2026'da takip etmeniz gereken 10 büyüme hissesi: AI çipleri, yenilenebilir enerji ve akış hizmetleri üç ana alan

Temel Noktalar

AI çip savaşı henüz sona ermedi. Qualcomm, Broadcom ve TSMC'nin her birinin kendi özel yetenekleri var - Qualcomm, Nvidia'ya meydan okumak için veri merkezi çipleri sunacak, Broadcom, yüksek verimli anahtarlar/optik donanımlarla Q3 AI gelirini %63 artırdı, TSMC ise yüksek kaliteli çip üretiminde %90 pazar payına sahip. Bu üç şirketin 2026'da AI veri merkezi genişlemesinden yararlanmaya devam etmesi muhtemel.

Çin teknoloji hisseleri yeniden yükseliş şansı bulabilir. Alibaba'nın T-Head çipi, Nvidia H20 ile rekabet ediyor (kısıtlamalar altında yurt içinde tek çıkış yolu), Morgan Stanley, Çin AI endüstrisinin 2030'da 140 milyar dolar yapabileceğini tahmin ediyor. BYD, Mayıs ayından bu yana %30 değer kaybetmiş olsa da, hala dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi ve en esnek taşıma filosuna sahip, rekabet gücü değişmedi.

“Rüzgarı Beklemek” isimli kaliteli şirket sayısı üç. Apple, Siri 2.0 güncellemesi ile baharda piyasaya sürülecek, AI hizmet sağlayıcı kimliğini yeniden konumlandıracak; Rocket Lab bu yıl büyük bir atılım yaparak Neutron roketinin ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve orta ölçekli yörünge fırlatma pazarına girecek; Netflix üçüncü çeyrekte hayal kırıklığı yaşasa da, akış savaşını kazanmış durumda (Disney/Warner küçülüyor), piyasa tepkisi yavaş kaldı.

Sürekli yüksek büyümenin iki motoru. Shopify, 2024 yılında 292 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştirecek (yıllık +%24), kullanıcılar giderek kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri talep ediyor; SoFi'nin tamamen çevrimiçi bankacılık modeli, tüketicilerin acı noktalarına tamamen hitap ediyor (Amerika'daki yetişkinlerin %55'i mobil bankacılığı tercih ediyor), üye sayısı 2020'deki 1 milyondan 3. çeyrekte 12.6 milyona yükseldi.

Veri Konuşuyor: S&P 500 bu yıl %20'ye yakın bir artış gösterdi, ancak AI devleri yavaş yavaş uzmanlara geçiş yapıyor. 2026'nın kazananı en büyüğü değil, en hedefe yönelik çözümler sunanlar olacak.