DanielRomero

Nota alcista sobre $NBIS por SemiAnalysis:
Cuando los precios de los servidores suben tan bruscamente, la economía del proyecto de Neoclouds cambia considerablemente. Las implementaciones propuestas de GPU que una vez superaron las tasas de IRR se vuelven poco atractivas, lo que lleva a Neoclouds a abandonar acuerdos y a privar al mercado de capacidad de cómputo.
La incertidumbre sobre los costos finales del sistema dificulta la planificación futura. Los tiempos de entrega también continúan alargando, no solo para los servidores sino también para los equipos de red, ya que una fuerte demanda

La Casa Blanca acaba de publicar el Plan de Acción Marítima de Estados Unidos
El plan dice que EE. UU. ahora construye menos del 1% de los nuevos barcos comerciales a nivel mundial
Políticas recomendadas:
• Establecer un nuevo programa de subvenciones para financiar proyectos que aumenten la capacidad y eficiencia de los astilleros estadounidenses
• Establecer una tarifa universal para las embarcaciones construidas en el extranjero de cualquier nación que ingresen a puertos estadounidenses
• Permitir que los astilleros establezcan cuentas diferidas de impuestos para reinvertir ganancias en mej

$AMD para desplegar 200MW de su arquitectura de IA a escala de rack Helios en la India
Tata Consultancy Services, a través de su subsidiaria HyperVault AI Data Center, y $AMD desarrollarán conjuntamente un diseño a escala de rack basado en la plataforma Helios para apoyar las iniciativas nacionales de IA de la India

Elon Musk pide 100 GW de fabricación solar doméstica
$MWH es uno de los mayores constructores solares en EE. UU. y acaba de salir a bolsa, ahora cotizando con una valoración de mercado de $6.5 mil millones
Instantánea de 2025
- Crecimiento de ingresos: +21% interanual
- Beneficio neto: $100M, +60% interanual
- Efectivo: $243M
- Deuda: $30M

El cobre podría entrar en un superciclo
El tiempo desde el descubrimiento hasta la producción ha aumentado de 12 años a 18 años en los últimos 20 años
Todo mientras la demanda se dispara debido a la IA

$ARR posee la mayor reserva de tierras raras en EE.UU., con una carta de interés no vinculante de EXIM para un préstamo $456M , con una capitalización de mercado de $170M

$AMD alcanza un récord en la cuota de mercado de CPU, según Mercury Research
- Cuota de unidades de escritorio: 36.4%
- Cuota de unidades de servidor: 28.8%
- Cuota de unidades móviles: 26.0%
- Cuota de ingresos por escritorio: 42.6%
- Cuota de ingresos por servidor: 41.3%
El cuarto trimestre fue el más fuerte en la historia de la compañía para las CPUs

$ANET dice que $AMD está ganando cuota de mercado a $NVDA
“Hace un año, las implementaciones eran casi en su totalidad de $NVDA, alrededor del 99%. Hoy, aproximadamente del 20% al 25% de nuestras implementaciones utilizan $AMD.”

Industrias que la IA no reemplazará:
• Generación de energía
• Infraestructura de la red
• Materias primas
• Manufactura pesada
• Construcción
• Almacenamiento
• Puertos y envío
• Agricultura
• Servicios de agua
• Gestión de residuos
• Fabricación de chips
• Fabricación de armas
• Químicos
• Silvicultura
• Ganadería
• Prisiones
• Cuidado animal
• Cuidado de ancianos
• Atención médica

$MU El gráfico de todos los tiempos es maravilloso
Una de las mejores inversiones que he hecho

Informe bastante bueno de $NBIS
Me encanta el enfoque en la integración vertical
Lo que destaca a $NBIS en comparación con los mineros es que si algún día la energía se vuelve abundante, todavía tienen la oportunidad de convertirse en el AWS de la IA
Mientras que el modelo de negocio de los mineros de capitalizar el acceso a la energía desaparecería