10 Gizli Teknoloji Mükemmelleri Sessizce Mega-Şirketleri Geride Bırakıyor – İşte Sebebi

Herkes Nvidia, Microsoft ve Alphabet ile ilgili takıntılı. Haklılar - yıllardır bu alanı domine ediyorlar. Ama işte mesele: gerçek büyüme henüz kimsenin konuşmadığı daha küçük isimlerde gizleniyor olabilir.

Neden? Çünkü tüm yenilikler göz alıcı görünmüyor. Bazıları B2B yazılımında, özel çiplerde veya niş bulut platformlarında gömülü. Ve tam da bu noktada yapay zeka, şu anda tüm endüstrileri yeniden şekillendiriyor.

Kimsenin Hype'ladığı B2B Yazılım Oyunu

Tyler Technologies seksi bir isim gibi gelmiyor, ama okullar, mahkemeler ve hükümetler için gerçek sorunları çözüyor. Okul güzergahı optimizasyonu, dava yönetimi, lisanslama, ödeme işleme – aslında kurumları ayakta tutan gösterişsiz işler.

Nüfus artıyor, kaynaklar azalıyor = verimlilik için daha fazla baskı. Şirket yaklaşık %10 yıllık büyüme sağlıyor ve bu sıkıcı, öngörülebilir tür.

Veri Zeka Olmadan Anlamsızdır

Muhtemelen Snowflake'i duymuşsunuzdur ama ne yaptığını bilmiyorsunuz. Basit versiyonu: dağlarca ham veriyi gerçekten faydalı bilgilere dönüştürüyor ve bunu AI ile ağır işleri yaparak, kullanıcıların veri bilimci olmaları gerekmeyecek şekilde gerçekleştiriyor.

Sonuç? Yıllık %20'den fazla büyüme ve küresel veri analitiği, 2034 yılına kadar yıllık %30 oranında patlayacağı öngörülüyor. Hızlanma çılgın.

Ağlar Tıkandığında, Confluent Devreye Girer

Confluent, fabrikalar, perakendeciler ve finansal kuruluşlar için “veri akışı” - temelde gerçek zamanlı bilgi akışını yönetir. Netflix'in video akışını düşünün; Confluent sürekli güncellenen envanter, tedarik zinciri ve müşteri verilerini akıtır.

$9B şirketi geçen yıl $1B yaptı, ancak bu yıl %19 ve gelecek yıl %18 büyüme bekleniyor. Bu, olgun bir pazarda hızlanmadır.

Siber Tehditler Sadece Büyüyor

Palo Alto Networks kurumsal siber güvenlik sohbetini elinde bulundururken, Fortinet daha çevik bir oyuncudur. Sırrı ne? Özel ASIC güvenlik çipleri – bunu yapan tek şirket. Aslında, Gartner'ın 2024 SD-WAN sağlayıcıları sıralamasında Palo Alto'dan daha yüksek bir sırada yer alıyor.

Siber güvenlik pazarı 2034 yılına kadar yıllık ~%13 büyüyor. Fortinet'in avantajı? Hız ve uzmanlık.

AI için Yalnızca Hesaplama Değil, Çipler

Nvidia ve Intel genel çiplerde baskındır. Marvell Technology ise tam tersidir – belirli iş yükleri için özelleşmiş AI hızlandırıcı çipleri üretmektedir.

$60B piyasa değeri ve $6B geliri ile radarın altında uçuyor. Ama bu yıl %40'tan fazla büyüme ve gelecek yıl ~%20? Bu uçmak değil - bu fırlatmak.

Karmaşık Çağda Reklamcılık

Trade Desk reklamverenleri web, bağlı TV ve mobil üzerinden envantere bağlar. Temelde dijital reklam harcamaları için bir işletim sistemi gibidir – performansı takip eder ve pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak optimizasyon yapmasına olanak tanır.

Geçen yıl: $2.5B gelir, yıllık %26 artış (, 2023)'de %23 büyümeden sonra. Analist konsensüsü: önümüzdeki yıllar için karşılaştırılabilir büyüme.

Cazibeli Olmayan Bulut Şampiyonu

DigitalOcean çekici değil, ama gereklidir. Açık kaynaklı Kubernetes altyapısı, AI/ML dağıtım araçları, veritabanı çözümleri – kimsenin düşünmediği, ta ki bozulana kadar.

Goldman Sachs, bulut bilişimin 2030'a kadar her yıl %22 büyümesini öngörüyor. DigitalOcean, önemli bir pazar payı elde etmek için konumlanmış durumda.

Yapay Zeka İlaç Geliştirme ile Buluşuyor

Recursion Pharmaceuticals yapay zeka kullanarak 36 petabayt özel biyodatanın karşısında yeni ilaçları sanaldan test ediyor. Normalde yıllar ve milyarlar süren klinik denemeler, maliyetin bir kısmı için haftalar içinde simüle edilebilir.

Bu, AI'nin ilaç icat etmesi değil – kötü fikirleri hızlı bir şekilde öldürmesi. Roche ve Sanofi zaten platformu test ediyor. Erken aşama, ancak ROI potansiyeli muazzam.

Latin Amerika'nın E-Ticaret Anı

MercadoLibre, Latin Amerika'nın Amazon'u, ancak paralellik daha derin. Bölgenin ekonomisi, Kuzey Amerika'nın seyrinden 25 yıl geride – tam olarak Amazon'un 1999'da olduğu yer.

Akıllı telefon sevkiyatları geçen yıl 137M birime ulaştı (670M nüfus). E-ticaret bu yıl %21 büyümesi bekleniyor, 2023-2027 arasında iki katına çıkacak. MercadoLibre bu dönüşümü sahipleniyor.

Quantum: Yüksek Riskli Bahis

Rigetti Computing IonQ'dan farklıdır. IonQ pahalı kuantum gücünü kiralarken, Rigetti mevcut kullanım durumları için uygun fiyatlı kuantum platformları inşa ediyor.

Henüz gelir elde edilmemiş ($10.8M satış, $74M masraflar) – bu nedenle son derece spekülatif. Ancak tez ikna edici: teknoloji olgunlaşmadan önce kuantum erişimini demokratikleştirin. Volatilite bekleyin.

Alınacak Ders

Mega büyük şirketler hakim oldu, ancak piyasalar her zaman döner. Bu 10 isim üç özelliği paylaşıyor: niş uzmanlık, güçlü büyüme oranları (15-40% aralığı) ve henüz ölçeklenmeye başlayan piyasalar. Onlar “keşfedilmemiş” değil - sadece manşetleri kaplayan tanınmış isimler tarafından gölgede kalmışlar.