10 cổ phiếu tăng trưởng đáng theo dõi trong năm 2026: Chip AI, Năng lượng tái tạo và Truyền phát trực tuyến.

Điểm nổi bật cốt lõi

Cuộc chiến chip AI vẫn chưa kết thúc. Qualcomm, Broadcom và TSMC đều có những chiêu thức riêng - Qualcomm sẽ ra mắt chip trung tâm dữ liệu để thách thức Nvidia, Broadcom với phần cứng switch/quang học hiệu quả doanh thu AI tăng vọt 63% trong Q3, TSMC độc quyền 90% thị phần sản xuất chip cao cấp. Ba công ty này rất có khả năng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự mở rộng trung tâm dữ liệu AI vào năm 2026.

Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc có cơ hội hồi phục. Chip T-Head của Alibaba đối thủ với H20 của NVIDIA (cách duy nhất trong nước dưới ngưỡng cấm), Morgan Stanley dự đoán ngành AI của Trung Quốc sẽ đạt 140 tỷ USD vào năm 2030. BYD mặc dù đã giảm 30% từ tháng 5, nhưng vẫn là nhà sản xuất EV lớn nhất thế giới, còn có đội tàu vận chuyển linh hoạt nhất toàn cầu, sức cạnh tranh không thay đổi.

“Chờ gió đến” có ba công ty chất lượng. Phiên bản nâng cấp Siri 2.0 của Apple sẽ ra mắt vào mùa xuân, tái định vị vai trò nhà cung cấp dịch vụ AI; Rocket Lab năm nay đã có động thái lớn với sự ra mắt của tên lửa Neutron, gia nhập thị trường phóng vệ tinh cỡ trung; Mặc dù Netflix có kết quả không như mong đợi trong Q3, nhưng cuộc chiến streaming đã thắng (Disney/Warner đang thu hẹp), thị trường phản ứng chậm.

Hai động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Shopify dự kiến sẽ đạt 292 tỷ USD doanh thu vào năm 2024 (tăng 24% so với năm trước), người dùng ngày càng yêu cầu trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa; mô hình ngân hàng trực tuyến hoàn toàn của SoFi đã chạm đúng vào nhu cầu của người tiêu dùng (55% người lớn ở Mỹ ưu tiên chọn ngân hàng di động), số lượng thành viên đã tăng từ 1 triệu vào năm 2020 lên 12.6 triệu vào quý 3.

Dữ liệu lên tiếng: Chỉ số S&P 500 tăng gần 20% trong năm nay, nhưng các công ty AI lớn đang dần nhường chỗ cho những chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên biệt. Người chiến thắng vào năm 2026 không phải là lớn nhất, mà là những giải pháp có tính mục tiêu cao nhất.