高盛刚刚将其对2025-2029年云数据中心资本支出的预测提高了约25%
预计到2029年支出将超过9000亿美元
我们在这个周期仍然很早

大多数人都忽略了$ORCL结果中的一件事
$ORCL 不仅表现得非常出色
他们与$AMD的合作关系依然强劲
第一个信任 $AMD Polaris 的大型客户
性能似乎非常优秀
人们没有意识到这对 $AMD 是多么积极。

$AMD
🚨 Lisa Su 三年后重返 CES
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$AMD 将展示有关 Ryzen CPU、Radeon GPU、Instinct AI 加速器以及公司的 EPYC 服务器处理器系列的信息。
展示Helios并介绍MI500的完美时机

量子计算生态系统
按 $NVDA
上市公司:
$GOOGL → 谷歌量子AI
$IONQ → IonQ
$RGTI → Rigetti Computing
$HON → 霍尼韦尔 (量子计算的主要所有者)

$AMD 数据中心解决方案 EVP:
“我们渴望在人工智能加速器领域成为一个有意义的参与者。”
“如果你没有20%的市场份额，你就不是一个有意义的参与者。”

我刚刚看到一名Grab司机在等待食物准备好的时候交易$姨太。
如果你没有那么努力地奋斗，当你失败时就不要感到惊讶

$NBIS
让价格目标上涨的开始吧！
机构喜欢在股票处于牛市趋势时，将其目标价格提高当前价格的10%
$NBIS 正在 $90s 区间整理
我预计价格目标将在$100-110范围内

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$NBIS 宣布与 $MSFT 达成数十亿美元的基础设施协议
根据这项多年协议，$NBIS将从其位于新泽西州Vineland的新数据中心开始，为微软提供专用容量，预计将在今年晚些时候启用。
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Nebius的创始人兼首席执行官阿卡迪·沃洛日（Arkady Volozh）表示：
“Nebius的核心AI云业务，服务于从AI初创公司到企业的客户，表现非常出色。
我们还表示，除了我们的核心业务外，我们预计将与领先的人工智能实验室和大型科技公司签署大量长期承诺合同。
我很高兴地宣布第一个这些合同，我相信还会有更多的合同到来。
这笔交易的经济效益本身就很有吸引力，但重要的是，这笔交易还将帮助我们在2026年及以后进一步加速我们的AI云业务的增长。”
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融资详情
Nebius预计通过以下方式融资与合同相关的资本支出：
•现金流直接来自交易。
•在短期内根据合同发行担保债务，条款因对方的信用质量而得到增强。
该公司还在评估多种额外融资选项，以实现比最初计划显著更快的增长，并将在适当的时候向市场更新其融资战略。

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$NBIS因与$MSFT达成首个超大规模交易的消息上涨了37%

🚨 $MSFT 将在2031年前支付 $NBIS $17.4B 🚨
•$17.4B 合同 ( 最高可达 $19.4B )
•GPU容量的5年期
•在新泽西州Vineland数据中心的2025-2026年部署
•现金流资金资本支出
•包括服务级别和终止保护
$NBIS的巨大胜利

🔥 $NBIS 达到历史最高点，现在超过 $100
恭喜牛市
这几个月真是太棒了

$DUOL 与 $HIMS 有很多相似之处
由于被认为缺乏护城河而被低估
我相信 $HIMS 是一个赢家
不确定 $DUOL

四年后，$AMD 仍低于其 2021 年的高点
比其历史最高点低28%
我预测这些高点将在明年被突破

每六个月，ASIC和GPU之间的情绪会发生变化
无尽的循环
每个人都可以胜利，这就是关键
$NVDA, $AVGO, $AMD, $MRVL 在五年后的规模可能会比今天更大

$AMD已开始与$IBM和$INTC合作开发混合量子计算机
$AMD 在量子方面超过 $NVDA 的机会有多大？

我正在研究小型无人机股票
所有无人机在技术层面看起来都很出色，但非常相似
数十家公司提供几乎相同的产品
护城河在哪里？
一些玩家如Anduril、Kratos或AeroVironment开发了更先进的技术
其他人似乎依赖于生产中国制造的产品，但成本是五倍，收益依赖于政府关系
我很难看到一些股票的价值，比如 $RCAT, $ONDS, $UAVS 和 $ZENA

如果$NBIS下探是因为阿卡迪抛售股份
这是一个抄底机会
不要把噪音误认为信号