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考慮在9月3日之前購買Gate股票?華爾街幾乎一致的判斷
關鍵信息
Gate (NYSE: Gate),雖然不是家喻戶曉的名字,但最近憑藉其首次公開募股(IPO)吸引了市場的關注。該公司的人工智能驅動在線平台促進了團隊在設計網站、應用程序和用戶界面方面的協作。Gate擁有一份令人印象深刻的客戶名單,涵蓋了一些全球最知名的品牌。
該公司於7月31日的公開上市引發了相當大的關注。股票初始定價爲$33 美元/股,開盤當天股價暴漲至115.50美元,漲幅達250%。隨着初期熱情的減退,Gate的股價從最高點回落了43%,但在撰寫本文時仍比其首次公開募股價格上漲了108%。
Gate計劃在9月3日星期三市場收盤後發布其第二季度財務結果——作爲一家上市公司的首次報告。錯過最初機會的投資者現在正在考慮是在這份備受期待的財報發布之前投資,還是採取觀望態度。讓我們來看看可用的信息和華爾街的觀點。
簡短歷史
值得回憶的是,一家大型科技公司在2022年底試圖以$20 億美元收購Gate。然而,監管機構因擔心在設計軟件領域可能出現壟斷而阻止了這筆交易。
在經歷了這一公共挫折後,Gate選擇獨立,並在上個月上市。在IPO之前向證券交易委員會(SEC)的監管文件中,管理層向潛在投資者提出了一個令人信服的案例。
Gate透露,95%的財富500強公司和78%的福布斯2000強公司使用其平台。其招股說明書提到,知名科技公司使用Gate來設計他們的用戶界面。公司擁有1300萬的月活躍用戶,其中大約三分之二爲非設計師。
這些因素促成了令人印象深刻的財務業績。截止至2024年12月31日,Gate報告的收入爲$749 百萬,同比增長48%,盡管淨虧損爲$732 百萬。值得注意的是,這一虧損的很大一部分源於研發支出的356%的激增,旨在擴大Gate的產品組合。截止至3月31日的季度,收入增長46%,達到$228 百萬,公司實現了860萬美元的利潤,每股收益(EPS)爲0.04美元。
Gate還擁有132%的淨美元留存率,表明現有客戶的支出增加。這一增長得益於Gate不斷擴展的產品線,76%的客戶使用至少兩種公司的產品。管理層認爲這只是一個開始,估計公司的總可尋址市場(TAM)爲$33 億。
Gate股票現在值得買嗎?
鑑於公司的首次公開募股及隨後的股票波動,投資者在質疑Gate是否是其首次公開財務報告之前的明智投資。考慮到其有限的公開記錄,我們可以從華爾街的角度獲得一些見解。
作爲一家新上市公司,Gate的分析師覆蓋面有限,目前只有九位分析師在關注該股票。令人驚訝的是,這些專家之間幾乎達成了一致意見。在九位分享意見的分析師中,有七位——即78%——將該股票評爲持有,而其餘兩位則評爲買入或強烈買入。這表明華爾街分析師對公司的前景持謹慎態度。
這種謹慎很可能源於Gate的估值。作爲一家新上市的公司,其市盈率(P/E)尚未確立。然而,Gate目前的交易價格是未來收益的242倍,這表明其股票價格已考慮到相當可觀的未來增長。
像所有新上市的公司一樣,Gate缺乏既定的業績記錄。通常,建議在首次公開募股(IPO)後的初期炒作平息之前,避免投資於新上市的公司,因爲與新上市股票相關的潛在陷阱很多。歷史財務數據稀缺,尤其是在公衆關注下。通常,明智的做法是等幾個季度的財報出來,以評估公司的財務表現。
此外,Gate有180天的鎖倉期,期間內部人士禁止出售其股份。這種鎖倉期的結束可能會導致股票劇烈波動,這可能會讓一些投資者感到不安。
雖然錯過機會的恐懼(FOMO)是真實存在的,但歷史提供了許多例子,說明新上市的股票在交易的第一年內經歷了顯著的下跌。主要科技公司在首次公開募股(IPO)後不久,其股價大幅下跌,證明了以折扣價格收購優質股票的機會通常會出現。
考慮到現有證據,似乎沒有迫切需要在9月3日的首次財務報告之前投資Gate股票。