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美伊衝突持續升級，霍爾木茲海峽陷入事實性封鎖，伊拉克部分原油生產受影響。能源供應再度緊張，通脹預期抬頭，股市與大宗商品市場波動加劇。
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行情拉升！比特幣漲至71113.6美元，過去24小時內漲6.0%；以太坊漲至2070.22美元，過去24小時內漲5.32%。山寨幣集體回暖，市場情緒明顯回升。
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谷歌搞的这个百年债券令人意外，有几个点：
1、认购超5倍，原本是150亿美金，最后募了200亿，而且很多长钱如养老主权基金的认购。
2、其中三年期最强劲，仅仅比国债溢价0.27个百分点
看起来整个AI CapEx将是美国特色的基建大跃进狂潮。我认为这将会对其它市场有一些挤出效应。以后要是类似Defi或者质押的收益低于谷歌的，这玩意将会一直是个小众的产物。
但是更加值得警惕的信号则是：过去的百年债券基本预示着行业顶部。96年的IBM，97年的摩托罗拉。虽然样本量比较少。
ROIC可能会成为美股一段时间的主题叙事。以及一个重要的判断是：过去是科技主导了通缩；未来十年则是科技主导了通胀。大滞胀的时代要来临了。