O mercado de Neo e Challenger Bank projetado para crescer 26,3% anualmente até 2033

• Os neo bancos crescerão 26,3% CAGR até 2033, impulsionados pela demanda por bancos digitais e inovação móvel.
• A Europa lidera o mercado de 2024, enquanto a Ásia-Pacífico se prepara para a expansão mais rápida até 2033.
• A rentabilidade, a lealdade e a conformidade continuam a ser desafios chave para os bancos apenas digitais.

A ResearchAndMarkets.com lançou um relatório a 30 de outubro, projetando que o mercado global de bancos neo e challengers crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 26,3% entre 2025 e 2033. A pesquisa atribui a expansão à rápida digitalização nos serviços financeiros, à mudança no comportamento do consumidor e aos avanços nas tecnologias de banca móvel.

De acordo com o relatório, a crescente preferência por experiências bancárias totalmente digitais entre os millennials e os utilizadores da Gen Z impulsiona o crescimento do mercado. Os neo bancos que operam sem agências físicas oferecem configuração de conta simplificada, alertas de transações em tempo real, ferramentas de orçamento e estruturas sem taxas através de plataformas focadas em dispositivos móveis. O relatório afirma que esses bancos atendem às demandas de nicho do mercado e a segmentos sub-bancarizados de forma mais eficiente do que os players tradicionais.

Estrutura de Mercado e Modelos de Negócio

Os segmentos de mercado dividem-se pelos modelos de licenciamento em bancos totalmente licenciados e entidades baseadas em parceria. Bancos desafiadores totalmente licenciados, como o Atom Bank e o Judo Bank, operam sob licenças bancárias completas e oferecem serviços, incluindo empréstimos, poupanças e depósitos. Os neo-bancos baseados em parceria trabalham com instituições financeiras licenciadas para fornecer serviços bancários, focando na experiência do utilizador e no desenvolvimento tecnológico, enquanto reduzem os obstáculos regulatórios e permitem uma entrada mais rápida no mercado.

Os bancos exclusivamente digitais lideraram a adoção em 2024 devido a baixos custos operacionais e uma infraestrutura flexível, possibilitando taxas de juro competitivas e produtos sem taxas. Os bancos híbridos, que integram suporte físico com experiências principalmente digitais, estão ganhando relevância entre as faixas etárias mais velhas e usuários de serviços financeiros complexos, de acordo com a pesquisa.

Desempenho Regional e Desafios

A Europa deteve a maior quota de mercado em 2024, apoiada por ambientes regulatórios favoráveis, como o PSD2, e altas taxas de adoção digital. O Reino Unido, a Alemanha e os Países Baixos são os principais centros de inovação em bancos desafiadores. A América do Norte seguiu, liderada por empresas como Chime, Dave e Ally Bank. A região da Ásia-Pacífico deverá experimentar a maior taxa de crescimento de 2025 a 2033, impulsionada por iniciativas de inclusão financeira e regulamentos favoráveis às fintechs em países como a Índia, Singapura e Austrália.

O relatório identifica desafios, incluindo lealdade do cliente, rentabilidade e supervisão regulatória. Muitos bancos digitais lutam para alcançar o ponto de equilíbrio devido aos altos custos de aquisição de clientes e oportunidades limitadas de venda cruzada para os seus produtos. À medida que esses bancos crescem, enfrentam um aumento da fiscalização regulatória que exige investimento em cibersegurança, conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro e salvaguardas de privacidade de dados.