10 Món Hàng Công Nghệ Ẩn Giấu Vượt Qua Các Tập Đoàn Khổng Lồ - Đây Là Lý Do

Mọi người đều cuồng nhiệt với Nvidia, Microsoft và Alphabet. Đúng là như vậy - họ đã thống trị trong nhiều năm. Nhưng đây là vấn đề: sự tăng trưởng thực sự có thể đang ẩn mình trong những cái tên nhỏ hơn mà chưa ai nói đến.

Tại sao? Bởi vì không phải tất cả sự đổi mới đều trông hào nhoáng. Một số điều đang ẩn mình trong phần mềm B2B, chip chuyên dụng, hoặc các nền tảng đám mây ngách. Và chính nơi đó AI đang định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp ngay bây giờ.

Phần mềm B2B mà không ai ca ngợi

Tyler Technologies nghe không hấp dẫn, nhưng đang giải quyết những vấn đề thực sự cho các trường học, tòa án và chính phủ. Chúng ta đang nói về tối ưu hóa lộ trình trường học, quản lý hồ sơ, cấp phép, xử lý thanh toán – những thứ không hào nhoáng mà thực sự giữ cho các tổ chức hoạt động.

Dân số tăng, tài nguyên giảm = áp lực lớn hơn cho hiệu quả. Công ty đang thu hút ~10% tăng trưởng hàng năm, và đó là loại tăng trưởng nhàm chán, có thể đoán trước.

Dữ liệu là vô dụng nếu không có trí tuệ

Bạn có thể đã nghe nói về Snowflake nhưng không biết nó làm gì. Phiên bản đơn giản: nó biến những khối lượng dữ liệu thô thành thông tin thực sự hữu ích, và làm điều đó với AI thực hiện công việc nặng nhọc để người dùng không cần phải là nhà khoa học dữ liệu.

Kết quả? Tăng trưởng hàng năm trên 20%, và phân tích dữ liệu toàn cầu dự kiến sẽ bùng nổ với mức 30% hàng năm cho đến năm 2034. Đường băng thật điên rồ.

Khi Mạng Lưới Bị Tắc Nghẽn, Confluent Can Thiệp

Confluent xử lý “dữ liệu phát trực tuyến” – cơ bản là luồng thông tin theo thời gian thực cho các nhà máy, nhà bán lẻ và các tổ chức tài chính. Hãy nghĩ đến việc phát video trên Netflix; Confluent liên tục phát dữ liệu về hàng tồn kho, chuỗi cung ứng và khách hàng.

Công ty $9B đã hoạt động dưới $1B năm ngoái, nhưng dự đoán sẽ tăng trưởng 19% năm nay và 18% năm sau. Đó là sự tăng tốc trong một thị trường trưởng thành.

Các mối đe dọa mạng chỉ đang gia tăng

Trong khi Palo Alto Networks chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện về an ninh mạng doanh nghiệp, Fortinet là một người chơi nhanh nhẹn hơn. Bí quyết của nó? Chip bảo mật ASIC tùy chỉnh – công ty duy nhất làm điều này. Thực tế, nó xếp hạng cao hơn Palo Alto trong bảng xếp hạng nhà cung cấp SD-WAN của Gartner năm 2024.

Thị trường an ninh mạng đang tăng trưởng ~13% hàng năm đến năm 2034. Lợi thế của Fortinet? Tốc độ và chuyên môn.

Chip cho AI, không chỉ tính toán

Nvidia và Intel thống trị các chip thông thường. Marvell Technology thì ngược lại – nó xây dựng chip tăng tốc AI chuyên biệt cho các khối lượng công việc cụ thể.

Với vốn hóa thị trường $60B và doanh thu $6B , nó đang bay dưới tầm radar. Nhưng tăng trưởng hơn 40% năm nay và khoảng 20% năm sau? Đó không phải là bay - đó là phóng.

Quảng cáo trong Thời đại Phức tạp

The Trade Desk kết nối các nhà quảng cáo với hàng hóa trên web, TV kết nối và di động. Nó về cơ bản là hệ điều hành cho chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số – theo dõi hiệu suất và cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa trong thời gian thực.

Năm ngoái: Doanh thu 2,5 tỷ đô la, tăng 26% so với năm trước ( sau khi tăng trưởng 23% trong năm 2023). Sự đồng thuận của các nhà phân tích: tăng trưởng tương tự trong những năm tới.

Nhà vô địch đám mây không quyến rũ

DigitalOcean không hào nhoáng, nhưng nó rất cần thiết. Hạ tầng Kubernetes mã nguồn mở, công cụ triển khai AI/ML, giải pháp cơ sở dữ liệu – những thứ mà không ai nghĩ đến cho đến khi nó bị hỏng.

Goldman Sachs dự đoán rằng điện toán đám mây sẽ tăng trưởng 22% mỗi năm đến năm 2030. DigitalOcean đang ở vị trí để chiếm lĩnh thị phần đáng kể.

AI Gặp Gỡ Phát Triển Thuốc

Recursion Pharmaceuticals sử dụng AI để kiểm tra ảo các loại thuốc mới dựa trên 36 petabytes dữ liệu sinh học độc quyền. Các thử nghiệm lâm sàng thường mất nhiều năm và hàng tỷ đô la có thể được mô phỏng trong vài tuần với chi phí chỉ một phần.

Đây không phải là AI phát minh ra thuốc – mà là AI tiêu diệt những ý tưởng tồi nhanh chóng. Roche và Sanofi đã bắt đầu thử nghiệm nền tảng. Giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng ROI là rất lớn.

Thời điểm Thương mại điện tử của Mỹ Latinh

MercadoLibre là Amazon của Mỹ Latinh, nhưng sự tương đồng còn sâu sắc hơn. Nền kinh tế của khu vực này tụt hậu 25 năm so với quỹ đạo của Bắc Mỹ - chính xác là nơi Amazon đã ở vào năm 1999.

Số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng đạt 137 triệu chiếc trong năm ngoái (670 triệu dân số). Thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng 21% trong năm nay, gấp đôi từ 2023-2027. MercadoLibre sở hữu sự biến đổi này.

Quantum: Cược Rủi Ro Cao

Rigetti Computing khác với IonQ. Trong khi IonQ thuê sức mạnh lượng tử đắt đỏ, Rigetti xây dựng các nền tảng lượng tử hợp lý phù hợp cho các trường hợp sử dụng hiện tại.

Nó chưa có doanh thu ($10.8M doanh thu, $74M chi phí) – vì vậy rất mang tính đầu cơ. Nhưng luận điểm thì hấp dẫn: dân chủ hóa quyền truy cập vào công nghệ lượng tử trước khi công nghệ trưởng thành. Mong đợi sự biến động.

Điều cần lưu ý

Các công ty lớn đã thống trị, nhưng thị trường luôn xoay vòng. 10 cái tên này chia sẻ ba đặc điểm: chuyên môn ngách, tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ trong khoảng 15-40%, và các thị trường đang chỉ bắt đầu mở rộng. Chúng không phải là “chưa được phát hiện” – chúng chỉ bị lu mờ bởi những cái tên quen thuộc đang chiếm lấy tiêu đề.