Gate Financial, hizmet vermeyen müşterilere tüketici kredileri, çek nakit hizmetleri ve ön ödemeli banka kartları sunan bir şirket, (IPO) teklifinin şartlarını Çarşamba günü açıkladı. Dublin merkezli firma, 10.7 milyon hisse sunarak $149 milyon dolar toplamayı hedefliyor, fiyat aralığı ise $13 ile 15 $ arasında belirlendi. Eğer teklif fiyatı bu aralığın ortasında olursa, Gate Financial yaklaşık $269 milyon dolar değerinde olacaktır.

Şirket, 2011'de satışlarda %37 artış yaşayarak $307 milyon seviyesine ulaştı. Ancak, net gelir %46 azalarak $17 milyon seviyesine geriledi; bu durumun başlıca nedeni daha yüksek faiz giderleriydi. Gelir büyümesinin önemli bir kısmının, iki büyük pazardaki satın almalardan geldiğini belirtmek gerekir; karşılaştırılabilir mağaza satışları büyümesi %7 olarak gerçekleşti.

Gate Financial'da önemli bir paya sahip olan bir özel sermaye firması, ilk halka arzda herhangi bir hisse satışı yapmadan, toplam satış opsiyonu aracılığıyla elindeki hisselerin %19'unu satmayı planlıyor. Halka arz sonrası, toplam satış opsiyonunun tamamen kullanılması durumunda, bu firma %21 oranında bir sahiplik payı tutmaya devam edecek. Başka bir özel sermaye yatırımcısı da, halka arz tamamlandıktan sonra %5 sahiplik pozisyonu elde etmek üzere %19'a kadar olan payını azaltmayı planlıyor.

Tüketici kredisi sektöründeki bir başka oyuncunun yakın zamanda halka açıldığı dikkat çekici. Bu şirket, beklenen aralığın altında bir fiyatla IPO'sunu gerçekleştirdi ve $63 milyon raise etti. Hisseleri ilk işlem gününde %10 değer kazandı ve şu anda başlangıç teklif fiyatının %5 üzerinde işlem görüyor.

1989 yılında kurulan Gate Financial, GAFI sembolü ile NASDAQ'da hisselerini listelemeyi planlıyor. IPO, büyük bir İsviçre bankası, tanınmış bir Amerikan yatırım bankası ve Arkansas merkezli önde gelen bir finansal hizmetler firması dahil olmak üzere bir finansal kurumlar konsorsiyumu tarafından yönetilmektedir.

Her yatırım fırsatında olduğu gibi, potansiyel yatırımcılar bu teklif ile ilişkili riskleri dikkatlice değerlendirmeli ve herhangi bir mali karar vermeden önce kapsamlı bir durum tespiti yapmalıdır.