Đảm bảo rủi ro trong giao dịch crypto: các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả

Đảm bảo rủi ro — это стратегия, при которой трейдер одновременно открывает как dài (long), так и ngắn (short) vị trí. Dịch vụ này là một trong những công cụ chính để quản lý rủi ro trên thị trường tiền điện tử biến động.

Nguyên tắc hoạt động của Đảm bảo rủi ro

Khi bạn thấy giá đã đạt đến một mức cao đủ và muốn mở một vị thế ngắn, nhưng không chắc chắn về hướng đi tiếp theo của thị trường, bạn có thể áp dụng chiến lược Đảm bảo rủi ro. Để làm điều này, hãy mở một vị thế ngắn chính và một vị thế dài bổ sung với khối lượng nhỏ hơn. Điều này sẽ tạo ra một cơ chế bảo vệ:

• Nếu giá tiếp tục tăng, vị thế dài của bạn sẽ bù đắp một phần tổn thất từ vị thế ngắn.
• Nếu giá giảm, bạn có thể đóng cả hai vị trí cùng một lúc, trong đó lợi nhuận từ vị trí ngắn sẽ bù đắp cho khoản lỗ từ vị trí dài, đảm bảo cho bạn một kết quả tích cực, mặc dù thấp hơn so với một vị trí ngắn thành công đơn lẻ.

Đảm bảo rủi ro trong xu hướng tăng

Tương tự, nếu bạn cho rằng giá đang ở mức đủ thấp và muốn mở một vị thế dài, phương pháp ngược lại được áp dụng: vị thế dài chính được bổ sung bằng một vị thế ngắn có khối lượng nhỏ hơn. Khi sử dụng Đảm bảo rủi ro, bạn vẫn có thể áp dụng phương pháp DCA (Dollar Cost Averaging) cho bất kỳ vị thế nào.

Ưu điểm của đảm bảo rủi ro

1. Giảm thiểu biến động của danh mục đầu tư — đảm bảo rủi ro giảm bớt sự dao động mạnh của giá trị tài sản của bạn
2. Bảo vệ vốn — giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong tình huống thị trường không xác định
3. Khả năng kiếm lợi nhuận theo bất kỳ hướng nào của thị trường — trong những trường hợp hiếm hoi, cả hai vị thế có thể mang lại lợi nhuận, đảm bảo thu nhập tích lũy

Ứng dụng thực tiễn trên nền tảng giao dịch

Quá trình kích hoạt đảm bảo rủi ro rất đơn giản: đóng tất cả các vị trí hiện tại, sau đó chuyển đến cài đặt và kích hoạt chế độ đảm bảo rủi ro. Trên hầu hết các nền tảng giao dịch hiện đại, chức năng này có sẵn trong phần cài đặt giao dịch hợp đồng tương lai.

Các khía cạnh bổ sung của Đảm bảo rủi ro

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng quản lý hàng tồn kho động — một phương pháp mà tỷ lệ các vị thế hedging được điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên sự thay đổi của điều kiện thị trường. Hiệu quả của việc đảm bảo rủi ro cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn công cụ phù hợp — để đảm bảo rủi ro lý tưởng, các tài sản có độ tương quan cao được sử dụng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bao gồm ý kiến của bên thứ ba. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Có thể chứa nội dung tài trợ.