Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), bir biyofarmasötik firma, halka arzına ilişkin fiyat detaylarını açıkladı. Şirket, yaklaşık 475.0 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi hedefleyerek, hisse başına 12.53 dolar fiyatla 37.9 milyon adet adi hisse senedi ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu rakam, şirketin sorumlu olacağı aracılık indirimleri, komisyonlar ve diğer arz ile ilgili giderler dikkate alınmadan önceki tutardır.

Ocular Therapeutix tarafından satılacak hisselerden oluşan teklifin, standart kapanış gerekliliklerinin karşılanmasına bağlı olarak 1 Ekim 2025 civarında sona ermesi bekleniyor.

Biyofarmasötik şirket, bu hisse senedi ihracından elde edilecek net gelirleri, mevcut nakit rezervleri ile birlikte, birkaç önemli girişime tahsis etmeyi amaçlamaktadır. Bunlar, yaşa bağlı ıslak maküler dejenerasyon hastaları için AXPAXLI'nin planlanan açık etiket uzatma çalışmasının finansmanını sağlamak ve AXPAXLI'nin proliferatif olmayan diyabetik retinopati tedavisi için planlanan Faz 3 klinik denemelerini desteklemeyi içermektedir (NPDR).

Ayrıca, fonlar, üretim yeteneklerini artırmak ve AXPAXLI için ön ticaret faaliyetlerini desteklemek amacıyla sermaye harcamaları da dâhil olmak üzere altyapı yatırımlarına yönlendirilecektir; bunun için düzenleyici onay beklenmektedir. Kalan gelirler, işletme sermayesi ve diğer genel şirket amaçları için kullanılacaktır.

Bu teklif için, BofA Securities, TD Cowen ve Piper Sandler & Co. ortak kitap yöneticileri olarak atanmıştır. Baird ve Raymond James lider yöneticiler olarak görev yaparken, Citizens Capital Markets ve H.C. Wainwright & Co. eş yöneticilik rolünü üstlenmiştir.