DeFi luôn là cột sống của Web3. Đó là điều khiến blockchain trở nên thực tế, mang đến cho chúng ta các công cụ để gửi tiền qua toàn cầu ngay lập tức, đầu tư vào tài sản trên chuỗi, vay hoặc cho vay mà không có trung gian, và xây dựng các chiến lược trên các giao thức DeFi. Đó là sự tự do tài chính ngay trong tầm tay bạn.

Quan trọng hơn, DeFi giải quyết các vấn đề thực tế. Nó trao quyền cho những người không có tài khoản ngân hàng để truy cập dịch vụ tài chính, loại bỏ trung gian và hoạt động 24/7, tạo ra một hệ thống tài chính toàn cầu, bao trùm mọi người.

Nhưng hãy đề cập đến vấn đề chính: DeFi rất phức tạp.

Thiết lập ví, quản lý phí gas, đối phó với lừa đảo và rủi ro—điều này không phải là dễ dàng cho người già. Danh sách ngày càng mở rộng về L1, L2 và các hệ sinh thái liên chuỗi chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đối với hầu hết mọi người, rào cản để tham gia chỉ đơn giản là quá cao.

Sự phức tạp này đã làm chậm bước DeFi, nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi với DeFAI

DeFAI là gì?

DeFAI (DeFi + AI) đưa DeFi đến gần hơn với mọi người. Bằng cách tận dụng trí tuệ nhân tạo, nó đơn giản hóa giao diện phức tạp và loại bỏ ma sát ngăn cản người dân tham gia. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi quản lý danh mục DeFi của bạn dễ dàng như trò chuyện với ChatGPT.

Đợt đầu tiên của các dự án DeFi đang bắt đầu xuất hiện, tập trung chủ yếu vào ba lĩnh vực:

• Lớp trừu tượng
• Các đại lý Giao dịch Tự động
• Ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo

1. Lớp trừu tượng

Các lớp trừu tượng nhằm làm cho DeFi dễ dàng hơn bằng cách che giấu sự phức tạp của nó sau giao diện trực quan. Chúng cho phép người dùng tương tác với các giao thức DeFi bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên thay vì các bảng điều khiển lồng nhồn.

Trước AI, các lớp trừu tượng như kiến trúc dựa trên mục đích đã đơn giản hóa việc thực hiện giao dịch. Các nền tảng như @CoWSwapvà@symm_iocho phép người dùng có được giá tốt nhất trên các hồ bơi thanh khoản bị mảnh vỡ, giải quyết vấn đề mảnh vỡ thanh khoản, nhưng họ không giải quyết vấn đề cốt lõi: DeFi vẫn cảm thấy khó khăn.

Bây giờ, các giải pháp được trang bị trí tuệ nhân tạo đang bước vào để thu hẹp khoảng cách:

• Griffain là người đầu tiên ra mắt token, sản phẩm vẫn chỉ dành cho một số người được mời và yêu cầu lời mời để truy cập. Griffain tổng quát hơn, cho phép người dùng thực hiện nhiều hành động từ cơ bản đến phức tạp như tự động hóa nhiệm vụ (DCA), ra mắt memecoins và phân phát chúng theo tiêu chí, v.v.

• Orbit / Grift là cái thứ hai ra mắt token, sản phẩm hướng tới trải nghiệm defi trên chuỗi. Orbit đặt mạnh vào tính năng chéo chuỗi do tích hợp với hơn 117 chuỗi và 200 giao thức, là số lượng tích hợp cao nhất trong 3 giao thức đó

• Neur là dự án thứ ba được ra mắt nhưng nhanh chóng vượt qua Orbit về giá trị do tính chất mã nguồn mở của nó. Neur định vị mình là Trợ lý điều khiển Solana được thiết kế cho hệ sinh thái Solana. Neur được cung cấp bởi @sendaifunBộ công cụ Solana Agent

Cái mà tôi đang sử dụng cá nhân là @slate_ceo. Họ rất sớm atm và không có mã thông báo nhưng tôi thích các tính năng tự động của họ. Tôi chủ yếu sử dụng nó để đặt giao dịch có điều kiện như nếu [xxxx] đạt đến $5 triệu trong MC, bán 25% vị thế của tôi, hoặc như nếu [xxx] đạt đến giá của [xxxx] mua $5000 giá trị của mã thông báo.

@AIWayfinderlà một cái khác thú vị để theo dõi. Đây là một con quái vật trong quá trình tạo ra bởi$PRIME / @ParallelTCGđội

2. Hệ thống giao dịch tự động

Tại sao mất hàng giờ để tìm kiếm alpha, thực hiện giao dịch thủ công và cố gắng tối ưu hóa danh mục của bạn khi bạn có thể có một đại lý làm điều đó cho bạn? Các đại lý giao dịch tự động đang đưa ý tưởng về bot giao dịch lên một tầm cao mới, biến chúng thành những người bạn đồng hành linh hoạt, thích nghi, và đưa ra quyết định thông minh hơn theo thời gian.

Để làm rõ, bot giao dịch không phải là mới. Chúng đã tồn tại từ nhiều năm trước, thực hiện các hành động đã được định nghĩa trước dựa trên lập trình tĩnh. Nhưng agent thì hoàn toàn khác biệt:

• Họ trích xuất thông tin từ môi trường không cấu trúc và thay đổi liên tục.
• Họ suy nghĩ về dữ liệu trong ngữ cảnh của mục tiêu của họ.
• Họ khám phá ra những mẫu sự và học cách tận dụng chúng theo thời gian.
• Họ có thể thực hiện các hành động mà chủ sở hữu họ không bao giờ lập trình một cách rõ ràng.

Credit to@Almanak__Litepaper của họ giúp tóm tắt sự khác biệt giữa các đại lý và bot rất tốt.

Phân ngành này đang phát triển nhanh chóng. Những gì bắt đầu như giải trí - các đại lý có khả năng đánh bạc vào shitcoin để gây cười - đã chuyển sang các công cụ thiết thực, hướng đến lợi nhuận có thể giúp người dùng giao dịch hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có một thách thức quan trọng: Làm thế nào để bạn xác minh rằng một “đặc vụ” không chỉ là một bot hoặc thậm chí là một con người hành động đằng sau hậu trường?

Đây là nơi mà cơ sở hạ tầng DeAI đóng một vai trò quan trọng.

Vai trò của DeAI trong xác minh các đại lý

Cơ sở hạ tầng quan trọng như Môi trường Thực thi Đáng tin cậy (TEEs) đảm bảo các đại lý hoạt động một cách an toàn và không bị can thiệp.

Ví dụ:

• TEE: Phổ biến bởi@PhalaNetwork, TEEs cung cấp các khu vực an toàn nơi dữ liệu được xử lý một cách bảo mật. Các thử nghiệm của Phala—như Unruggable ICO và Sporedotfun—cho thấy cách mà các đại lý có thể thực hiện các nhiệm vụ mà vẫn duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu hoàn toàn.

• Khung thực hiện / xác minh minh bạch: Các đổi mới như zkML (zero-knowledge machine learning) hoặc opML cung cấp khả năng xác minh suy luận và tính toán. @hyperbolic_labs‘ Proof-of-Sampling (PoSP) là một điểm nổi bật. Cơ chế này kết hợp lý thuyết trò chơi và mẫu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong các môi trường phi tập trung.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng?

Khi các đại lý tự trị bắt đầu xử lý TVL đáng kể—hãy tưởng tượng $100 triệu trở lên—người dùng sẽ đòi hỏi bảo đảm. Họ sẽ cần hiểu cách các đại lý quản lý rủi ro, xác minh các khung việc họ hoạt động dưới, và được đảm bảo rằng quỹ của họ sẽ không kết thúc YOLOing vào memecoins ngẫu nhiên.

Lĩnh vực này vẫn còn sớm, nhưng chúng tôi đang thấy các dự án triển khai các công cụ xác minh này đầy hứa hẹn. Đây là điều cần lưu ý khi DeFAI tiến triển.

Để tìm hiểu sâu hơn về xu hướng cơ sở hạ tầng DeAI, hãy xem bài viết này:

Các dự án Đại lý Giao dịch Tự động hàng đầu mà tôi đang theo dõi

1. @Almanak__

Almanak cung cấp các đại lý AI quant cấp thể chế cho người dùng, giải quyết các thách thức về phức tạp, phân mảnh và thực hiện trong DeFi.

Nền tảng phân nhánh chuỗi EVM để thực hiện mô phỏng Monte Carlo trong môi trường thực tế, xem xét các phức tạp độc đáo như MEV, chi phí gas và sắp xếp giao dịch. Nó sử dụng TEE để đảm bảo việc thực hiện chiến lược vẫn được bảo mật, giữ cho các hiểu biết alpha được bảo vệ, và triển khai xử lý quỹ không giữ theo cách không phải của người giám hộ thông qua Ví Almanak, cho phép ủy quyền quyền chính xác cho các đại lý.

Hạ tầng Almanak tạo điều kiện cho việc tưởng tượng, sáng tạo, đánh giá, tối ưu hóa, triển khai và giám sát các chiến lược tài chính. Mục tiêu cuối cùng là để những đại lý này học hỏi và thích nghi theo thời gian.

Almanak đã gọi vốn 1 triệu đô la trên @legiondotcc, được đăng ký nhiều. Các bước tiếp theo bao gồm ra mắt phiên bản beta và triển khai chiến lược/đại lý ban đầu với các nhà thử nghiệm beta. Theo dõi cách các đại lý số liệu này hoạt động sẽ rất thú vị.

2. @Cod3xOrg/@BigTonyXBT

Cod3x, được tạo ra bởi nhóm Byte Mason (nổi tiếng với công việc trên Fantom và @SonicLabsGate.io là một hệ sinh thái DeFi nhằm mục tiêu đơn giản hóa việc tạo ra các đại lý giao dịch. Nền tảng cung cấp một công cụ xây dựng không cần mã, cho phép người dùng xây dựng các đại lý bằng cách chỉ định chiến lược giao dịch, tính cách và thậm chí cách tweet.

Người dùng có thể truy cập vào bất kỳ tập dữ liệu nào và phát triển chiến lược tài chính trong vài phút, tận dụng thư viện của các API và chiến lược. Cod3x tích hợp với @AlloraNetwork, sử dụng các mô hình dự đoán giá tiên tiến của máy học để tăng cường chiến lược giao dịch.

Big Tony là đại lý cờ đầu tàu dựa trên các mô hình của Allora, nhập và xuất các đại diện chính dựa trên dự đoán của nó. Cod3x đang làm việc để tạo ra một hệ sinh thái phát triển của các đại lý giao dịch tự động.

Một tính năng đáng chú ý là cách tiếp cận thanh khoản của Cod3x. Thay vì cấu trúc alt: alt LP phổ biến được phổ biến bởi @virtuals_io, Cod3x sử dụng một stablecoin: alt LP được kích hoạt bởi cdxUSD, CDP riêng của Cod3x.

Điều này mang lại sự ổn định và tin tưởng hơn cho nhà cung cấp thanh khoản để cung cấp thanh khoản so với sự biến động của các cặp alt:alt.

Cod3x cũng có những nguyên tắc DeFi riêng, như Liquidity AMOs và Mini Pools, tăng cường tính thanh khoản và thêm nhiều chức năng / legos defi khác cho các đại lý trong hệ sinh thái của nó

Các đề cập đáng chú ý

- @getaxal/@Gekko_Agent — Sản phẩm Auto-pilot của Axal, nơi các đại lý xử lý các chiến lược crypto phức tạp, đa bước. Gekko được tích hợp với auto-pilot. Tôi đang chờ xem Gekko sẽ thực hiện các giao dịch dựa trên dữ liệu với Auto-pilot khi nó hoạt động

- @ASYM41b07 - được mô tả là một “mã cheat” cho giao dịch memecoin bởi nhiều người, đặc vụ ASYM có khả năng phân tích các tập dữ liệu lớn từ blockchain và mạng xã hội để dự đoán xu hướng memecoin. ASYM đã vượt trội hơn so với thị trường. ASYM đã chứng minh được lợi nhuận 3-4 lần thông qua việc kiểm tra lại. Sẽ thú vị để xem nó hoạt động như thế nào trên các giao dịch thực.

- @ProjectPlutus_ — Tôi chỉ thích cái tên $PPCOIN(lmao)

3. Ứng dụng dApps được trang bị trí tuệ nhân tạo

Các ứng dụng phi tập trung được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) đang đại diện cho một lĩnh vực hứa hẹn nhưng vẫn còn non trẻ trong không gian DeFAI. Đây là những ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh tích hợp trí tuệ nhân tạo hoặc các Đại lý AI để tăng cường chức năng, tự động hóa và trải nghiệm người dùng. Mặc dù đoạn này vẫn đang ở giai đoạn đầu của nó, một số hệ sinh thái và dự án đang bắt đầu nổi bật.

Một trong những hệ sinh thái hoạt động nhộn nhịp nhất trong lĩnh vực này là @modenetwork, một Layer 2 được thiết kế để thu hút những người xây dựng AI x DeFi kỹ thuật cao. Mode là nơi của một số nhóm đang làm việc trên những trường hợp sử dụng AI tiên tiến được cung cấp sức mạnh bởi AI:

• ARMA: Nông trại stablecoin tự động được thiết kế theo sở thích của người dùng, phát triển bởi @gizatechxyz.

• Modius: Đại lý tự động trồng trọt Balancer LPs, được cung cấp bởi gate @autonolas.

• Đại lý Cho Vay Amplifi: Được phát triển bởi @Amplifi_Fi, những đại lý này tích hợp với@IroncladFinanceđể tự động hoán đổi tài sản, cho vay trên Ironclad, và tối đa hóa lợi suất thông qua cân bằng tự động.

Tại trái tim của hệ sinh thái này là $MODE, token native. Người giữ token có thể đặt cược $MODEvới veMODE, cung cấp airdrops từ các đại lý AI, quyền truy cập whitelist vào các dự án và các lợi ích sinh thái bổ sung. Mode đang định vị mình là trung tâm cho sự đổi mới AI x DeFi, và tác động của nó dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm 2025.

Riêng biệt, @danielesesta đã gây sóng gió với luận văn DeFAI của mình qua @HeyAnonai.

Ông đã thông báo rằng HeyAnon đang làm việc trên:

• Abstraction Layer như giao diện cho DeFi
• Đại lý DeFi cho việc thực thi giao dịch tự động
• Người Đại diện Nghiên cứu & Giao tiếp để lấy, lọc và diễn giải dữ liệu liên quan

Thị trường đã phản ứng một cách nhiệt tình, với $ANONtoken tăng từ $10 triệu lên $130 triệu vốn hóa. Daniele có vẻ đang mang lại sự hứng khởi của TIME Wonderland trở lại, nhưng lần này với một nền tảng mạnh hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn (hy vọng là vậy)

Ngoài hai hệ sinh thái này, còn nhiều nhóm đang xây dựng các dApp được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo của họ. Tôi sẽ chia sẻ thêm trong tương lai khi các hệ sinh thái chính được hình thành xung quanh chúng.

Nhận xét cuối cùng

DeFAI đang biến đổi DeFi bằng cách làm cho nó thông minh hơn, đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn.

Với các lớp trừu tượng hóa giúp đơn giản hóa tương tác người dùng, các đại lý giao dịch tự động quản lý danh mục, và các ứng dụng phi tập trung được tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang chứng kiến sự bình minh của một kỷ nguyên mới.

Thay vì DeFi Mùa hè 2020, nó sẽ là DeFAI Mùa hè 2025

Miễn trừ trách nhiệm:

1. Bài viết này được sao chép từ [[](https://x.com/Defi0xJeff/status/1875881226151841925)[0xJeff](https://x.com/Defi0xJeff)\]. Tất cả các bản quyền thuộc về tác giả gốc [0xJeff]. Nếu có ý kiến phản đối bản in lại này, vui lòng liên hệ với Gate Họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Bản từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là của tác giả và không hề cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Nhóm gate Learn thực hiện việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Trừ khi có đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch là không được phép.