投資iShares半導體ETF長線值得嗎？

資料來源：Motley_fool

2025年9月6日 12:15

關鍵點

• iShares的半導體ETF在過去五年中超過了市場。
• 該基金專注於領先的半導體股票，包括主要的芯片制造商。
• 這一直是一項波動較大的投資，預計這種趨勢會持續下去。

如果你想投資於人工智能股票(IA)，但不確定該買什麼，交易所交易基金(ETFs)可以簡化這個過程。找到一個跟蹤主要芯片股票的ETF可能是投資科技的一種有效方式，而無需嘗試選擇個別贏家。這比跟蹤多只股票並關注它們的表現要容易得多。

近年來表現良好的半導體ETF之一是iShares半導體ETF (NASDAQ: SOXX)。過去五年中漲超過130%，其表現優於S&P 500，後者在同一時期僅漲82%。

但是隨着半導體股票在過去幾年中漲如此之多，而其中許多股票的估值又極高，這個ETF還能否繼續作爲長期良好的投資？

該基金的多樣化程度並不高，但包括了關鍵參與者

此ETF專注於投資於從事半導體設計、分銷和制造的美國公司。這使得投資者能夠獲得多種股票的曝光，這些股票可能會受益於人工智能的繁榮。

該ETF中有30個頭寸，包括Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia和Broadcom。AMD佔基金的約10%，是該基金中最大的頭寸。該基金的多樣性較低，這可能對風險厭惡型投資者不具吸引力，但如果你的目標是追蹤半導體領域的領先企業，這個ETF可能是一個值得考慮的好選擇。

投資者應準備好應對波動性

在科技行業，總會有繁榮與衰退的週期。現在，由於人工智能的熱潮以及許多股票的估值較高，未來存在很大的回調風險，特別是如果與人工智能相關的支出降溫的話。iShares的半導體ETF的平均市盈率爲36，遠高於標準普爾500的平均值25。

該ETF在過去三年中的平均貝塔值接近1.6，這意味着其波動性遠大於整體市場。因此，對於尋求穩定且不希望經歷大幅價值波動的投資者來說，這並不是一個合適的投資。

這個ETF對你的投資組合來說是個好投資嗎？

如果你是一位關注增長的投資者，想要接觸到許多參與人工智能的主要半導體股票，那麼這是一個你應該考慮納入投資組合的ETF。它的費用比率爲0.34%，並不是特別高，作爲回報，你可以獲得頂級科技股的投資機會，這些股票在未來幾年具有巨大的增長潛力。

然而，風險在於短期內可能會出現一些波動，甚至可能出現修正，如果圍繞人工智能的炒作和興奮開始降溫，特別是如果科技公司開始減少與人工智能相關的投資。

如果你對這種不確定性和風險感到舒適，並且你是從長遠來看參與這個，那麼這可能是一個值得購買和持有的ETF。隨着公司將人工智能融入更多的產品和服務，並利用大型語言模型，半導體股票在未來應該會經歷強勁的增長。

隨着時間的推移，增長潛力可能會顯著，但路上可能會遇到波折，重要的是要爲波動做好準備。只要你願意堅持幾年，這只ETF可以說是今天納入你投資組合的顯而易見的成長投資。

David Jagielski沒有在任何提到的股票中持有頭寸。

免責聲明：僅供信息參考。過去的表現並不能保證未來的結果。