Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), một công ty dược phẩm sinh học, đã công bố thông tin chi tiết về giá cả cho đợt phát hành công khai được bảo lãnh của mình. Công ty dự kiến phát hành 37.9 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 12.53 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 475.0 triệu USD trong tổng số tiền thu được. Số tiền này chưa bao gồm các khoản chiết khấu bảo lãnh, hoa hồng và các chi phí liên quan đến đợt phát hành mà công ty sẽ chịu trách nhiệm.

Sự chào bán, hoàn toàn bao gồm các cổ phiếu sẽ được bán bởi Ocular Therapeutix, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu đóng tiêu chuẩn.

Công ty dược phẩm sinh học dự định phân bổ số tiền thuần từ đợt phát hành cổ phiếu này, kết hợp với các dự trữ tiền mặt hiện có, cho một số sáng kiến chính. Những sáng kiến này bao gồm việc tài trợ cho một nghiên cứu mở rộng có kế hoạch đối với AXPAXLI ở những bệnh nhân bị thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác ẩm, cũng như hỗ trợ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã được lên kế hoạch của AXPAXLI để điều trị bệnh võng mạc tiểu đường không tăng sinh (NPDR).

Ngoài ra, các quỹ sẽ được hướng tới các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm chi phí vốn để tăng cường khả năng sản xuất và các hoạt động tiền thương mại cho AXPAXLI, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.

Đối với đợt phát hành này, BofA Securities, TD Cowen và Piper Sandler & Co. đã được chỉ định làm các nhà quản lý sách đồng hành. Baird và Raymond James đang giữ vai trò quản lý chính, trong khi Citizens Capital Markets và H.C. Wainwright & Co. đã đảm nhận vai trò đồng quản lý.