Анализ цен на Крипто 10-6: БИТКОИН: BTC, ЭФИР: ETH, СОЛАНА: SOL, РИППЛ: XRP, НЕАР ПРОТОКОЛ: NEAR

Криптовалютный рынок корректируется после скачка на выходных, когда Биткойн (BTC) достиг нового исторического максимума. Флагманская криптовалюта преодолела отметку в $125,000 и установила новый исторический максимум на уровне $125,559, прежде чем скорректироваться и перейти к своему текущему уровню. BTC упал почти на 1% за последние 24 часа, торгуясь около $123,949. Тем временем, Ethereum (ETH) на короткое время преодолел отметку в $4,600 в воскресенье, когда рынки резко выросли, прежде чем скорректироваться и перейти к своему текущему уровню в $4,567, что является незначительно более низкой позицией за последние 24 часа.

Ripple (XRP) пересек $3 в выходные, достигнув внутридневного максимума в $3.06 в воскресенье, прежде чем вернуться к текущему уровню. Dogecoin (DOGE) следовал аналогичной траектории, но упал более чем на 2%, торгуясь около $0.257. Тем временем Solana (SOL) упала более чем на 1% после достижения внутридневного максимума $236 в воскресенье. Cardano (ADA) упал более чем на 3%, в то время как Chainlink (LINK) упал почти на 3%. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON) и Polkadot (DOT) также зарегистрировали заметные падения.

Спотовые Биткойн ETFs зарегистрировали вторые по величине недельные притоки

Биржевые фонды Биткойна, зарегистрированные в США, привлекли $3.2 миллиарда за прошедшую неделю, что является вторыми по величине недельными притоками с момента их запуска в январе 2024 года. Скачок был вызван возобновленным интересом инвесторов, так как цены достигли рекордных уровней. Согласно данным SoSoValue, только неделя, заканчивающаяся 22 ноября 2024 года, зарегистрировала более высокие притоки. Восстановление компенсировало выведенные средства в $902 миллион на предыдущей неделе. Как и ожидалось, фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock (IBIT) доминировал в притоках с $1.8 миллиарда, за ним следовал фонд Fidelity FBTC с $692 миллион.

Торговая активность в значительной степени сосредоточилась на IBIT, который видел миллиарды долларов, обмененных ежедневно. Аналитики отмечают, что IBIT стал предпочтительным инструментом для институциональных участников. Закрытие правительства США заставило инвесторов сильно переключиться на активы, воспринимаемые как безопасные убежища, такие как Биткойн (BTC) и золото, оба из которых достигли новых максимумов. Аналитики связали возвращение позитивного настроения с растущими ожиданиями снижения ставки, что улучшило настроение по отношению к рисковым активам. Илия Кальчев, аналитик Nexo, заявил,

"Рост ожиданий нового снижения процентной ставки в США вызвал "изменение настроений", привлекая renewed спрос инвесторов на Bitcoin ETFs. При текущих темпах, потоки в 4 квартале могут вывести из обращения более 100,000 BTC — более чем в два раза превышая новое эмитирование. Поглощение ETF ускоряется, в то время как распределение долгосрочных держателей ослабляется, помогая BTC создать более сильную базу," рядом с ключевыми техническими уровнями поддержки."

Рыночная капитализация стейблкоинов может запустить крипто-ралли

Рекордная капитализация рынка стейблкоинов в $300 миллиард долларов может указывать на то, что больше инвесторского капитала поступает в цепочку, действуя как топливо для текущего ралли на рынке. Запасы стейблкоинов достигли рекорда в $300 миллиард долларов в пятницу, что составляет 46% роста с начала года, который может превысить рост предыдущего года. Этот рекорд пришелся на октябрь, исторически бычий месяц для BTC и других криптовалют, который начался на позитивной ноте. Андрей Грачев, соучредитель Falcon Finance, заявил,

«Объемы переводов составляют триллионы каждый месяц. Метрики скорости показывают постоянную активность в сетях. Стейблкоины осуществляют расчеты по сделкам, финансируют позиции и предоставляют пользователям доступ к доллару там, где банки не справляются.»

Объем в $300 миллиард может указывать на восстановление цифровых активов, наряду с растущей интеграцией стейблкоинов в традиционные финансы. Рикардо Сантос, главный технический директор Mansa Finance, заявил,

“Расширение предложения стейблкоинов часто интерпретируется как признак свежей ликвидности, эквивалентной доллару, которая может быстро перейти в Биткойн, Эфир или альткоины. В этом смысле порог в $300 миллиард выглядит как ракетное топливо для следующего рыночного цикла.”

Morgan Stanley рекомендует «консервативное» распределение криптовалюты

Морган Стэнли выпустил новые рекомендации по распределению криптовалют в многосоставных портфелях, рекомендуюя консервативный подход в отчете для инвестиционных консультантов. Аналитики Морган Стэнли рекомендовали 4% распределение для криптовалют в портфелях «Оппортунистический рост» и 2% распределение для портфелей «Сбалансированный рост». Однако они рекомендовали 0% распределение для портфелей, ориентированных на сохранение богатства и доход. Аналитики указали в отчете,

«Хотя новая класс активов продемонстрировала значительные общие доходности и снижение волатильности за последние годы, криптовалюта может столкнуться с более высокой волатильностью и повышенными корреляциями с другими классами активов в периоды макроэкономического и рыночного стресса.»

Хантер Хорсли, генеральный директор Bitwise, назвал отчет "огромной новостью", добавив,

“GIC направляет 16,000 консультантов, управляющих $2 триллионом сбережений и богатства для клиентов. Мы входим в эпоху мейнстрима.”

Закон GENIUS может положить конец банковскому обману

Тушар Джайн, соучредитель Multicoin Capital, считает, что закон GENIUS вызовет исход депозитов из традиционных банковских счетов в более высокодоходные стейблкоины, положив конец возможности банков обманывать розничных вкладчиков. Джайн заявил,

"Закон GENIUS — это начало конца для банковской способности обманывать своих розничных вкладчиков с минимальными процентами. После Закона Genius я ожидаю, что крупные технологические гиганты с мегараспределением (Meta, Google, Apple и т.д.) начнут конкурировать с банками за розничные вклады."

Джайн утверждал, что технологические гиганты начнут конкурировать с банками за розничные депозиты и предложат лучшие доходы по стейблкоинам, лучший пользовательский опыт, а также мгновенные расчеты и круглосуточные платежи.

Анализ цены Биткойн (BTC)

Биткойн (BTC) скачок до нового исторического максимума в воскресенье благодаря уикенду ралли, который поднял его выше $125,000 до $125,559. Оптимистичные настроения вокруг флагманской криптовалюты усилились в выходные после того, как спотовые Биткойн ETF зарегистрировали свою вторую лучшую неделю по рекорду, а запасы Биткойн на биржах упали до шестилетнего минимума, что указывает на то, что инвесторы готовятся удерживать свои активы на длительный срок, что часто интерпретируется как оптимистичный знак. Флагманская криптовалюта пересекла $120,000 в пятницу и зарегистрировала незначительное увеличение в субботу, остановившись на уровне $122,458. BTC скачок до нового исторического максимума в воскресенье, достигнув $125,559 перед тем, как остановиться на уровне $123,520. Покупатели сохраняют контроль в текущей сессии, с незначительным увеличением цены.

BTC начал коррекцию после достижения нового исторического максимума, испытывая свежую волатильность. Однако он сохранил свою позицию выше $123,000 после уикендного ралли, частично вызванного необычным скачком в уикендной торговле. Один аналитик предупредил, что весь рост может быть "приманкой" для длинных позиций. Аналитик заявил в посте на X,

“Пассивные шорты накапливаются здесь. Шорты открываются здесь на основании консенсуса, что уикендный скачок — это приманка.”

Данные CoinGlass показали, что ликвидность на ордерных книгах биржи была использована с обеих сторон цены. Однако трейдеры обычно рассматривают движения в выходные как ненадежные индикаторы того, куда цена будет двигаться дальше, из-за недостатка ликвидности. Что касается возможного дна коррекции, трейдер CryptoNuevo заявил,

"На предстоящую неделю, я думаю, мы можем увидеть повторное тестирование 4h50EMA - он переусердствовал, и вы можете увидеть повторные тесты в предыдущем аналогичном ценовом движении. После этого мы должны увидеть новое движение вверх. Поэтому я все еще предпочитаю длинные позиции против коротких от 4h50EMA."

Популярный аналитик Rekt Capital заявил, что BTC может потребоваться время, чтобы окончательно преодолеть $124,000.

«Не должно быть сюрпризом, что Биткойн был отвергнут от ~$124k с первой попытки в этом восходящем тренде. В конце концов, в последний раз Биткойн был отвергнут от $124k, и это отклонение предшествовало падению на -13%. Биткойн должен доказать, что это $124k сопротивление является ослабленной точкой отклонения. И любое более мелкое падение или откат отсюда сделает именно это.»

Некоторые аналитики подчеркнули растущий интерес со стороны институциональных инвесторов, добавив, что отсутствие резких падений цен указывает на значительный спрос. Кейлеб Франзен, создатель Cubix Analytics, заявил,

«Когда я вижу краткосрочные колебания цен, такие как эти, с минимальными откатами и большими скачками вверх, за которыми следуют устойчивые заявки, я вижу институты.»

BTC начал предыдущие выходные с небольшого падения в субботу, прежде чем вырасти более чем на 2% в воскресенье и остановиться на уровне $112,197. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда цена выросла почти на 2%, преодолев $114,000 и остановившись на уровне $114,365. Несмотря на позитивный настрой, BTC упал до минимума в $112,695 во вторник. Тем не менее, он восстановился с этого уровня и остановился на $114,067, в конечном итоге зарегистрировав незначительное снижение. Бычи настроения вернулись в среду, когда BTC rallied, увеличившись более чем на 4% и преодолев $118,000, остановившись на уровне $118,659. Покупатели сохранили контроль в четверг, когда цена выросла на 1,65%, чтобы вернуть $120,000 и остановиться на $120,621.

Источник: TradingView

Бычье настроение сохранялось в пятницу, несмотря на волатильность и давление продаж. В результате BTC достиг внутридневного максимума в $123,996, прежде чем остановиться на $122,318. Покупатели сохранили контроль в субботу, так как цена зарегистрировала незначительное увеличение и остановилась на $122,458. Бычье настроение усилилось в субботу, когда BTC рванул, скачком преодолев $125,000 и достигнув нового исторического максимума в $125,559. Однако он не смог удержаться на этом уровне и в конечном итоге остановился на $123,520. BTC незначительно вырос в текущей сессии, торгуясь около $123,887.

Анализ цены Ethereum (ETH)

Эфир (ETH) зарегистрировал резкий откат после кратковременного преодоления отметки в $4,600 в воскресенье, достигнув внутридневного максимума в $4,616, прежде чем остановиться на уровне $4,515. Краткосрочные трейдеры внимательно следят за ключевыми уровнями сопротивления, в то время как долгосрочные трейдеры сосредоточены на более широкой прогнозе на 2025 год. С ключевыми обновлениями сети, растущим интересом со стороны институциональных инвесторов, активностью стейблкоинов и кейсами DeFi, следующий шаг ETH может сыграть ключевую роль в определении его позиции в следующем бычьем цикле.

ETH сохранял свою позицию выше $4,300, начиная новое увеличение и поднимаясь выше $4,500 и $4,600. Однако давление продаж на верхних уровнях привело к потере импульса быков, и цена упала до текущих уровней. Если ETH сможет решительно закрепиться на уровне $4,600, он может подняться до $4,650. Явительный прорыв выше этого уровня может отправить цену выше $4,700. С другой стороны, новое снижение может привести к тому, что ETH упадет ниже $4,500. Однако, если давление продаж будет сохраняться и ETH упадет ниже $4,300, то цена может упасть до $4,000.

Краткий рост Эфира выше $4,600 вызвал спекуляции о движении к $4,700 или выше. Однако медвежье настроение преобладало на верхних уровнях, поскольку инвесторы стали осторожными после признаков замедления импульса и краткосрочной осторожности.

ETH начал предыдущие выходные в красной зоне, зафиксировав незначительное снижение в субботу. Ценовое действие стало бычьим в воскресенье, когда ETH вырос более чем на 3% и остановился на $4,144. Покупатели сохранили контроль в понедельник, когда цена выросла почти на 2% и остановилась на $4,217. Несмотря на позитивные настроения, ETH снова оказался в красной зоне во вторник, упав почти на 2% до $4,145. Бычьи настроения вернулись в среду, когда цена выросла на 4,92%, преодолев $4,300 и остановившись на $4,349.

Источник: TradingView

Покупатели сохраняли контроль в четверг, так как ETH вырос более чем на 3% до $4,486. Цена столкнулась с волатильностью в пятницу, когда покупатели и продавцы пытались установить контроль. В конечном итоге покупатели получили верхнюю руку, так как ETH вырос на 0.56% и вернулся к $4,500, закрывшись на $4,512. Динамика цен была смешанной на выходных, так как цена упала на 0.54% в субботу. В воскресенье она достигла внутридневного максимума в $4,616, так как бычье настроение усилилось. Однако она не смогла удержаться на этом уровне и закрылась на $4,515, в конечном итоге поднявшись на 0.62%. ETH вырос более чем на 1% в текущей сессии, торгуясь около $4,571.

Анализ цен Solana (SOL)

Солана (SOL) скачком достигла внутридневного максимума $237 в воскресенье, когда рынок криптовалют находился в ралли. Однако она не смогла подняться выше и потеряла импульс после достижения этого уровня, в конечном итоге остановившись на $228. SOL торговался в бычьей зоне на прошлой неделе, но потерял импульс в пятницу, когда вернулось давление продаж. В результате он упал более чем на 2% до $227 в субботу, прежде чем отскочить в воскресенье. SOL вырос более чем на 2% в текущей сессии, торгуясь около $233 .

Тем временем, Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, считает, что Solana станет сетью выбора Уолл-стрита для стейблкоинов и токенизации реальных активов. Хоуган утверждал, что скорость и окончательность сети делают её лучшим вариантом, несмотря на доминирование Ethereum.

"Я думаю, что Solana — это новая Уолл-стрит. Они видят, что происходит в области стейблкоинов и токенизации, и знают, что это будет чрезвычайно значимо. Действительно важные люди говорят, что стейблкоины будут переосмыслять платежи, а токенизация переосмысляет рынки акций, облигаций, товаров и недвижимости."

Хоуган также отметил улучшения в сети и скорости расчетов как ключевые факторы, которые могут повлиять на инвесторов на Уолл-стрит. Bitwise сделал крупную ставку на Solana и предлагает инвесторам фонд под названием Bitwise Physical Solana ETP, предоставляющий инвесторам доступ к SOL через полностью обеспеченную, физически хранимую структуру. Bitwise также имеет спотовый ETF на Solana, ожидающий одобрения SEC. Окончательное решение по ETF должно быть принято 16 октября.

SOL начал предыдущие выходные в красной зоне, зарегистрировав падение почти на 1%. Однако в воскресенье он восстановился, поднявшись на 3,58%, до $210. Покупатели сохранили контроль в понедельник, несмотря на давление продаж, так как SOL вырос на 0,92% до $212. Несмотря на позитивные настроения, SOL потерял импульс во вторник, упав более чем на 2% до минимума в $204, прежде чем остановиться на уровне $208. Бычьи настроения вернулись в среду, когда цена поднялась, увеличившись более чем на 6%, чтобы вернуть $220 и остановиться на уровне $222.

Источник: TradingView

Покупатели сохранили контроль в четверг, когда SOL вырос почти на 6%, преодолев $230 и установившись на уровне $234. Однако в пятницу он потерял импульс, упав на 0,86% до $232. Продавцы сохранили контроль в субботу, когда цена упала более чем на 2% и установилась на уровне $227. SOL достиг внутридневного максимума $237 в воскресенье, когда рынки ралли. Однако он не смог удержаться на этом уровне и установился на уровне $228, в конечном итоге поднявшись на 0,35%. SOL вырос почти на 2% в текущей сессии, торгуясь вокруг $232.

Анализ цены Ripple (XRP)

Ripple (XRP) начал предыдущие выходные на позитивной ноте, поднявшись почти на 1% до $2.807. Покупатели сохранили контроль в воскресенье, когда цена выросла более чем на 2% до $2.868. Движение цен оставалось позитивным в понедельник, когда XRP вырос на 0.48%. Однако во вторник он снова оказался в красной зоне, упав на 1.25% до $2.846. Бычье настроение вернулось в четверг, когда XRP rallied, поднявшись на 3.58% и установившись на $2.948.

Источник: TradingView

XRP вырос в пятницу более чем на 3%, достигнув $3 и остановившись на уровне $3.040. Цена испытывала волатильность в пятницу, поскольку покупатели и продавцы боролись за контроль. В конечном итоге продавцы получили верхнюю руку, так как XRP зарегистрировал незначительное увеличение. Давление со стороны продавцов вернулось в субботу, когда цена упала более чем на 2% до $2.969. XRP скачком достиг внутридневного максимума в $3.070 в воскресенье, когда бычье настроение усилилось. Однако он не смог удержаться на этом уровне и остановился на $2.970. XRP вырос почти на 1% в текущей сессии, торгуясь около $2.994. Покупатели постараются сохранить контроль и поднять цену выше $3.

Анализ цены Near Protocol (NEAR)

Протокол Near (NEAR) начал предыдущую неделю в медвежьей зоне, упав до минимума в $2.68, прежде чем остановиться на уровне $2.77, в итоге упав на 0.94%. Давление со стороны продавцов усилилось во вторник, когда цена упала более чем на 5% и остановилась на уровне $2.62. Несмотря на подавляющее давление со стороны продавцов, NEAR восстановился в среду, поднявшись почти на 8% и остановившись на уровне $2.82. Покупатели сохранили контроль в четверг, когда цена выросла более чем на 5% и остановилась на уровне $2.97.

Источник: TradingView

NEAR продолжил расти в пятницу, увеличившись более чем на 2%, чтобы вернуть $3 и остановиться на уровне $3.03. Несмотря на положительный настрой, NEAR потерял импульс в субботу, упав до минимума в $2.93 перед тем, как остановиться на уровне $2.96. Цена поднялась до внутридневного максимума в $3.17, но потеряла импульс после достижения этого уровня, в конечном итоге остановившись на $2.95. NEAR вырос почти на 2% в ходе текущей сессии, торгуясь на уровне $2.97.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультации.