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Sprouts Farmers vs. Kroger: 哪個雜貨股現在更值得投資?
在韌性的食品零售行業,有兩個參與者引起了我的注意:Sprouts Farmers Market 和 Kroger。盡管經濟壓力持續,消費者仍然優先考慮食品購買,這些公司在應對市場環境方面卻各有不同。今年,我觀察到這兩只股票的表現優於掙扎中的 S&P 500,我在想哪一個更值得我投資。
Sprouts Farmers: 乘着健康意識浪潮
Sprouts在天然和有機領域的定位非常出色,老實說,他們的數字說明了一切。他們第一季度的表現超出了預期,銷售額增長了19%,達到了22億美元,相同商店的銷售額上升了11.7%。讓我印象深刻的是,他們如何在龐大的$290 億目標市場中開闢了自己的細分市場。
他們的特色產品,如草飼肉類和無種子油產品,顯然與像我這樣越來越注重標籤的消費者產生了共鳴。他們的自有品牌業務貢獻了24%的銷售額——在這種通貨膨脹的環境下,這是一個聰明的利潤策略。
我特別對他們的數字化轉型印象深刻。電子商務銷售激增了28%,現在佔總收入的15%。與此同時,他們的擴張計劃看起來既激進又經過計算——今年計劃開設35家新店,後續還有120家在籌備中。
他們的現金狀況看起來也非常穩固。上個季度$299 百萬的運營現金流使他們能夠投資於增長,同時通過回購向股東返還$219 百萬。剩餘$286 百萬現金,他們在面對可能出現的經濟挑戰時處於良好位置。
Kroger:在債務壓力下的數字創新
克羅格繼續利用其規模和"我們的品牌"私人標籤組合,去年覆蓋了超過90%的家庭。他們900多個新產品的推出展示了創新,但預計的2-3%的同店銷售增長與Sprouts的兩位數表現相比顯得不足。
他們的數字化舉措值得認可 - Boost 會員計劃、Delivery Now 服務和客戶履約中心幫助數字銷售在去年超過了 $13 億。它們的替代利潤業務產生了 13.5 億美元的營業利潤,包括媒體收入增長了 17%。
然而,我無法忽視房間裏的大象——阿爾伯森的收購失敗使克羅格背負了58億美元的新債務,預計本財年的利息支出將達到6.5億到6.75億美元。這是一個顯著的盈利拖累。再加上燃料運營面臨的低需求和利潤率挑戰,克羅格的前進道路似乎比Sprouts更爲坎坷。
數字講述一個故事
分析師的估計顯示出不同的發展軌跡。Sprouts的每股收益(EPS)估計已大幅上調,預計今年增長35.5%,明年再增長12%。與此同時,Kroger的估計保持平穩,顯示出更溫和的增長,分別爲6%和8.5%。
股票表現強化了這一敘述 - Sprouts今年迄今已漲29.6%,而Kroger漲12.7%。兩者均超過了標準普爾500指數的輕微下跌,但Sprouts的勢頭不可否認。
估值確實更傾向於克羅格,前瞻性收益的市盈率爲14.16倍,而Sprouts則較高,達到30.98倍的倍數。然而,Sprouts的高端定價反映了其更優越的增長軌跡和更清潔的資產負債表。
我的裁決:Sprouts 奪得桂冠
雖然兩家公司都有優點,但Sprouts目前是更強的選擇。他們的目標擴張策略、數字銷售勢頭以及與健康意識消費趨勢的一致性使他們在持續超越方面處於有利位置。Kroger的創新值得贊賞,但他們的債務負擔和較溫和的增長前景使他們的吸引力降低。
對於尋求接觸雜貨行業韌性和更高增長潛力的投資者來說,Sprouts 提供了更具吸引力的選擇,盡管其估值較高。有時,質量值得爲之付費,尤其是當它伴隨着勢頭時。