Gate Financial, một công ty cung cấp các khoản vay tiêu dùng, dịch vụ đổi séc và thẻ ghi nợ trả trước cho khách hàng chưa được phục vụ, đã công bố các điều khoản của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Tư. Công ty có trụ sở tại Dublin này nhắm đến việc huy động $149 triệu bằng cách phát hành 10,7 triệu cổ phiếu, với mức giá dao động được đặt giữa $13 và $15. Nếu giá phát hành ở mức trung bình của khoảng này, Gate Financial sẽ được định giá khoảng $269 triệu.
Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh số 37%, đạt $307 triệu vào năm 2011. Tuy nhiên, thu nhập ròng đã giảm 46% xuống còn $17 triệu, chủ yếu do chi phí lãi suất cao hơn. Đáng chú ý là một phần đáng kể trong sự tăng trưởng doanh thu đến từ việc mua lại tại hai thị trường lớn, với mức tăng trưởng doanh số tại cửa hàng so sánh đạt 7%.
Một công ty cổ phần tư nhân, nắm giữ một phần lớn cổ phần trong Gate Financial, dự định giảm tới 19% cổ phần của mình thông qua tùy chọn phát hành thêm, mặc dù họ sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt phát hành ban đầu. Sau đợt phát hành, và giả sử thực hiện đầy đủ tùy chọn phát hành thêm, công ty này sẽ giữ lại 21% cổ phần sở hữu. Một nhà đầu tư cổ phần tư nhân khác cũng dự kiến giảm cổ phần của mình xuống tới 19%, điều này sẽ dẫn đến vị trí sở hữu 5% sau khi đợt phát hành kết thúc.
Đáng chú ý là một người chơi khác trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng gần đây đã lên sàn. Công ty này đã định giá IPO của mình dưới mức kỳ vọng, huy động được $63 triệu. Cổ phiếu của nó đã tăng 10% trong ngày giao dịch đầu tiên và hiện đang giao dịch cao hơn 5% so với giá chào bán ban đầu.
Được thành lập vào năm 1989, Gate Financial dự định niêm yết cổ phiếu của mình trên NASDAQ dưới biểu tượng mã GAFI. IPO đang được dẫn dắt bởi một liên minh các tổ chức tài chính, bao gồm một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, một ngân hàng đầu tư nổi tiếng của Mỹ và một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu có trụ sở tại Arkansas.
Giống như bất kỳ cơ hội đầu tư nào, các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét cẩn thận các rủi ro liên quan đến đề nghị này và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gate Financial, một công ty cung cấp các khoản vay tiêu dùng, dịch vụ đổi séc và thẻ ghi nợ trả trước cho khách hàng chưa được phục vụ, đã công bố các điều khoản của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Tư. Công ty có trụ sở tại Dublin này nhắm đến việc huy động $149 triệu bằng cách phát hành 10,7 triệu cổ phiếu, với mức giá dao động được đặt giữa $13 và $15. Nếu giá phát hành ở mức trung bình của khoảng này, Gate Financial sẽ được định giá khoảng $269 triệu.
Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh số 37%, đạt $307 triệu vào năm 2011. Tuy nhiên, thu nhập ròng đã giảm 46% xuống còn $17 triệu, chủ yếu do chi phí lãi suất cao hơn. Đáng chú ý là một phần đáng kể trong sự tăng trưởng doanh thu đến từ việc mua lại tại hai thị trường lớn, với mức tăng trưởng doanh số tại cửa hàng so sánh đạt 7%.
Một công ty cổ phần tư nhân, nắm giữ một phần lớn cổ phần trong Gate Financial, dự định giảm tới 19% cổ phần của mình thông qua tùy chọn phát hành thêm, mặc dù họ sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt phát hành ban đầu. Sau đợt phát hành, và giả sử thực hiện đầy đủ tùy chọn phát hành thêm, công ty này sẽ giữ lại 21% cổ phần sở hữu. Một nhà đầu tư cổ phần tư nhân khác cũng dự kiến giảm cổ phần của mình xuống tới 19%, điều này sẽ dẫn đến vị trí sở hữu 5% sau khi đợt phát hành kết thúc.
Đáng chú ý là một người chơi khác trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng gần đây đã lên sàn. Công ty này đã định giá IPO của mình dưới mức kỳ vọng, huy động được $63 triệu. Cổ phiếu của nó đã tăng 10% trong ngày giao dịch đầu tiên và hiện đang giao dịch cao hơn 5% so với giá chào bán ban đầu.
Được thành lập vào năm 1989, Gate Financial dự định niêm yết cổ phiếu của mình trên NASDAQ dưới biểu tượng mã GAFI. IPO đang được dẫn dắt bởi một liên minh các tổ chức tài chính, bao gồm một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, một ngân hàng đầu tư nổi tiếng của Mỹ và một công ty dịch vụ tài chính hàng đầu có trụ sở tại Arkansas.
Giống như bất kỳ cơ hội đầu tư nào, các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét cẩn thận các rủi ro liên quan đến đề nghị này và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.