Orta büyüklükteki hisse senetlerinin yükseliş dalgası mı geldi? SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) son zamanlarda oldukça fazla takip et aldı.

Bu ETF 2005 yılında piyasaya sürüldü ve ABD orta ölçekli büyüme hisselerine odaklanıyor. Şu anda 40'tan fazla milyar dolar varlık yönetiyor, oldukça dikkate değer.

Orta piyasa hisseleri, biraz ilginç. Ne büyük ne de küçük, sanki istikrar ve büyümeyi bir arada sunabiliyor. MDYG, 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında şirketlere yatırım yapıyor. Risk ve getiri, sanki fena değil.

Ücret oranı %0.15, çok pahalı değil. Geçen yılki temettü oranı %0.72, fena değil.

Portföy mü? Sanayi, gereksinim dışı tüketim malları ve teknoloji büyük bir paya sahip. Sanayi en fazla, yaklaşık %29. İlk on pozisyonda Carlisle, Lennox, Williams Sonoma gibi isimler var. Bunlar kulağa biraz tanıdık geliyor.

Bu yıl yaklaşık %16.77 yükseliş gösterdi, geçen yıl daha da güçlüydü, %25.45. Beta 1.08, üç yıllık standart sapma 21.15. Risk orta seviyede sanırım.

VOT ve IWP ile karşılaştırıldığında, MDYG'nin ölçeği ve maliyetleri ortada.

Genel olarak, MDYG düşük maliyetli ve şeffaf bir his veriyor. Uzun vadeli yatırım için, bakmaya değer olabilir. Ancak, tam olarak nasıl olduğu konusunda kendiniz değerlendirme yapmalısınız.