de consolidación a corto plazo; ETH ha entrado en una fase de consolidación, moviéndose dentro de un rango crítico entre soporte y resistencia. El uso de USDC en la red Ethereum alcanzó un máximo histórico, con un volumen mensual de transacciones de 748,3 mil millones de dólares; la Autoridad Monetaria de Hong Kong empezará a aplicar a partir del 1 de enero de 2026 los nuevos requisitos de capital de Basilea para criptoactivos; el grupo SBI se ha asociado con Chainlink para acelerar la adopción institucional de activos digitales a escala global.