Pasif Geliri Maksimize Etmek için En İyi 10 Yüksek Getirili Temettü ETF'si

Temettü odaklı ETF'ler ( ETF'ler ), temettü ödeyen hisse senetlerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföyler aracılığıyla pasif gelir elde etmenin etkili bir yolunu sunar. Bu analiz, stratejileri, getirileri ve tarihsel performansları hakkında bilgi vererek 10 yüksek performanslı temettü ETF'sini incelemektedir.

| ETF | Son Getiri | 5 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | 10 Yıllık Ortalama Yıllık Getiri | |-----|--------------|---------------------------|----------------------------| | JPMorgan Hisse Senedi Prim Gelir ETF'si | %9,00 | N/A | N/A | | iShares Tercihli ve Gelir Menkul Kıymetleri ETF | 6.00% | 3.33% | 3.87% | | Schwab ABD Temettü Hisse ETF | 3.64% | 6.95% | 12.71% | | Fidelity Yüksek Temettü ETF | 2.71% | 14.68% | N/A | | Vanguard Yüksek Temettü Getirili ETF | 2,67% | 11,06% | 10,11% | | SPDR S&P Temettü ETF | 2.26% | 8.78% | 9.71% | | iShares Core Temettü Büyüme ETF'si | 2.24% | 12.12% | 12.04% | | Vanguard Temettü Appreciation ETF | 1.68% | 12.98% | 11.94% | | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 14.86% | 13.25% | | Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 15.91% | 13.39% |

En İyi Temettü ETF'lerinin Ayrıntılı Analizi

1. JPMorgan Hisse Senedi Prim Gelir ETF

• Strateji: ABD hisse senedi varlıklarını (80%) ile opsiyon yazımı ile birleştirir
• Getiri: 9.00%
• Ana Özellik: Aylık gelir dağıtımı
• Teknik Analiz: Göreceli olarak yeni bir fon, sınırlı tarihsel veri mevcut
• Yatırım Değerlendirmesi: Yüksek getiri, ancak opsiyon stratejisi nedeniyle sınırlı sermaye değer artışı potansiyeli.

2. iShares Tercihli & Gelir Güvenlikleri ETF

• Strateji: Tercih edilen hisse senetlerine odaklanır
• Getiri: 6.00%
• 5 Yıllık Performans: 3.33%
• 10 Yıllık Performans: 3.87%
• Teknik Analiz: Tutarlı fakat mütevazi getiriler, yaygın hisse senedi ETF'lerine kıyasla daha düşük volatilite
• Yatırım Değerlendirmesi: Daha yüksek getiri, ancak tercihli menkul kıymetlerin sınırlı büyüme potansiyeli

3. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF

• Strateji: Dow Jones Amerika Temettü 100 Endeksi'ni takip eder
• Getiri: 3.64%
• 5 Yıllık Performans: 6.95%
• 10 Yıllık Performans: 12.71%
• Teknik Analiz: Güçlü uzun vadeli performans ile orta düzeyde getiri
• Yatırım Değerlendirmesi: Büyüme ve gelir dengesi, finansal olarak sağlıklı şirketlere odaklanma

4. Fidelity Yüksek Temettü ETF

• Strateji: 100'den fazla orta ve büyük ölçekli temettü ödeyenlere yatırım yapar
• Getiri: 2.71%
• 5 Yıllık Performans: 14.68%
• Teknik Analiz: Etkileyici 5 yıllık getiri, güçlü hisse seçimini gösteriyor.
• Yatırım Değerlendirmesi: Temettü büyümesi ve sermaye değer artışı potansiyeli

5. Vanguard Yüksek Temettü Getirili ETF

• Strateji: FTSE Yüksek Temettü Getirisi Endeksi'ni takip eder
• Getiri: 2.67%
• 5 Yıllık Performans: 11.06%
• 10 Yıllık Performans: 10.11%
• Teknik Analiz: Farklı zaman dilimlerinde tutarlı performans
• Yatırım Değerlendirmesi: Yüksek getirili hisse senetlerine geniş bir maruz kalma, genellikle daha düşük gider oranı

6. SPDR S&P Temettü ETF

• Strateji: 20+ yıl boyunca art arda temettü artışlarına sahip şirketlere odaklanır
• Getiri: 2.26%
• 5 Yıllık Performans: 8.78%
• 10 Yıllık Performans: 9.71%
• Teknik Analiz: İstikrarlı performans, temettü ödeyen köklü şirketlere odaklanma nedeniyle daha düşük volatilite
• Yatırım Değerlendirmesi: Yüksek getiri yerine temettü tutarlılığına vurgu

7. iShares Core Temettü Büyüme ETF

• Strateji: Temettü büyüme geçmişi olan şirketleri hedefler
• Getiri: 2.24%
• 5 Yıllık Performans: 12.12%
• 10 Yıllık Performans: 12.04%
• Teknik Analiz: Güçlü ve sürekli uzun vadeli performans
• Yatırım Değerlendirmesi: Mevcut yüksek getiri yerine temettü büyümesine odaklanın

8. Vanguard Temettü Appreciation ETF

• Strateji: S&P ABD Temettü Büyüme Endeksi'ni takip eder
• Getiri: 1.68%
• 5 Yıllık Performans: 12.98%
• 10 Yıllık Performans: 11.94%
• Teknik Analiz: Mükemmel uzun vadeli büyüme, düşük mevcut getiri
• Yatırım Değerlendirmesi: Güçlü temettü büyüme potansiyeline sahip şirketlere vurgu

9. First Trust Rising Dividend Achievers ETF

• Strateji: Nasdaq ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'ne odaklanır
• Getiri: 1.49%
• 5 Yıllık Performans: 14.86%
• 10 Yıllık Performans: 13.25%
• Teknik Analiz: Bu listedeki temettü odaklı ETF'ler arasında en yüksek 10 yıllık getiri
• Yatırım Değerlendirmesi: Güçlü toplam getiri potansiyeli, daha düşük mevcut getiri

10. Vanguard S&P 500 ETF

• Strateji: S&P 500 Endeksi'ni takip eder
• Getiri: 1.22%
• 5 Yıllık Performans: 15.91%
• 10 Yıllık Performans: 13.39%
• Teknik Analiz: En yüksek 5 yıllık getiri, güçlü genel performans
• Yatırım Değerlendirmesi: Temettü bileşeni ile geniş piyasa maruziyeti, yalnızca temettü hisselerine odaklanmamıştır.

Temettü ETF Yatırımcıları için Anahtar Hususlar

• Getiri vs. Büyüme: Daha yüksek getiriler, daha yavaş büyüme potansiyelini gösterebilirken, daha düşük getiriler daha güçlü temettü büyüme beklentilerini işaret edebilir.
• Gider Oranları: Uzun vadeli getirilere olan ücretlerin etkisini dikkate alın. Bu ETF'lerin çoğu düşük gider oranlarına sahiptir, genellikle %0.10'un altında.
• Çeşitlendirme: ETF'ler yerleşik çeşitlendirme sunar, ancak her birinin genel portföy stratejinize nasıl uyduğunu düşünün.
• Vergi Verimliliği: ETF'ler genellikle yatırım fonlarından daha verimli vergilendirilir, ancak temettü geliri genellikle alındığı yıl vergilendirilmektedir.
• Piyasa Koşulları: Temettü hisseleri farklı piyasa döngülerinde farklı performans gösterebilir. ETF'leri seçerken mevcut ekonomik koşulları dikkate alın.

Yatırımcılar temettü ETF'lerini seçerken finansal hedeflerini, risk toleranslarını ve yatırım ufuklarını dikkatlice değerlendirmelidir. Tarihsel performans içgörüler sağlayabilir, ancak gelecekteki sonuçları garanti etmez. Kapsamlı araştırma yapmak ve mümkünse bir finansal danışmanla görüşmek, bilinçli yatırım kararları almaya yardımcı olabilir.