Кризис в мире чипов! Nvidia инвестирует 5 миллиардов долларов в Intel, сотрудничая в разработке ИИ и ПК чипов.

Американский чиповый гигант Nvidia (NASDAQ: NVDA) в четверг объявил о стратегических инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в своего конкурента Intel (NASDAQ: INTC), что немедленно сделало Nvidia одним из основных акционеров Intel с долей около 4%. Эта инвестиция следует за действиями правительства США по вхождению в капитал Intel и отражает стратегию реорганизации чиповой отрасли под руководством Белого дома.

Акции Intel выросли на 26% после объявления новости, а акции Nvidia также увеличились примерно на 2%. Реакция рынка была бурной, что показывает, что инвесторы с нетерпением ждут этого сотрудничества.

Новый генеральный директор вызывает постоянные споры, Белый дом содействует достижению трехстороннего консенсуса.

В марте этого года Intel назначила нового генерального директора Лип-Бу Тана, но вскоре подверглась критике со стороны политиков, включая тогдашнего президента США Дональда Трампа, из-за его потенциальных связей с Китаем, которые вызвали опасения по поводу национальной безопасности. В конце концов, после закрытой встречи, организованной Белым домом, Intel согласилась позволить правительству США владеть 10% акций компании в качестве части компромиссного решения.

В этом случае участие Nvidia рассматривается как часть стратегии Белого дома, направленной на укрепление автономии США в области полупроводников и снижение зависимости от цепочек поставок из Тайваня и Китая.

Совместная разработка чипов с исключением контрактного производства представляет собой потенциальную угрозу для TSMC.

Несмотря на то что Intel и Nvidia будут сотрудничать в разработке нескольких поколений чипов для ПК и дата-центров, обе стороны явно исключили из сферы сотрудничества бизнес Intel по производству полупроводников (Foundry). Это означает, что Nvidia в настоящее время не будет передавать производство своих высококлассных AI чипов Intel.

Тем не менее, такое сотрудничество по-прежнему представляет собой потенциальный риск для тайваньского производителя чипов TSMC, поскольку TSMC в настоящее время является основным поставщиком AI-процессоров для Nvidia. Если в будущем Nvidia углубит сотрудничество с Intel, это может оказать долгосрочное влияние на деятельность TSMC.

Совместная разработка AI дата-центров и ПК чипов, нацеленных на AMD и Broadcom

Продукты, которые обе стороны планируют разработать, включают в себя индивидуальные центральные процессоры (ЦП) от Intel, которые будут интегрированы с графическими процессорами (ГП) от Nvidia в компоненты AI-серверов с высокоскоростным соединением. Эта технология соединения чипов с высокой пропускной способностью станет ключевым преимуществом в процессе обучения и вывода AI.

Кроме того, Nvidia также предоставит Intel эксклюзивные графические чипы, чтобы сделать его ПК-процессоры более конкурентоспособными. Этот шаг рассматривается как серьезный вызов для AMD, так как AMD в последние годы быстро набирает популярность на рынке настольных и портативных компьютеров.

В то же время другой конкурент Broadcom, обладая технологией связи чипов и сотрудничая с такими технологическими гигантами, как Google, в разработке AI-чипов, пока не сделал комментариев по этой сделке.

Nvidia выступает против проблем на китайском рынке, устанавливая связи с политическим кругом США

Хотя этот проект сотрудничества не может напрямую решить проблемы Nvidia на китайском рынке, политическая выгода значительна. Из-за ухудшения технологической войны между США и Китаем, чипы H20 от Nvidia подверглись экспортному контролю, что затрудняет их продажи на китайском рынке.

В середине августа, при посредничестве правительства Трампа, было разрешено компании Nvidia получить экспортную лицензию в Китай при условии, что она передаст 15% своей прибыли от продаж в пользу правительства США, однако Nvidia заявила, что до сих пор не отправила ни одного чипа H20 в Китай.

Генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюн недавно также посетил Великобританию вместе с президентом США, что демонстрирует активное сотрудничество компании с позицией Белого дома в политической стратегии. Старший аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман заявил: «Этот шаг соответствует политическому курсу США и может помочь смягчить ограничения на экспорт высококачественных чипов в Китай.»

Правительство США и частные компании объединились, капитал Intel становится все более значительным.

Недавние инвестиции Nvidia стали третьей крупной финансовой инъекцией для Intel за последнее время, после получения 2 миллиардов долларов от японского SoftBank и 5,7 миллиарда долларов поддержки от правительства США, что явно укрепило капитальные резервы Intel. Генеральный директор Пат Гелсингер также пообещал принять «построенную по принципу бережливости стратегию», расширяя мощности только после подтверждения рыночного спроса, чтобы избежать расточительства ресурсов.

График продуктов не установлен, война AI-чипов вступает в новую стадию

Хотя обе стороны еще не раскрыли дату выхода первого совместно разработанного продукта, они ясно заявили, что оригинальная дорожная карта продуктов обеих сторон будет продолжена. Это сотрудничество не включает лицензионные соглашения, полностью относясь к обмену коммерческими продуктами и интеграцией технологий, устанавливая новую модель сотрудничества в отрасли.

В последние годы Nvidia активно расширяет рынок процессоров для ПК и центров обработки данных, в то время как Intel стремится развивать серверы ИИ и собственные чипы ИИ. Альянс между двумя компаниями не только переопределяет конкурентную среду, но и может стать решающим фактором в борьбе за рынок чипов ИИ с такими конкурентами, как AMD, Broadcom, TSMC и другими.

Эта статья: Крупная реорганизация в альянсе чипов! Nvidia инвестирует 50 миллиардов долларов в Intel, совместно разрабатывая чипы для ИИ и ПК. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.