Cảnh quan AI đang chuyển từ sự thống trị của hạ tầng nền tảng sang giai đoạn hướng đến ứng dụng nhiều hơn, nơi tạo ra giá trị ngày càng được nắm bắt tại lớp sản phẩm thay vì lớp mô hình hoặc tính toán.

Trong giai đoạn đầu của chu kỳ AI, phần lớn vốn và sự chú ý tập trung vào hạ tầng: GPU, tính toán đám mây, các mô hình nền tảng và quy trình đào tạo. Lớp này hiện đang trở nên phổ biến hơn khi nhiều nhà chơi lớn đạt được khả năng cơ bản tương đương. Do đó, sự khác biệt ở cấp độ hạ tầng đang thu hẹp lại, trong khi chi phí vẫn còn cao về cấu trúc, làm giảm biên lợi nhuận theo thời gian.

Giai đoạn tiếp theo đang chuyển hướng sang các ứng dụng có thể chuyển đổi khả năng mô hình thô thành các quy trình làm việc, ngành công nghiệp và trải nghiệm người dùng có thể kiếm tiền. Điều này bao gồm các công cụ AI theo chiều dọc trong tài chính, y tế, pháp lý, tự động hóa marketing, trợ lý lập trình và hệ thống quyết định doanh nghiệp. Những ứng dụng này tận dụng cùng một mô hình nền tảng nhưng phân biệt qua quyền truy cập dữ liệu, kênh phân phối và tối ưu hóa theo lĩnh vực cụ thể.

Một động lực chính của sự chuyển đổi này là khả năng truy cập mô hình được cải thiện. Khi API và các mô hình mã nguồn mở trở nên rẻ hơn và mạnh mẽ hơn, rào cản để xây dựng hệ thống AI tiên tiến không còn là nghiên cứu đòi hỏi nhiều tính toán nữa mà là thiết kế sản phẩm, tích hợp và giữ chân người dùng. Điều này chuyển lợi thế cạnh tranh từ sở hữu hạ tầng sang kiểm soát hệ sinh thái và gần gũi khách hàng hơn.

Việc áp dụng doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy nhanh quá trình này. Các công ty ít quan tâm đến hiệu suất mô hình thô và tập trung nhiều hơn vào các lợi ích năng suất có thể đo lường được. Điều này tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về AI tích hợp trong quy trình làm việc thay vì các mô hình độc lập, củng cố sự phát triển của các chiến lược ưu tiên ứng dụng.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi này cũng mang lại rủi ro phân mảnh. Trong khi hạ tầng tập trung quanh một số nhà cung cấp lớn, lớp ứng dụng trở nên cạnh tranh cao hơn với chi phí chuyển đổi thấp hơn và chu kỳ sản phẩm nhanh hơn. Điều này có nghĩa là những người chiến thắng có khả năng sẽ là những ai tích hợp AI một cách sâu sắc vào các quy trình làm việc thiết yếu thay vì cung cấp các công cụ AI chung chung.

Tổng thể, thị trường đang bước vào giai đoạn mà hạ tầng đóng vai trò như một lớp tiện ích, trong khi các ứng dụng trở thành vùng nắm bắt giá trị chính. Làn sóng tăng trưởng lớn tiếp theo dự kiến sẽ đến từ các công ty thành công trong việc kết nối khả năng mô hình với thực thi thực tế và lợi thế phân phối.