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現在是購買Salesforce股票的時候嗎?
Salesforce最近一個季度讓我質疑市場的冷淡反應是否有意義。這家CRM巨頭在AI領域實現了三位數的增長,同時創造了大量現金——然而華爾街似乎更關注短線指引,而非更大的圖景。
從第二季度的業績來看,我看到一家公司全面開火。收入增長10%,達到102億美元,運營利潤率擴大至22.8%,當前未履行的業績義務增長11%,達到294億美元。這些不僅僅是不錯的數字——它們是一個現金生成機器的基礎,同時爲創新和股東回報提供資金。
我真正關注的是這裏展開的人工智能故事。他們的數據雲和人工智能年度經常性收入達到了12億美元,同比增長120%。Agentforce平台已經獲得了超過12,500個交易,並擁有超過6,000個付費客戶。這不是投機性的人工智能炒作——這是實際收入在規模上顯現。
與此同時,管理層在上個季度通過回購和分紅向股東返還了26億美元,同時將其總回購授權提升至驚人的$50 億。這並不是一家擔心其未來的公司的行爲。
是的,第三季度指引顯示增長在8-9%之間,這引發了一些拋售。但我並不認同這種悲觀情緒。隨着經常性收入穩步增長和人工智能的加速採用,這種暫時的增長放緩更像是保守的指引,而不是基本面的弱點。
與許多依靠承諾交易的科技股不同,Salesforce 現在有一個經過驗證的、盈利的核心業務,並在其上層疊加高增長的人工智能能力。他們實際上是以一個價格獲得兩個增長引擎——穩定的 CRM 平台加上新興的人工智能強國。
競爭依然激烈,企業支出可能隨時收緊。但隨着股票的市盈率交易在三十多倍,風險與回報的平衡明顯傾向於積極。經常性收入的穩定性、擴大的利潤率和可觀的股東回報相結合,使得當前的價格看起來越來越有吸引力。
對於願意超越下個季度數字的投資者來說,Salesforce提供了一個吸引人的機會,可以擁有一家在成功應對人工智能轉型的同時產生可觀現金流的軟件領導者。我看到一個明顯的買入機會,而其他人則看到不確定性。