"Dev Fil" seferberlik başlatarak rüzgarı yönlendiriyor, AI Bilgi İşlem Gücü konsept hisse senetleri fırlıyor.

11 Eylül 2025'te yapay zeka patlaması A-hisse piyasasını yeniden kasıp kavurdu ve bilgi işlem gücü hisseleri kavramı güçlü bir ralli başlattı. Kapanış itibariyle, Tianfu Communication, Xinyisheng, Zhongji Xuchuang ve diğer hisse senetlerinin tümü %13'ten fazla artış kaydettiği "Yi Zhongtian" konseptli hisse senedi grubu iyi bir performans sergiledi. FII art arda iki işlem günü yükseldi ve piyasa değeri 1,2 trilyon yuan işaretine yaklaştı. "Soğuğun Kralı" olarak bilinen Cambrian, güçlü bir piyasa performansı göstererek yaklaşık %9 yükseldi.

Ayrıca, Haiguang Bilgileri, Zhongke Shuguang, Zhongheng Elektrik, Yingweike, Langchao Bilgileri, Guangxun Teknolojisi gibi birçok şirketin hisse senetleri önemli bir şekilde pump yaşadı.

Yurt Dışı Devleri Piyasada Heyecanı Ateşliyor

Bu yükselişin arkasındaki katalizör, okyanusun ötesinden geliyor. ABD Doğu Zamanı'na göre Çarşamba günü, teknoloji devlerinden Oracle'ın hisse fiyatı tek günde yaklaşık %36 yükseldi ve dünya genelindeki yatırımcıları şaşırttı. Şirketin piyasa değeri bir günde 200 milyar dolardan fazla arttı ve kurucusunun serveti bir ara tanınmış girişimcileri geçerek dünyanın en zengin insanı unvanını kazandı.

Jia Gu Wen'ün en son finansal raporu, gerçekleştirilmemiş yükümlülüklerinin (yani imzalanmış ancak henüz onaylanmamış gelir) 455 milyar dolara ulaştığını ve yıllık %359'luk bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Şirket, 2026 mali yılı için bulut altyapısı gelirinin 18 milyar dolara ulaşmasını ve yıllık %77'lik bir artış göstermesini bekliyor. Daha dikkat çekici olan ise, şirketin 2027'den 2030 mali yılına kadar bulut altyapısı gelirleri için sırasıyla 32 milyar, 73 milyar, 114 milyar ve 144 milyar dolar beklentisi, büyüme eğilimi hızlı bir yüksek hızlı tren gibi.

Pazarın Farkındalığı: AI altyapısı rekabetinde, bu köklü teknoloji şirketi sektördeki liderlerle yan yana gelebilen yeni bir bulut bilişim gücü olarak yükseliyor.

Aynı zamanda, AI çip devi Broadcom da dikkat çekici bir finansal sonuç açıkladı. 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde, Broadcom 15.95 milyar dolar gelir elde etti ve bu, yıllık %22'lik bir büyüme ile piyasa beklentilerini aştı. Şirket yöneticileri, güçlü sonuçların AI hızlandırıcıları, ağ altyapısının sürekli güçlenmesi ve birleşme etkilerinden kaynaklandığını belirtti. Broadcom ayrıca gelecekteki büyüme tahminlerini de önemli ölçüde yükseltti.

Bu sinyaller, dünya genelinde AI Bilgi İşlem Gücü talebinin hala karşılanmadığını gösteriyor.

A hissesi piyasası hızlı bir şekilde yanıt veriyor

Yurtdışı piyasalardaki dev dalgalar hızla A hisselerine ulaştı. Yatırım mantığı net bir şekilde belirginleşti: Küresel AI devleri yatırımlarını artırırken, sanayi zincirinin vazgeçilmez altyapı sağlayıcıları olarak, Çin'in kaliteli Bilgi İşlem Gücü şirketleri sürekli olarak fayda sağlayacaktır.

Batı Menkul Kıymetler Analizi, üretken AI modellerinin hızlı gelişimi ve uygulamaların hızla hayata geçmesi bağlamında, AI Bilgi İşlem Gücü altyapısının sürekli olarak güncelleneceğini ve inşaatın hızlanmasının beklendiğini düşünmektedir. Müşterilerle güçlü ticari bağlar kuran sektör lideri şirketlerin daha esnek ve daha yüksek bir belirsizlikle büyüme elde etmesi beklenmektedir.

Industrial Fu Lian, bugün yüksek açılıp güçlü bir şekilde pump yaparak tavan fiyatını kapattı, hisse fiyatı tarihsel bir zirveye ulaştı. Bu, AI alanındaki merkezi konumundan ve müşterileriyle olan yakın işbirliğinden kaynaklanıyor.

Veriler, Endüstriyel Fuhua'nın 3C üretim endüstrisinin lideri olarak AI'nin yukarısında kritik bir konumda olduğunu göstermektedir. Şirketin işleri, AI sunucu üretimi gibi alanları kapsamakta olup, AI tam endüstri zinciri dikey entegrasyon yeteneğine sahiptir ve aynı zamanda sektördeki tanınmış şirketlerin önemli bir iş ortağıdır.

İndüstriyel Fuhuan'ın performansı da dikkate değer. 2025 yılı yarı yıl raporu, AI ile ilgili işlerdeki güçlü büyümeden faydalanarak, şirketin 3607.6 milyar CNY gelir elde ettiğini ve bunun yıllık %35.6 artış gösterdiğini ortaya koyuyor; ana şirket hissedarlarına ait net kar ise 121.1 milyar CNY olup, yıllık %38.6 artışla, aynı dönemdeki tarihsel rekoru kırarak, şirketin AI alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Sektör Zinciri Tamamen Yararlanıyor

Işık modülü üçlüsü, uluslararası teknoloji devlerinin tedarik zincirine girmesi nedeniyle, ilgili şirketlerin performansı göz alıcı hale geldi; şu anda hisse senedi fiyatı tarihi zirveye yaklaşmış durumda.

Guosheng Menkul Kıymetler araştırma raporunda, son zamanlarda optik iletişim sektörünün önemli dalgalanmalar yaşamasına rağmen, yurtdışındaki AI Bilgi İşlem Gücü alanındaki büyük siparişler ve güçlü talep, optik modül endüstrisinin temelinin hala sağlam olduğunu göstermektedir. AI destekli Bilgi İşlem Gücü genişleme döngüsü henüz sona ermedi.

Birçok kurum, küresel AI rekabetinin hızlandığını ve yerel ışık modülleri, sıvı soğutmalı sunucular, AI güç kaynakları gibi sektörlerin AI dalgasının altyapı talebi katalizöründen fayda sağlamasının beklendiğini düşünüyor.

Ayrıca, bugün çip hisseleri genel olarak güçlendi, Haiguang Bilgi, Zhongke Shuguang gibi şirketlerin yükselişi dikkat çekici. Bu şirketler yurtdışındaki devlerle doğrudan işbirliği yapmamış olsalar da, içindeki AI dalgası ve çip yerli üretiminde büyük bir trend altında, ilgili şirketler sermaye piyasasında büyük ilgi görüyor.

Guotou Securities raporuna göre, AI teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Bilgi İşlem Gücü AI altyapısının önemli bir parçası olarak, yerli Bilgi İşlem Gücü model, çip, taşeron gibi birçok çekirdek alanda çığır açan ilerlemeler kaydetmiştir. Geleceğe bakıldığında, yurtiçindeki büyük model uygulamaları hızla hayata geçecek ve çıkarım talebinin sürekli artmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, internet devleri, devlet işletmeleri ve yerel yönetimler gibi aktörler AI yatırımlarını artırmaya devam ederek yerli çipler için geniş bir pazar alanı sunmaktadır.

Yurtdışındaki teknoloji devlerinin beklenmedik bir şekilde başlattığı bu piyasa, hızla A hisseleri AI ekosistemine yayıldı. Bu, yeniden basit ama güçlü bir görüşü doğruladı: Hala AI'nın geleceği şekillendirdiği büyük bir çağın içindeyiz ve belki de her şey daha yeni başlıyor.

Risk uyarısı: Bu makale yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım riski vardır, piyasaya girişte dikkatli olunmalıdır. Geçmiş performans gelecekteki hareketleri temsil etmez.