亞馬遜、微軟、字母表和Meta剛剛爲Nvidia投資者帶來了價值5000億美元的好消息

科技巨擘正前所未有地投入大量資金用於AI基礎設施，我不禁覺得這對Nvidia來說是一個巨大的意外之財。在ChatGPT出現之前，科技巨擘的年度資本支出約爲$100 億。現在？高盛的數據表明，這一數字到明年將飆升至$500 億。這不僅僅是增長——這是一次爆炸。

看看最近發生的事情，令人震驚。Meta 向 Scale AI 投資了 143 億美元，並推出了他們的超級智能實驗室，同時與 Google Cloud 簽署了一項 $10 億美元的交易。微軟與 Nebius 達成了一項 174 億美元的協議。人工智能軍備競賽並沒有降溫——反而愈演愈烈。

我一直對英偉達在這個領域的地位充滿了好奇。它在GPU市場上佔據超過90%的份額，他們不僅僅是在參與人工智能革命——他們正在推動這一革命。這些科技巨擘在人工智能基礎設施上花費的每一美元，至少部分流入了英偉達的口袋。

讓我最感到驚訝的是這些公司如何完全重新調整了他們的戰略優先事項。這不是投機性支出；這是生存。當亞馬遜的資本支出圖表顯示出曲棍球棒式的增長曲線時，這告訴我一件事：AI計算能力不是奢侈品——它已經變得至關重要。

對於像我這樣的英偉達股東，這創造了一個定價權、持續需求和多年的增長空間的完美風暴。CUDA軟件平台已成爲事實上的標準，創造了一個競爭對手越來越難以挑戰的生態系統。

這裏的估值影響是重大的。Nvidia遠非被高估，隨着市場消化這些順風的可持續性，可能會從當前水平實現顯著擴張。這不是暫時的推動——這是技術公司運營方式的根本轉變。

我相信英偉達代表了今天最具吸引力的投資機會之一。人工智能發展的基礎設施階段仍在加速，而不是停滯，英偉達正處於這場五萬億資本投資的浪潮之中。