2025'te AI manzarası dramatik bir şekilde değişti. HBM, bellek çipleri hiyerarşisini altüst eden bir karanlık at olarak ortaya çıktı. SK Hynix, pazarın %57'sini kaplayarak öne geçti. Samsung %27'ye düştü. Micron ise %16'da kaldı.

HBM, ChatGPT gibi yapay zeka devleri için gizli bir silah. Yapay zeka sistemleri için bir veri otoyolu. Sadece şatafatlı bir teknoloji değil - kritik öneme sahip. Yapay zekanın verilerle boğulmasını önlüyor.

SK Hynix akıllı davrandı. Nvidia ile ortaklık kurdular. Akıllıca bir hamle. HBM3 ve HBM3E'ye odaklandılar. Bunlar Nvidia'nın güçlü H100 ve Blackwell çiplerini besliyor. Şimdi sınırları zorluyorlar. 12 katmanlı HBM4 örnekleri üzerinde çalışıyorlar. Görünüşe göre Nvidia'nın gelecekteki "Rubin" GPU planlarıyla uyum içindeler.

Samsung hata yaptı. Büyük bir hata. 12 katmanlı HBM3E çipleri mi? Nvidia onaylı değil. Bu, AI dünyasında altın bir bilet. Of. Karlar %56 düştü. Pahalı envanter değer kaybı. Hoş değil.

Bahisler? Astronomik. AI altyapısının 2030 yılına kadar $7 trilyona ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu biraz akıl karıştırıcı. HBM'deki başarı? En iyi AI çip tasarımcılarıyla uyum sağlamanın önemi.

Bu AI tedarik zinciri yarışı mı? Hız kesilmiyor. Bir hata milyarlarca dolara mal olabilir. Mesaj net, biraz sert olsa da. Yenilik yap ya da AI çip oyununda silinip git.