Chuỗi cung ứng than chì toàn cầu: Những quốc gia nào dẫn đầu về sản lượng khai thác của thế giới?

Sự gia tăng trong việc sử dụng xe điện đã biến graphite từ một mặt hàng bị bỏ quên trở thành một nguồn lực chiến lược quan trọng. Là vật liệu nền tảng cho anode pin lithium-ion, nhu cầu graphite đang tăng nhanh trên toàn cầu—tuy nhiên, sản xuất vẫn tập trung chủ yếu ở một số ít quốc gia.

Tại sao Graphite quan trọng hơn bao giờ hết

Graphite có khả năng dẫn nhiệt và điện xuất sắc cùng với độ bền tự nhiên vượt trội. Tuy nhiên, cho đến gần đây, vật liệu này vẫn nằm ngoài sự chú ý chính của các nhà đầu tư chính thống. Bức tranh đã thay đổi đáng kể với sự phổ biến của pin lithium-ion, thứ cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh đến xe điện. Cả graphite tự nhiên và tổng hợp—đặc biệt dạng cầu—đều là thành phần không thể thiếu trong sản xuất anode pin.

Các nhà phân tích thị trường dự báo sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Theo Fortune Business Insights, thị trường graphite toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 6,9 phần trăm từ năm 2025 đến 2032, đạt giá trị 13,35 tỷ USD. Động lực? Áp lực kép từ nhu cầu ngành chịu lửa và sự bùng nổ của ngành pin. Như một nhà phân tích đã nhận xét: “Nhu cầu pin tăng vọt đang gây ra khả năng thiếu cung, thúc đẩy các quốc gia trên toàn thế giới bảo vệ quyền tiếp cận graphite của mình.”

Nhiều chuyên gia cho rằng, bất chấp các cuộc thảo luận về hóa học pin ngày càng phát triển, graphite sẽ vẫn giữ vai trò thiết yếu trong hệ truyền động của xe điện ít nhất trong thập kỷ tới.

Phân bổ địa lý: Nơi tập trung trữ lượng graphite

Các mỏ graphite hình thành tự nhiên trong các đá biến chất và đá igneous phân bố rải rác ở châu Á, Đông Phi và một số khu vực khác. Sự tập trung địa lý của trữ lượng hình thành nên thứ tự sản xuất ngày nay.

Châu Á chiếm ưu thế: Một quốc gia châu Á kiểm soát cả hoạt động khai thác và chế biến graphite tự nhiên và tổng hợp. Quốc gia này giữ trữ lượng graphite tự nhiên lớn nhất thế giới với 81 triệu tấn và đã tổ chức một sự phục hồi sản xuất đáng kể sau đại dịch, củng cố vị thế thị trường của mình.

Dư địa ở châu Phi: Đông Phi đã nổi lên như trung tâm sản xuất thứ cấp. Ba quốc gia châu Phi nằm trong top năm về trữ lượng đã được chứng minh: một giữ 27 triệu tấn, một 25 triệu tấn, và một 18 triệu tấn.

Trữ lượng phụ: Brazil sở hữu trữ lượng lớn thứ hai toàn cầu với 74 triệu tấn, mặc dù đã trải qua biến động sản lượng trong những năm gần đây.

Các nhà lãnh đạo sản xuất: Phân tích chi tiết

Nhà sản xuất chiếm ưu thế

Một quốc gia riêng đã cung cấp khoảng 78 phần trăm sản lượng khai thác graphite toàn cầu năm 2024, đạt 1,27 triệu tấn. Sự thống trị của quốc gia này phần nào đến từ việc chế biến graphite dạng tấm—khoảng 85 phần trăm sản lượng của họ đến dạng tấm. Dữ liệu xuất khẩu cho thấy nguồn cung ngày càng khan hiếm: so với năm trước, xuất khẩu graphite dạng tấm giảm 25 phần trăm và xuất khẩu graphite cầu giảm 28 phần trăm trong tám tháng đầu năm 2024. Các hoạt động do nhà nước điều hành bao gồm mỏ Yunshan ở tỉnh Hắc Long Giang, chỉ riêng mỏ này sản xuất 200.000 tấn mỗi năm.

Các cường quốc châu Phi đang lên

Câu chuyện tăng trưởng của Đông Phi: Một quốc gia Đông Phi đã vươn từ vị trí thứ năm năm 2021 lên vị trí sản xuất lớn thứ hai ngày nay. Sản lượng 89.000 tấn năm 2024 của quốc gia này tăng 26.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Quốc gia này sở hữu trữ lượng lớn thứ ba thế giới với 27 triệu tấn. Một nhà phát triển nổi bật với sản phẩm SuperFlake đã đạt các mốc sản xuất thương mại vào giữa năm 2023, với các lô hàng đầu tiên đến thị trường phương Tây vào cuối năm 2024.

Sản xuất ven biển: Một quốc gia Đông Phi khác xếp thứ ba, sản xuất 75.000 tấn, mặc dù giảm 24 phần trăm so với năm trước. Hai nhà vận hành lớn quản lý khai thác địa phương—một trong số đó vận hành nhà máy khai thác và chế biến graphite tự nhiên tích hợp lớn nhất thế giới, sản xuất 23 loại sản phẩm graphite khác nhau theo nhiều tiêu chuẩn kích cỡ. Nhà vận hành này tạm dừng sản xuất giữa năm 2023 do giá cả không thuận lợi, khởi động lại hoạt động với công suất giảm vào quý 3 năm 2023, và duy trì sản lượng thấp hơn vào năm 2024 chờ thị trường cải thiện. Bất ổn chính trị khu vực sau đó đã buộc phải đình chỉ sản xuất vào quý 4 năm 2024.

Phát triển mới nổi: Một quốc gia Đông Phi xếp thứ sáu đã sản xuất 25.000 tấn trong năm 2024—tăng hơn 89 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Với trữ lượng 18 triệu tấn, quốc gia này đang thu hút các dự án khai thác mới. Một mỏ mới được đưa vào vận hành đã bắt đầu vận chuyển sản phẩm graphite đến thị trường châu Âu giữa năm 2024, hoạt động với công suất 40.000 tấn mỗi năm. Các dự án quy mô lớn khác cũng đang tiến tới phê duyệt quy định trong cùng kỳ.

Châu Mỹ và các khu vực khác

Nhà sản xuất Nam Mỹ: Sản lượng thứ tư đạt 68.000 tấn đến từ một quốc gia Nam Mỹ có trữ lượng lớn thứ hai thế giới là 74 triệu tấn. Mặc dù đã giảm so với vị trí thứ hai thế giới năm 2021 (82.000 tấn), quốc gia này vẫn thu hút hoạt động thăm dò và phát triển. Một dự án mới đi vào hoạt động bắt đầu giai đoạn sản xuất thử vào cuối năm 2024, với công suất ban đầu 12.000 tấn mỗi năm và các kế hoạch mở rộng có thể đạt 50.000 tấn mỗi năm.

Sản lượng Nam Á: Một quốc gia Nam Á đã sản xuất 27.800 tấn trong năm 2024, tăng 2.200 tấn so với năm trước. Với tổng trữ lượng 8,6 triệu tấn, quốc gia này vận hành nhiều doanh nghiệp khai thác. Một bang phía Bắc chiếm gần một nửa trữ lượng của quốc gia.

Tham gia Bắc Mỹ: Mới nằm trong nhóm hàng đầu, một quốc gia Bắc Mỹ đã tăng sản lượng hơn 265 phần trăm để đạt 20.000 tấn trong năm 2024. Nhà sản xuất duy nhất của họ vận hành một mỏ đã hoạt động hơn ba thập kỷ và dự kiến tăng công suất hàng năm lên 25.000 tấn, đồng thời ưu tiên khách hàng chuỗi cung ứng pin.

Nhà vận hành Đông Âu: Cùng với nhà sản xuất Bắc Mỹ, một quốc gia Đông Âu đã nâng sản lượng lên 20.000 tấn, tăng 5.000 tấn so với 2023. Các dự báo trước xung đột dự kiến sẽ có sự gia tăng đáng kể sản lượng tại các cơ sở lớn, mặc dù tình hình địa chính trị hiện tại tạo ra sự không chắc chắn. Một công ty khu vực dự kiến sẽ khai trương một hoạt động mới với công suất 40.000 tấn mỗi năm vào cuối năm 2024.

Các nhà đóng góp nhỏ hơn

Các sáng kiến Đông Á: Một quốc gia Đông Á sản xuất 9.600 tấn trong năm 2024, duy trì gần như không thay đổi so với năm trước. Chính sách của chính phủ đặc biệt hướng tới vị trí dẫn đầu trong pin xe điện với đầu tư dành riêng ước tính khoảng US$7 tỷ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn graphite nước ngoài.

Sản xuất Bắc Á: Một quốc gia láng giềng phía Bắc sản xuất 8.100 tấn, phù hợp với mức sản lượng lịch sử, trong khi quản lý 2 triệu tấn trữ lượng. Thông tin chi tiết về hoạt động còn hạn chế.

Nhà sản xuất châu Âu: Một quốc gia Bắc Âu đứng cuối nhóm hàng đầu với 7.000 tấn trong năm 2024, tăng từ 6.480 tấn năm 2023. Các mỏ graphite của họ chỉ chứa dạng tấm và thường có quy mô nhỏ hơn, nhưng lợi thế nằm ở vị trí gần hạ tầng hàng hải và lưới điện. Một mỏ graphite tinh thể lớn nhất của châu lục, nằm ở phía Bắc, đã được một nhà phát triển tài nguyên mua lại vào cuối năm 2024.

Triển vọng chiến lược

Sự tập trung sản xuất graphite ở châu Á, cùng với sự mở rộng đáng kể của châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của vật liệu này. Khi nhu cầu pin tăng nhanh và việc sử dụng xe điện lan rộng toàn cầu, các quốc gia đang cạnh tranh để đảm bảo chuỗi cung ứng và xây dựng năng lực sản xuất. Đầu tư vào thăm dò, phát triển và hạ tầng chế biến sẽ vẫn là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu graphite trong thập kỷ tới, đặc biệt trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và điện khí hóa vận tải.