Làn sóng tăng lên của cổ phiếu giữa đang đến? SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) gần đây đã thu hút được nhiều sự theo dõi.

Quỹ ETF này được ra mắt vào năm 2005, tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng trung bình của Mỹ. Hiện đang quản lý tài sản hơn 4 tỷ USD, khá ấn tượng.

Cổ phiếu trung bình, có chút thú vị. Không lớn không nhỏ, dường như có thể đảm bảo cả tính ổn định và tăng trưởng. MDYG chủ yếu đầu tư vào các công ty có giá trị từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD. Rủi ro và lợi nhuận, có vẻ đều ổn.

Phí 0.15%, không quá đắt. Tỷ lệ cổ tức trong năm qua là 0.72%, cũng khá ổn.

Danh mục đầu tư? Ngành công nghiệp, hàng tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ chiếm phần lớn. Ngành công nghiệp nhiều nhất, khoảng 29%. Mười cổ phiếu hàng đầu có Carlisle, Lennox, Williams Sonoma. Nghe có vẻ quen thuộc.

Năm nay tăng lên khoảng 16.77%, năm ngoái còn mạnh hơn, 25.45%. beta là 1.08, độ lệch chuẩn ba năm là 21.15%. Rủi ro trung bình thôi, khoảng vậy.

So với VOT và IWP, quy mô và chi phí của MDYG nằm ở giữa.

Tổng thể, MDYG mang lại cảm giác chi phí thấp và minh bạch. Nếu đầu tư dài hạn, có thể đáng để xem xét. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào, vẫn phải tự mình đánh giá.