DanielRomero

$POET і $ALMU здаються двома компаніями, які можуть мати $LITE момент у найближчі 3 роки
Все ж, вони високоризикові
Якщо ви інвестор, чому ви вирішили увійти на такій ранній стадії?
$POET дохід у 2026 році має бути ~$10M
Цікавить почути кілька думок

$XYZ завжди була роздутою компанією
Ілон Маск показав, скільки Дорсі переплачує
Це не найкращий приклад того, як штучний інтелект захоплює владу
40% співробітників $XYZ могли бути звільнені три роки тому, і ніхто б цього не помітив
Штучний інтелект був просто зручним виправданням для вирішення очевидної проблеми

$NVDA має ринкову капіталізацію у 4.7 трлн доларів
Ринок, ймовірно, нервує через те, що ця оцінка може підтримуватися лише за рахунок багатого на сотні мільярдів доларів витрат на AI CAPEX
Існує хороша ймовірність, що вікно Овертона різко зміниться, коли йдеться про оцінки
Можливо, сотні мільярдів доларів CAPEX — це не вершина, яку ринок вважає такою
Можливо, це насправді мізерна сума порівняно з тим, що може з’явитися за наступне десятиліття у міру розвитку AI
Якщо це станеться, $NVDA за 20-кратним множником від 2026 EPS виглядатиме дуже очевидним у ретроспективі

$NVDA зруйновані доходи, знищені прогнози та купівля одного з найбільших конкурентів за дріб'язок, і акції в червоній зоні
Уявіть, що станеться, якщо вони покажуть навіть найменший ознака слабкості

Ключові моменти з $NVDA звернення:
> ШІ дивовижний і приносить багато грошей. Вам потрібні обчислювальні ресурси для ШІ. Більше ШІ означає більше грошей, тому капітальні витрати гіперскалерів мають продовжувати зростати з 2027 року.
> Дженсен хоче побудувати всю екосистему ШІ на базі NVIDIA, саме тому вони інвестують у так багато компаній.
> Придбання Groq розглядається як схожа на Mellanox стратегія. Більше деталей очікується на GTC.
> Дані центри у космосі мають застосування, але вони не є економічно доцільними у короткостроковій перспективі.
> Гіперскалери складають понад 50% доходу.
> Дохо

Чорт побери
$NVDA очікується оголосити про перші у світі чіпи, виготовлені за технологією $TSM's 1.6nm, на GTC 2026 наступного місяця
За повідомленнями, це включає наступне покоління GPU Feynman. Попередні звіти стверджують, що $NVDA зарезервував майже всю потужність TSMC на 1.6nm для цього
Очікується, що Nvidia також представить чіп, який раніше не був показаний, імовірно, це GPU з багатошаровою пам’яттю для зменшення вузьких місць

$AMD купити $150 мільйон акцій Nutanix у новому партнерстві
AMD купить $150 мільйон акцій Nutanix у рамках нового партнерства, яке включає спільну інженерію та продажі. $AMD також надасть Nutanix до $100 мільйонів для фінансування спільних ініціатив з розробки та продажу інфраструктурної платформи для AI-застосунків, згідно з джерелом, ознайомленим із планами.
Nutanix продає програмне забезпечення для управління ІТ-інфраструктурою у дата-центрах та у хмарі, і вже співпрацює з $AMD, $INTC та $NVDA , пропонуючи своє програмне забезпечення разом із їхніми чипами.

Мені подобається $AMD угода, але все ще смішно

$DOCN Генеральний директор під час сьогоднішньої телефонної конференції з приводу фінансових результатів:
«Ми забезпечили 100% зростання пропускної здатності та приблизно на 50% зниження вартості за токен для Character AI на нашій хмарі для виробничих висновків, яка працює на $AMD Instinct GPU.
Це не був лабораторний бенчмарк. Це був реальний трафік у виробничих умовах, що обслуговує десятки мільйонів користувачів, що доводить, що ми можемо запускати висновки у масштабі для провідних компаній у галузі штучного інтелекту з платформою, орієнтованою на висновки для реальних робочих навантажень.»

$META і OpenAI володітиме ~16% $AMD якщо вони завершать свої угоди
(Якщо вони не продаватимуть)

$AMD спільно розробили спеціальний чип разом з $META для їхньої угоди на 6 ГВт

$AMD укладає угоду про прискорення розвитку штучного інтелекту на 5 років з $100B в обмін на варранти
Варранти чутливі до ціни, тобто акції AMD мають зростати, щоб їх можна було викупити

$AMD відвантаження до $META розпочнуться у другій половині 2026 року

Northland підвищує цільову ціну $NBIS до $232 з $211

$NVDA для запуску ноутбуків з AI з Intel та MediaTek
Згідно з The Wall Street Journal, чіпи з'являться у ноутбуках від $DELL та Lenovo, поєднуючи графічний процесор Nvidia та технології AI з процесорами партнерів у двох окремих архітектурах

Починаючи рік, BofA назвав $AMD однією з своїх рекомендацій року
Через два місяці вони виключили $AMD разом із $PLTR із свого списку покупок з рейтингом 1 у США
Вони додали $WMT і $LRCX
Ціна знову визначає настрій