SK創新,發行6000億可轉換債券……SK電池強化控制力的“最後一塊拼圖”

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SK創新將發行6000億韓元可轉債以加強對SK On的控制

SK創新計劃發行6000億韓元的零息可轉換債券,以確保其子公司SK On的額外股份。這一舉措旨在完成與過去投資者的股權關係重組,並加強對電池業務的控制。

10月22日,SK創新召開臨時董事會,決定通過第三方配售發行一只無擔保的私募可轉換債券。該債券將在2027年10月31日到期,由韓國投資私人股本領導的財團作爲主要投資者。資金將用於收購SK On現有金融投資者持有的股份。

此次交易是SK創新重組SK On所有權結構的持續努力的一部分。今年7月,該公司決定將SK On與SK En-move合並,同時同意購買價值3.588萬億韓元的所有金融投資者股份。可轉換債券的發行是後續措施,被解讀爲一種復雜的戰略,旨在整合電池業務部門,同時降低財務風險。

這只可轉債的零息票條件預計將對SK創新的財務結構產生積極影響。通過無息籌集資金,公司能在沒有利息負擔的情況下確保所需現金。投資者據說也基於對SK創新和SK On長期增長潛力的信心,重新投資了大約一半的現有1.2萬億韓元的可轉債投資。

通過這一舉措,SK創新旨在同時實現兩個目標:短期內確保財務穩健,以及在中長期內增強電池業務的市場主導地位。該公司表示,可轉換債券的發行是增強電池領域競爭力的戰略決策,並計劃通過繼續吸引投資和重組業務來鞏固其在全球市場的地位。

這一趨勢也可能對SK創新未來的資本籌集計劃產生積極影響,例如電池業務的分拆IPO或戰略聯盟。市場觀察人士預計,SK創新在獲得財務流動性後,可能會追求激進的海外投資或合作夥伴關係。

SK Innovation 發行 6000 億韓元可轉換債券以加強對 SK On 的控制

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