Gate Finanças Descentralizadas diário (10 de outubro de ): Detalhes da segunda fase do Airdrop da Aster divulgados; Taxas de protocolo de Ethena quase 17 milhões de dólares em um dia.

No dia 10 de outubro, o mercado de criptomoedas esteve sob pressão, com o BTC recuando para cerca de 121.000 dólares e o ETH mantendo-se acima de 4.300 dólares. O setor DeFi apresentou oscilações, com o TVL total da rede caindo para cerca de 166,097 bilhões de dólares, uma queda de 2,81% em 24 horas. Apesar disso, o volume de negociação DEX ainda foi forte, com um volume de transações de cerca de 24 bilhões de dólares em 24 horas, com Uniswap, PancakeSwap e HumidiFi ocupando as três primeiras posições. Em termos de protocolo, o TVL de protocolos principais como Aave, Lido e EigenLayer caiu ligeiramente, enquanto a Ethena teve um desempenho forte em termos de receita de protocolo, mantendo-se nas primeiras posições da lista de taxas.

Visão Geral do Mercado de Finanças Descentralizadas

（Fonte：Finanças DescentralizadasLlama）

Valor Total Bloqueado (TVL) em DeFi na rede: hoje (10 de outubro), o mercado de criptomoedas como um todo caiu, com o BTC recuando para cerca de 121 mil dólares e o ETH mantendo-se acima de 4300 dólares; o TVL em DeFi atualmente é de 166,097 bilhões de dólares, com uma queda de 2,81% em 24 horas.

DEX volume de 24 horas: cerca de 24 bilhões de dólares, os três primeiros são: Uniswap (7,394 bilhões de dólares), PancakeSwap (4,776 bilhões de dólares), HumidiFi (1,298 bilhões de dólares).

Protocolos populares e desempenho na cadeia

De acordo com o TVL, os dados dos dez principais protocolos DeFi são os seguintes:

(Fonte: DeFiLlama)

Entre eles, os dados de desempenho dos protocolos mais bem classificados são:

Aave: TVL cerca de 43.152 milhões de dólares, queda de 4,17% na última semana;

Lido: TVL cerca de 36.91 bilhões de dólares, a queda na última semana foi de 3.46%;

EigenLayer: TVL cerca de 18.352 milhões de dólares, queda de 2,58% na última semana;

Ethena: TVL cerca de 14.81 bilhões de dólares, queda de 1.14% na última semana;

ether. fi: TVL cerca de 10,748 bilhões de dólares, a queda na última semana foi de 4,53%.

Além disso, os dez principais projetos em termos de taxas de protocolo nas últimas 24 horas são os seguintes:

（Fonte: DeFiLlama）

Entre eles, as taxas do protocolo Ethena nos últimos 24 horas chegaram a 16,9 milhões de dólares, ficando atrás apenas da Tether (22,68 milhões de dólares), ocupando o segundo lugar; as taxas do protocolo Uniswap nos últimos 24 horas chegaram a 13,16 milhões de dólares, superando a Circle e ocupando o terceiro lugar; a Gauntlet ficou em quinto lugar com 5,31 milhões de dólares.

Análise das notícias do projeto

1、Segundo os dados de mercado da GMGN, apenas 2 tokens graduados da Pump.fun nas últimas 24 horas têm atualmente um valor de mercado superior a 1 milhão de dólares, e a especulação na cadeia Solana diminuiu significativamente.

2、De acordo com o anúncio oficial, a Aster anunciou que a página de verificação do segundo estágio do airdrop será lançada hoje às 21 horas. Anteriormente, a Aster afirmou que havia adicionado mais flexibilidade ao método de recebimento das recompensas da fase Genesis 2 (S2) para os usuários: Opção 1: Receber o airdrop de ASTER como de costume. Opção 2: Reembolso total da taxa de transação S2. Considerá-lo como uma atividade de negociação sem taxa.

3、A Blockdaemon, líder em serviços de staking de nível institucional, e a Aave Labs, contribuinte central do protocolo Aave, anunciaram que firmaram uma parceria estratégica, visando expandir os canais de acesso das instituições às oportunidades de Finanças Descentralizadas (DeFi). A Aave Labs e a Blockdaemon estão dedicadas a fornecer serviços de acesso ao mercado de DeFi da Aave que atendam aos padrões institucionais, e estão utilizando a Earn Stack da Blockdaemon e os Aave Vaults para alcançar esse objetivo.

4, segundo a monitorização da MLM, uma carteira de baleia Hyperliquid liquidou ontem posições longas de HYPE no valor de 16 milhões de dólares e vendeu 100 mil HYPE (cerca de 4,4 milhões de dólares), aparentemente porque a sua chave privada foi comprometida, resultando na total limpeza da conta: cerca de 17 milhões de dólares em fundos foram roubados da sua conta Hyperliquid; além disso, cerca de 3,1 milhões de dólares em ativos depositados no Plasma Syrup Vault (pool de liquidez) também foram roubados.

Após o ataque, o "hacker" transferiu todos os ativos roubados, trocou o USDC roubado por DAI e transferiu para duas novas carteiras, sendo que os fundos ainda estão armazenados aqui: o hacker também transferiu MSYRUPUSDP no valor de 3,11 milhões de dólares para outra nova carteira.

5, Liquid Capital (anteriormente LD Capital) fundador Yi Lihua publicou um texto afirmando que uma grande oportunidade de compra está prestes a surgir, paciência para esperar e ignorar o ruído. Vender quando há muita agitação, comprar quando ninguém se importa, capturar bons ativos e aumentar a quantidade. Os três principais ativos que superam os ciclos no mundo das criptomoedas: blockchain pública (BTC, ETH e )), plataformas de negociação (BNB, Aster e ), stablecoins relacionadas (WLFI, ações da Tether e ).

Anteriormente, a Trend Research, sob a liderança de Yi Lihua, depositou 145.000 ETH em CEX entre 3 e 5 de outubro, no valor de 654 milhões de dólares, e o saldo de ETH em seu endereço on-chain é de apenas 7.163 moedas.

6, O responsável pelo crescimento da Monad, Kevin McCordic (@Intern), ao participar de um podcast, afirmou: projetos de airdrop anteriores geralmente usavam sistemas de verificação para determinar se os usuários eram elegíveis antes de poderem reclamar. O airdrop da Monad não adotará esse método; haverá uma janela de tempo específica, e os usuários devem completar algumas tarefas dentro desse período para poderem reclamar.

Visão geral dos principais projetos DeFi

O volume de negociação de 24 horas do DEX Ethereum continua a liderar, cerca de 5,931 bilhões de dólares, sendo os três principais projetos:

Uniswap (44,09 bilhões de dólares), Fluid (7,7422 bilhões de dólares), Curve Finance (2,2348 bilhões de dólares);

O volume de negociação de 24 horas da BSC DEX ultrapassou o Solana, atingindo o segundo lugar, cerca de 5,551 bilhões de dólares, com um crescimento semanal de 43,46%; os três principais projetos são:

PancakeSwap (42,21 bilhões de dólares), Uniswap (10,27 bilhões de dólares), four.meme (1,3963 bilhões de dólares);

O DEX da Solana ocupa o terceiro lugar em volume de negociação nas últimas 24 horas, cerca de 5,067 bilhões de dólares, sendo os três principais projetos:

HumidiFi (12.98 milhões de dólares), Meteora (9.7345 milhões de dólares), Raydium (6.4736 milhões de dólares).

Dados de mercado de tokens da zona Gate DeFi

De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho de preços dos tokens classificados entre os dez primeiros na zona de Finanças Descentralizadas é o seguinte:

(Fonte: Gate DeFi zona de mercado)

Até 10 de outubro, o mercado de criptomoedas como um todo caiu, os tokens da zona DeFi apresentaram variações misturadas, especificamente:

UNI está atualmente a 8,19 dólares, com um aumento de 4,23% nas últimas 24 horas;

WLFI está atualmente a 0,176 dólares, com uma queda de 1,89% nas últimas 24 horas;

AAVE está atualmente a 274,64 dólares, com uma variação de 24 horas de 0,35%;

2Z está atualmente a 0,3301 dólares, com uma queda de 8,85% nas últimas 24 horas;

INJ está cotado a 12,12 dólares, com uma queda de 0,02% nas últimas 24 horas;

MYX está atualmente a 4,99 dólares, com uma queda de 2,23% nas últimas 24 horas;

CRV está atualmente a 0,7356 dólares, com uma variação de 0,64% nas últimas 24 horas;

MORPHO está a 1,63 dólares, com uma queda de 4,16% nas últimas 24 horas.

Interpretação das Tendências do Mercado

TVL caiu ligeiramente, com alguma pressão de saída de fundos

Apesar da base de recuperação do mercado, o ambiente geral ainda é fraco. Aave caiu 4,17% na semana, Lido caiu 3,46%, EigenLayer caiu 2,58%, vários protocolos de staking e empréstimos foram impactados.

A atividade de negociação DEX continua a ser o destaque do mercado

Embora o TVL tenha caído, o volume de transações DEX continua forte, com um volume diário de até 24 bilhões de dólares. As quotas de mercado da Uniswap, PancakeSwap e HumidiFi permanecem estáveis, indicando que a demanda por transações ainda possui resiliência em um mercado em baixa.

Aster airdrop ritmo pode ser aguardado, participação no protocolo pode ser ativada

Aster anunciou que a página de verificação da segunda fase do airdrop será lançada hoje às 21 horas, oferecendo aos usuários opções mais flexíveis para a recepção do airdrop. Esta ação pode estimular a atividade da plataforma e a entrada de fundos a curto prazo.

Eventos de risco soam o alarme, as vulnerabilidades de segurança devem ser levadas a sério

A carteira Hyperliquid Giant Whale pode ter perdido quase 17 milhões de dólares em ativos devido ao vazamento de chaves privadas, o que pode afetar a confiança de instituições e usuários. Este tipo de incidente de segurança lembra que projetos de Finanças Descentralizadas precisam reforçar os mecanismos de segurança durante a rápida expansão.

A colaboração institucional e a atualização da infraestrutura tornam-se mais ativas

A Blockdaemon firmou uma parceria estratégica com a Aave para fornecer serviços de acesso a Finanças Descentralizadas para instituições, o que pode reduzir a barreira de entrada de capital institucional nas Finanças Descentralizadas no futuro.

Opinião dos Analistas

Expectativa de airdrop pode impulsionar o sentimento a curto prazo

Os analistas acreditam que a segunda fase do airdrop da Aster, juntamente com a flexibilidade nas configurações do seu mecanismo de recompensas no futuro, pode aumentar a atividade dos usuários e a disposição para bloquear (lock) ativos a curto prazo, mas o desafio central ainda reside na execução posterior e na aceitação do mercado.

Apoio ativo às taxas de transação continua

Apesar da volatilidade dos fundos, a robustez do volume de transações DEX suporta o desempenho das taxas de protocolo, especialmente no Uniswap e Ethena, o que significa que mesmo que o TVL tenha uma tendência de queda, a plataforma ainda pode gerar receita através do lado das transações.

Eventos de segurança ou desvio de capital

Uma vez confirmado um grande roubo, isso pode afetar a confiança dos usuários e do sistema financeiro. Analistas sugerem que o capital de curto a médio prazo deve evitar protocolos de alto risco, priorizando a alocação em projetos com auditorias de segurança completas.

Aumentar a função de ponte institucional

A colaboração entre Aave e Blockdaemon é vista como uma ponte para a entrada das instituições nas Finanças Descentralizadas. Este tipo de colaboração tem o potencial de reduzir as barreiras de entrada para as instituições e pode, no futuro, atrair mais grandes capitais para o mercado.