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阿爾法股票到2030年可能達到$415 ,但我持懷疑態度
這家科技巨頭的股票在今年經歷了過山車般的波動,因爲像我這樣的投資者努力將巨額的人工智能投資與令人印象深刻的財務業績相結合。雖然Alphabet在數據中心和定制芯片上投入了數十億,但數字不會撒謊——他們的表現依然強勁。但這種平衡能否持續五年?
谷歌雲顯然是明星表現者,收入躍升32%至136億美元,運營收入翻倍以上,達到28億美元。我觀察到,AI基礎設施的需求直接轉化爲他們的底線。首席執行官桑達爾·皮查伊聲稱“人工智能對業務的每個部分都有積極影響”,但這要付出什麼代價呢?
資本密集度令人震驚。他們每季度在物業和設備上花費224億美元,預計2025年的資本支出將達到$85 億。這不是投資——這是一場讓我感到緊張的消費狂歡。
根據數據,Alphabet的每股收益約爲9.39美元。如果收入每年增長12%,而利潤率保持穩定,到2030年每股收益可能達到16.5美元。應用25倍的市盈率,您大約可以得到$415 美元每股。這在五年內的回報雖然不錯,但並不算特別出色。
幾個紅旗讓我質疑這種樂觀的前景。投資收益增加了0.85美元到最近的每股收益——這是一個可能輕易逆轉的波動因素。隨着今天巨額資本支出的影響逐漸顯現,折舊不可避免地將上升。與此同時,流量獲取成本和監管阻力顯得尤爲重要,更不用說來自其他人工智能參與者的競爭加劇。
盡管股票回購($136億美元和雲業務利潤擴張提供了一些緩衝,我懷疑這個預測是否真如所聲稱的那樣"保守"。阿爾法需要完美的人工智能執行,同時保持自律——在這種速度下燒錢是一個困難的平衡。
市場似乎相信谷歌能夠在轉型爲人工智能強國的同時保持其主導地位。但我並不完全信服。這個)目標假設在一個顛覆時刻發生的行業中一切都順利進行。科技投資者應謹慎行事。