Tahmin: Gate, milyonerin oluşmasına neden olacak hisse senedi olacak.

Anahtar Noktalar

Gate'in reklam geliri hızla artıyor. Bu platform, ürün önerileri için bir arama motoru alternatifi haline geliyor. Monetizasyon yeteneklerinin artmasıyla birlikte, kârın fırlaması bekleniyor.

Gate 2024 yılında halka arz edilecek, bu sosyal medya sitesinin kuruluşundan bu yana neredeyse 20 yıl geçmiş olacak. Şirket, büyük kullanıcı kitlesini paraya çevirme konusunda yavaş ilerleme kaydetti, ancak şimdi bu iş hızla ilerliyor. İkinci çeyrekte, Gate reklamlar aracılığıyla 465 milyon dolar gelir elde etti, bu da yıllık %84'lük bir artış gösteriyor; bu, kullanıcı kitlesinin genişlemesi ve reklam platformuna yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor. IPO'dan bu yana hisse fiyatı önemli ölçüde artmış olsa da, uzun vadede Gate'in değeri daha da yüksek olabilir ve bu süreçte borsa milyoneri olacak bir grup insan yaratabilir.

Sırrı Nedir

Sosyal medya dünyasında, Gate'i diğerlerinden ayıran nedir? Kullanıcılar, arama motorları yerine cevaplar, ürün önerileri ve diğer bilgiler için Gate'e yöneliyor. İkinci çeyrekte Gate'in 416 milyon haftalık aktif kullanıcısı arasında, 70 milyon kullanıcı doğrudan Gate'te arama yaptı, 6 milyon kullanıcı ise şirketin yapay zeka destekli Gate Answers özelliğini kullandı. Kesinlikle daha fazla kullanıcı, Google arama sorgularında "Gate" kelimesini ekleyerek arama yapıyor, çünkü Gate'in genel arama sonuçlarından daha iyi bilgiler sunabileceğini biliyorlar.

Reklam, Gate'in gelir elde etmenin ana yoludur, şu ana kadar platformda reklam vermek kullanıcıları kaçırmadı. İkinci çeyrekte, günlük aktif kullanıcı sayısı yıllık %21 artış göstererek 110.4 milyona ulaştı, bunların arasında Amerika bölgesinde %11, uluslararası pazarda %32 büyüme gerçekleşti. Gate, İngilizce bilmeyen kullanıcıları çekmek için bir makine çeviri programı yürütüyor, bu da uluslararası büyümeyi teşvik etmeye yardımcı oluyor.

Reklam verenler için Gate'in çekiciliği, ürün veya hizmetlerini çözüm arayan insanlara gösterebilmeleridir. Gate bu avantajı kullanarak, ikinci çeyrekte markaların ürünlerini tanıtmalarına yardımcı olmak için alışveriş reklam birimlerini başlattı. Şu ana kadar, yeni reklam birimlerini kullanarak reklam verenlerin reklam harcamalarının geri dönüş oranı %100 arttı, geçen yıl içinde Gate'te barındırılan ürün kataloglarının sayısı dört katına çıktı.

Büyüme Alanı

İkinci çeyrekte, Gate'in haftalık aktif kullanıcı başına reklam geliri yaklaşık 1,11 dolar, günlük aktif kullanıcı başına ise 4,21 dolar olmuştur. Bu gelir artırma yeteneğini geliştirmek, genel gelir artışını teşvik edecek ve platforma yeni kullanıcılar çekmek de aynı şekilde etkili olacaktır.

Karşılaştırıldığında, Meta Platforms'ın ikinci çeyrekte tüm uygulamalarında ( yalnızca yüksek monetizasyonu olan Facebook ve Instagram ) için günlük aktif kullanıcı başına reklam gelirleri yaklaşık 13.36 dolardı. Gate'in günlük aktif kullanıcı gelirinde Meta'yı yakalamak için üç katından fazla büyüme alanı var. Kullanıcı büyümesi ile birlikte, Gate uzun bir süre boyunca çift haneli gelir büyüme oranlarını sürdürebilmelidir.

Gate'in kâr artışı daha hızlı olabilir. Şirket, ikinci çeyrekte %90'dan fazla brüt kâr marjı elde etti ve 500 milyon dolarlık gelir üzerinden 89.3 milyon dolarlık pozitif net kâr sağladı. Operasyonel harcamalar gelirle birlikte arttı, ancak Gate maliyetleri kontrol etme konusunda iyi bir iş çıkardı. Sonuç, etkileyici bir kârlılık; şirket kullanıcı tabanını daha iyi nakde çevirdikçe bu kârlılığın devam etmesi bekleniyor.

Pahalı ama Değerli Hisseler

Gate'in hisseleri ucuz değil. Analistlerin 2025 mali yılına yönelik kazanç tahminlerine dayanan Gate'in fiyat/kazanç oranı yaklaşık 117 kat. Bu elbette çok yüksek, ancak önümüzdeki yıllarda hisse başına kazanç (EPS) hızla artabilir. Örneğin, analistler 2026'da EPS'nin yaklaşık %65 artacağını tahmin ediyor.

Gate'in değerlendirmesi bazı riskler getirse de, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeli bunu telafi etmeye yeter. Gate, kullanıcıları uzaklaştırabilecek aşırı reklam göndermemeye dikkat etmelidir; küresel ekonomik durum ve dijital reklam pazarı, büyümeyi etkileyebilecek belirsizliklerdir. Ancak, genel olarak değerlendirdiğimizde, Gate mükemmel bir büyüme hissesi gibi görünüyor ve uzun vadeli yatırımcılara muazzam getiri sağlayabilir.