Cảm nhận về Phân tích On-Chain trong Thị trường Tiền điện tử 🔍

Phân tích on-chain đã trở thành một xu hướng nổi bật cho các nhà giao dịch tiền điện tử muốn đi trước. Nhiều người mới vẫn bám vào các biểu đồ phân tích kỹ thuật. Nhưng các chuyên nghiệp thì sao? Họ đào sâu vào dữ liệu blockchain. Có vẻ như các doanh nghiệp lớn cũng đang nắm bắt - một khảo sát Fortune 500 cho thấy 56% các giám đốc điều hành đang xây dựng các dự án on-chain. Điều này khá quan trọng cho những gì sắp đến vào năm 2025 🚀

Phân Tích On-Chain Này Là Gì?

Đó là công việc phát hiện dữ liệu blockchain. Giao dịch. Di chuyển ví. Mô hình thị trường.

Các blockchain là những cuốn sách mở. Ai cũng có thể nhìn vào bên trong. Sự minh bạch này cho chúng ta cái nhìn về hành vi của nhà đầu tư mà không cần nghiên cứu vô tận. Giá Bitcoin đã dao động giữa $109,000-$112,000 trong tháng 9 này. Giảm từ $115,000 trước đó. Các chỉ số on-chain giúp giải thích điệu nhảy này 📊

Blockchain giống như một cuốn sổ công cộng khổng lồ. Phân tích on-chain đọc giữa những dòng. Radar đầu tư của bạn.

Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Yêu Thích Nó 💡

1. Nhận diện xu hướng: Quan sát đủ ví và giao dịch, bạn bắt đầu thấy điều gì sắp đến. Lấy những con cá voi Bitcoin. Họ đã âm thầm mua vào trong đợt giảm giá tháng Chín. Thật đáng chú ý, phải không?

2. Thị Trường Minh Bạch: Dữ liệu không nói dối. Nó công khai. Không thể thay đổi. Kiểm tra nó tự mình. Không có lừa đảo.

3. Bắt giữ những kẻ xấu: Các giao dịch lạ nổi bật. Đó là cách mà ZachXBT phát hiện ra vụ trộm $62 triệu NFT Munchables. Công việc điều tra hoàn toàn on-chain.

On-Chain và Off-Chain: Sự Khác Biệt Là Gì? ⛓️

Stuff on-chain diễn ra ngay trên blockchain. Được xác minh. Vĩnh viễn. Được khắc vào đá một khi nó ở trong một khối.

Di chuyển off-chain diễn ra ở nơi khác. Nhanh hơn. Rẻ hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Chúng giúp mở rộng quy mô nhưng làm tăng độ phức tạp.

Số liệu đáng chú ý 🔥

1. TVL (Tổng Giá Trị Bị Khóa): Bao nhiêu tiền đang bị khóa trong các hợp đồng thông minh. Ethereum đang có dấu hiệu mạnh mẽ khi tiến về cuối năm.

2. Địa chỉ hoạt động: Ai đang sử dụng mạng lưới? Bitcoin đạt mức cao kỷ lục giữa tháng Chín. Sau đó hạ nhiệt với giá cả.

3. Khối lượng giao dịch: Mô hình lưu lượng mạng. Ethereum tăng 15% trong tháng này so với tháng Tám. Không tệ.

Công cụ của nghề 🛠️

1. Arkham: Hình ảnh danh mục. Thông báo thời gian thực. Thậm chí có một trợ lý AI cho các câu hỏi về blockchain.

2. Glassnode: Lựa chọn phổ biến. Rất nhiều biểu đồ hiển thị hoạt động ví và sức khỏe mạng. Họ đã theo dõi Bitcoin so với cơ sở chi phí của người nắm giữ ngắn hạn $111k .

3. Nansen: Dữ liệu từ hơn 250 triệu ví. Thông tin nghiêm túc cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cũng có những tính năng giáo dục tốt.

Không hoàn hảo lắm 🌕

Phân tích on-chain có những điểm mù:

• Missing Pieces: Nhiều điều xảy ra ngoài chuỗi. Bạn không bao giờ thấy bức tranh đầy đủ.

• Quá Nhiều Dữ Liệu: Khi các mạng phát triển, việc phân tích mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

• Công cụ Bảo mật: Một số giao dịch được cố ý làm mờ thông qua việc trộn.

Với Ethereum nhắm vào khoảng $4,800-$6,000 và Bitcoin cố gắng leo lên $120,000, dữ liệu on-chain giúp điều hướng sự hỗn loạn. Không hoàn hảo, nhưng hữu ích. Theo dõi ví cá voi và dòng chảy trao đổi có thể là cách tốt nhất để bạn xác định thời điểm các động thái khi chúng ta tiến vào giai đoạn cuối của năm 2025 🚀