機器人ETF：深入探討基於人工智能的投資機會

機器人和人工智能(AI)領域正在經歷前所未有的增長，預計到2032年將達到1698億美元，年均增長率爲15.1%。美國作爲該全球市場的關鍵參與者，預計在2024年將僅通過機器人技術產生7846億美元的收入，這得益於人工智能、自動化，尤其是生成式人工智能技術的進步。

對於希望在不承擔個別股票選擇相關風險的情況下接觸這一蓬勃發展的領域的投資者來說，專注於機器人技術的交易所交易基金(ETFs)提供了一個引人注目的解決方案。本文分析了三只突出的機器人ETF，每只ETF都有其獨特的方法來利用機器人和人工智能的 megatrend。

ROBO全球機器人與自動化指數ETF (ROBO)

ROBO全球機器人與自動化指數ETF (ROBO)是市場上最成熟的機器人ETF之一，自2013年成立以來，管理資產達到10.7億美元。

主要特點：

• 跟蹤ROBO全球機器人與自動化指數
• 多樣化的79只股票投資組合
• 沒有單一持倉超過ETF價值的2.2%

主要持有資產：

1. 直觀的手術(ISRG) - 2.20%
2. 輪回(IOT) - 2.20%
3. ServiceNow Inc. (NOW) - 2.13%
4. Novanta Inc. (NOVT) - 1.99%
5. 斑馬技術公司 (ZBRA) - 1.99%

性能與指標：

• 年初至今表現：-8.1%
• 費用比率: 0.95%
• 分紅收益率：0.05%

投資洞察: ROBO在機器人和自動化領域的平衡策略爲投資者提供了對成熟企業和新興創新者的廣泛曝光。盡管年初至今的表現落後於S&P 500，但最近的回調可能爲看好該行業增長潛力的長期投資者提供了一個有吸引力的入場機會。

首次信任納斯達克人工智能與機器人ETF (ROBT)

2018年2月推出的First Trust Nasdaq人工智能與機器人ETF (ROBT)提供了針對各個行業的人工智能和機器人投資的集中方法。

主要特點:

• 跟蹤納斯達克CTA人工智能和機器人指數
• 資產管理規模爲463.7百萬美元
• 多樣化的114只股票投資組合

主要持有資產：

1. Palantir Technologies (PLTR) - 2.96%
2. Upstart Holdings (UPST) - 2.51%
3. ServiceNow (NOW) - 2.41%
4. SentinelOne (S) - 2.37%
5. Illumina Inc. (ILMN) - 2.25%

性能與指標：

• 年初至今表現：-10%
• 費用比率：0.65%
• 股息收益率：0.28%

投資洞察： ROBT的較低費用比率和更廣泛的投資組合多樣化可能會吸引尋求對人工智能和機器人領域全面曝光的成本敏感型投資者。該基金納入了Palantir和Upstart等新興企業以及知名企業，提供了平衡的風險配置和增長潛力。

全球X機器人與人工智能ETF (BOTZ)

全球X機器人和人工智能ETF (BOTZ)，成立於2016年，專注於在機器人和人工智能採用與利用方面處於前沿的公司。

主要特點:

• 跟蹤Indxx全球機器人和人工智能主題v2指數
• 資產管理規模爲25.5億美元
• 集中投資組合包含44只股票
• 51.5% 分配給大盤股公司

主要持有資產:

1. NVIDIA (NVDA) - 11.04%
2. 直觀外科 (ISRG) - 10.64%
3. ABB Ltd (ABBNY) - 9.96%
4. 京瓷公司 (KYCCF) - 8.05%
5. SMC Corp (SMCAY) - 5.79%

性能和指標：

• 年初至今表現：+4.8%
• 52周漲幅：15.1%
• 費用比率：0.68%
• 股息收益率：0.16%

投資洞察： BOTZ的集中投資組合以及對行業領導者如NVIDIA和Intuitive Surgical的顯著配置，使其在機器人ETF領域成爲一個潛在的高風險、高回報選項。它在2024年相對於同行的超額表現展示了其集中策略的潛在好處，特別是在捕捉AI驅動的市場反彈收益方面。

機器人ETF的比較分析

| ETF | 管理資產 | 持有數量 | 費用比率 | 年初至今表現 | |-----|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------| |機器人 |10.7 億美元 |79 元 |0.95% |-8.1% | |羅伯特 |4.637 億美元 |114 元 |0.65% |-10% | |博茨 |25.5 億美元 |44 元 |0.68% |+4.8% |

這項比較突出了機器人ETF領域內的多樣化方法。ROBO提供了最廣泛的曝光，費用比率較高；ROBT在多樣性與成本效率之間取得平衡；而BOTZ則對行業領袖進行集中投資。

機器人和人工智能行業在技術進步和各行業日益採用的推動下，具有顯著的長期增長潛力。盡管短期表現各異，這些ETF爲投資者提供了一種結構化的方法，以利用機器人革命。與任何投資一樣，在評估這些機會時，徹底的盡職調查以及對個人風險承受能力和投資目標的考慮至關重要。