Grande reorganização da aliança de chips! Nvidia investe 5 mil milhões de dólares na Intel, unindo-se para desenvolver chips de IA e PC.

A gigante de chips americana Nvidia (NASDAQ: NVDA) anunciou na quinta-feira que fará um investimento estratégico de 5 bilhões de dólares na concorrente Intel (NASDAQ: INTC), o que imediatamente torna a Nvidia um dos principais acionistas da Intel, com uma participação de cerca de 4%. Este investimento ocorre logo após a ação do governo dos EUA de investir na Intel, refletindo a estratégia de reestruturação da indústria de chips sob a liderança da Casa Branca.

As ações da Intel dispararam 26% após a divulgação da notícia, enquanto as ações da Nvidia também subiram cerca de 2%. A reação do mercado foi entusiástica, mostrando que os investidores têm grandes expectativas em relação a este plano de colaboração.

A nova controvérsia do CEO, com a Casa Branca a intermediar para alcançar um consenso entre as três partes.

Em março deste ano, a Intel nomeou um novo CEO, Lip-Bu Tan, mas rapidamente foi criticada por políticos, incluindo o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido a preocupações com a segurança nacional relacionadas a suas potenciais ligações com a China. No final, após uma reunião fechada organizada pela Casa Branca, a Intel concordou em permitir que o governo dos Estados Unidos detivesse 10% das ações da empresa como parte de um acordo de compromisso.

A inclusão da Nvidia desta vez é vista como parte da estratégia da Casa Branca, destinada a fortalecer a autonomia dos Estados Unidos no setor de semicondutores e reduzir a dependência das cadeias de suprimento de Taiwan e da China.

O desenvolvimento conjunto de chips, mas excluindo os negócios de manufatura terceirizada, representa uma ameaça potencial para a TSMC.

Apesar de a Intel e a Nvidia colaborarem no desenvolvimento de múltiplas gerações de chips para PCs e centros de dados, ambas as partes excluíram claramente os negócios de foundry da Intel do escopo da colaboração. Isso significa que a Nvidia ainda não entregará seus chips de IA de alto desempenho para produção pela Intel.

No entanto, essa colaboração ainda representa um risco potencial para a TSMC, líder em fabricação de chips em Taiwan, uma vez que a TSMC é atualmente fornecedora dos principais processadores de IA da Nvidia. Se no futuro a Nvidia decidir aprofundar a colaboração com a Intel, isso poderá ter um impacto a longo prazo nas operações da TSMC.

Desenvolvimento colaborativo de centros de dados de IA e chips de PC, visando a AMD e a Broadcom

Os produtos que as duas partes planejam desenvolver incluem processadores centrais (CPUs) personalizados da Intel, que serão integrados em componentes de servidores de IA com conexões de alta velocidade de processadores gráficos (GPUs) da Nvidia. Esta tecnologia de conexão de chip de alta largura de banda se tornará uma vantagem crucial nos processos de treinamento e inferência de IA.

Além disso, a Nvidia também irá fornecer chips gráficos exclusivos para a Intel, tornando os seus produtos de processadores para PC mais competitivos. Esta ação é vista como um grande desafio para a AMD, uma vez que a AMD tem crescido rapidamente no mercado de desktops e laptops nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, outro concorrente, a Broadcom, embora possua tecnologia de interconexão de chips e colabore com gigantes da tecnologia como o Google no desenvolvimento de chips de IA, ainda não comentou sobre esta transação.

A Nvidia atua para combater os desafios do mercado chinês, envolvendo-se com o círculo político dos Estados Unidos.

Embora este projeto de colaboração não consiga resolver diretamente as dificuldades da Nvidia no mercado chinês, os benefícios políticos são significativos. Devido ao aumento da guerra tecnológica entre os EUA e a China, os chips H20 da Nvidia estão sujeitos a restrições de exportação, dificultando a venda no mercado chinês.

Em meados de agosto, sob a mediação do governo Trump, foi permitido à Nvidia obter autorização de exportação para a China sob a condição de entregar 15% do lucro das vendas ao governo dos EUA, mas a Nvidia afirmou que até agora não enviou nenhum chip H20 para a China.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, também acompanhou o presidente dos Estados Unidos em uma visita ao Reino Unido, demonstrando que a empresa está ativamente alinhada com a posição da Casa Branca em termos de estratégia política. Matt Britzman, analista sênior da Hargreaves Lansdown, afirmou: "Essa ação está de acordo com a direção da política dos EUA e pode ajudar a relaxar as restrições de exportação de chips avançados para a China."

Governo dos EUA e empresas privadas se unem, a presença de capital da Intel está crescendo cada vez mais.

Este investimento da Nvidia é a terceira grande injeção de capital da Intel recentemente, após receber um investimento de 2 bilhões de dólares da SoftBank do Japão e um apoio de 5,7 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos, o que claramente fortaleceu as reservas de capital da Intel. O CEO Pat Gelsinger também se comprometeu a adotar uma "estratégia enxuta", expandindo a capacidade de produção apenas após a confirmação da demanda do mercado, a fim de evitar o desperdício de recursos.

O cronograma do produto ainda não está definido, a batalha dos chips de IA entrou em uma nova fase.

Embora ambas as partes ainda não tenham revelado a data de lançamento do primeiro produto desenvolvido em conjunto, foi claramente afirmado que os roteiros de produtos originais de ambas as partes continuarão a ser executados. Esta colaboração não envolve licenciamento de patentes, sendo inteiramente uma troca de produtos comerciais e integração tecnológica, estabelecendo um novo modelo de colaboração na indústria.

A Nvidia tem expandido ativamente o mercado de CPUs para PC e data centers nos últimos anos, enquanto a Intel se esforça para avançar no desenvolvimento de servidores de IA e de seus próprios chips de IA. A aliança entre as duas não só redefine o panorama competitivo, mas também pode se tornar a chave decisiva na disputa pelo mercado de chips de IA contra concorrentes como AMD, Broadcom e TSMC.

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