CJ_Blockchain

小米跌破了30. 股价从高点腰斩了。
小米毫无疑问是一家好公司，而且有中国最好的创始人——雷军。
别扯什么流量反噬之类的，我没见过这个身家的创始人能坐15小时车还一路直播的，这和当年睡工厂的马斯克也没啥区别了。
AI是肉眼可见未来5-10年的主线。
目前大多数AI还停留在软件层，但我认为端侧AI或者再大一点，把AI彻底融入所有硬件一定是未来的趋势。
在这个趋势里有一个已经被大家发现的受益者——苹果，这也是为什么苹果在“AI落后”“Capex极低”的背景下，这两年仍然能坚挺在33xPE以上的原因。
苹果不需要做大模型，只要你还在用苹果手机，苹果给你接最好的那个模型就行了。
另一家没被重视的是小米，小米人车家的叙事不用赘述了。 小米手机、小米汽车、小米智能家居，几乎打入了日常所有的硬件层，再配合上他们自研的大模型，这条路径太顺了。
但小米是中国公司，在港股上市。恒生科技的威力没有人可以忽视。所以我认为现在也不是买小米最合适的时机。因为5-10年太远，肉眼可见的是汽车销量下滑、手机业务受阻。
我一直说今年是消费电子雪崩之年，最好别碰任何消费电子相关的股票。
至于什么时候能买？我认为是存储见顶之后。说绝对一点，存储不死，消费电子无出头之日。
从资金层面，存储见顶之后，抱团的资金会寻找新的标的。
从基本面，等御三家扩产完把价格打下来之后，消费电子需要的内存产线也就有了，终端价格才能下来。

为什么我不玩天气预测市场了。
图里的策略其实是下策。
最无敌的是每个机场站点的员工。
他们不需要做任何操作的事情，
他们所有要做的事就是看表，然后下注，提款。
就那么简单。
这就意味着信息差的劣势在这里无限放大了。

有人问 $CHIP 为什么涨。
没那么复杂。
美股有美股的芯片要炒
币圈有币圈自己的“芯片”要炒。
就那么简单。

「蒸馏」这个词谁发明的。太雅了。我喜欢
我小时候经常「蒸馏」我同桌的作业。😂

从拼多多员工吃纸这件事我总算明白为啥黄峥这么低调了。
千辛万苦要把pdd的股价压住，千万不能当首富。
这尼玛公司养了一群死士。这你咋跟他玩。

英维克昨天财报前还涨10%。昨天财报雪崩直接今天跌停开局。
连着带崩A股整条产业链。
最终人们发现，美股公司业绩牛逼不等于A股公司业绩牛逼？

AAVE今天这事
看似是对morpho、spk这些协议的利好。
其实我觉得是对整个DeFi借贷的利空。
系统风险被全面暴露。
可组合性导致你管好自己的没用，木桶最短的那个地方出问题也会影响到你。
这几个借贷并不是此消彼长的关系，
市场根本还没计价这种系统性风险。
你在协议里享受那10%的APR，根本没有足够的风险补偿。

受Lana的牛逼战绩激励，
我也调教了一个AI为我去合约战场搏杀
战绩看图吧。
人类一败涂地？
TMD AI又好到哪里去呢？
以前只有狗庄能搞心态，现在AI也可以搞你心态了。

为了应对分流，sol eth上的小行星我都买了。但是忘记买BSC了。 BSC的兄弟们能不能把bsc上的Asteroid拉到第一，让我难受一下。

ORDI今天起飞了
我突然想起来之前是不是有个符文，是需要打四年才能打完的，叫啥来着？
现在去哪里能看啊，我记得我打了当时想着等四年后起飞的。

TAO 今天发生的事情，本来是可以写一堆前因后果的。
但我想了一下，没必要了，就一句话解释吧。
SN3 Templer发生了Dev Sell事件。DEV把币卖了然后把TAO冲交易所了。
本质上就是一次无耻的rug事件。跟去不去中心化没关系。反而正是因为去中心化，无耻的Sam才成功的割了所有人。
如果TAO真的是const的一言堂，他Sam凭什么能把币全卖了转交易所？

Anthropic 估值应该比Open AI贵吧
这尼玛一周杀死一个行业，你受得了吗？

英特尔官宣与Google合作，为其提供IPU芯片。
英特尔这一周真的无限放利好啊，在业绩最差的时候快要冲击自己股价的ATH了。
最早一次英特尔冲到60是什么时候？
2000年，26年以前，互联网泡沫。

INTC 英特尔已经年内ATH了，短短一个星期。
梳理一下近期发生的事情。
1、前CEO盲目扩张留了个烂摊子给陈立武
2、一季度业绩指引不及预期
3、把之前卖出去的爱尔兰FAB 34买回来了
4、和马斯克合作一起搞Terafab，验证了大客户愿意买单的逻辑，客户还是马斯克。
更早之前的还有美国政府史无前例的注资。
其实中国人应该更容易看懂英特尔。这不就是美国的国产替代化和内循环吗？
美国需要一个纯血的晶圆代工厂，规避TSM的地缘危机。
英特尔做不起来！美国半导体也别想活（不是）！
希望能给一个便宜的价格，让我买入英特尔，持有计划3-5年。
有人问，长期持有还在意短期价格吗？
兄弟，你想长期拿住某个标的，成本相对低会让你拿起来更容易和轻松。