DanielRomero

ملاحظة صعودية على $NBIS من SemiAnalysis:
عندما ترتفع أسعار الخوادم بهذا الشكل الحاد، تتغير اقتصاديات مشروع Neoclouds بشكل كبير. تصبح عمليات نشر GPU المقترحة التي كانت تتجاوز معدلات العائد الداخلي IRR غير جذابة، مما يدفع Neoclouds إلى الانسحاب من الصفقات ويجوع السوق من القدرة الحاسوبية.
عدم اليقين حول التكاليف النهائية للنظام يجعل التخطيط المستقبلي صعبًا. كما أن أوقات التسليم تستمر في الزيادة، ليس فقط للخوادم ولكن أيضًا لمعدات الشبكات، حيث يدفع الطلب القوي إلى ضيق المكونات.
كان الحصول على القدرة الحاسوبية بالفعل صعبًا نظرًا للطلب القوي على استئجار GPU، ويجعل نهاية أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي

البيت الأبيض أصدر للتو خطة العمل البحرية لأمريكا
تقول الخطة إن الولايات المتحدة تبني الآن أقل من 1% من السفن التجارية الجديدة على مستوى العالم
السياسات الموصى بها:
• إنشاء برنامج منح جديد لتمويل المشاريع التي تزيد من قدرة وكفاءة حوض بناء السفن الأمريكي
• فرض رسم عالمي على السفن المبنية في الخارج من أي دولة تدخل الموانئ الأمريكية
• السماح لأحواض بناء السفن بإنشاء حسابات مؤجلة الضرائب لإعادة استثمار الأرباح في تحسين البنية التحتية، والمعدات الجديدة، أو سداد الديون
• توفير وصول لأحواض بناء السفن إلى تمويل طويل الأجل للمشاريع الرأسمالية الكبيرة
• مطالبة بنسبة متزايدة، تبدأ من 50%، من حمولة الوكالا

$AMD لتنفيذ 200 ميغاواط من بنية الذكاء الاصطناعي ذات المقاييس الرفوف من هليوس في الهند
تاتا للاستشارات والخدمات، من خلال شركتها الفرعية هايبر فولت AI Data Center، و$AMD سيتعاونان لتطوير تصميم بمقياس الرفوف يعتمد على منصة هليوس لدعم المبادرات الوطنية للذكاء الاصطناعي في الهند

إيلون ماسك يدعو إلى تصنيع 100 جيجاوات من الطاقة الشمسية المحلية
$MWH هي واحدة من أكبر شركات بناء الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وطرحت أسهمها للاكتتاب العام، وتداول الآن بقيمة سوقية تبلغ 6.5 مليار دولار
لمحة من عام 2025
- نمو الإيرادات: زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي
- صافي الربح: 100 مليون دولار، بزيادة 60% على أساس سنوي
- النقد: $243M
- الديون: 30 مليون دولار

قد يدخل النحاس في دورة فائقة
لقد زاد الوقت من الاكتشاف إلى الإنتاج من 12 سنة إلى 18 سنة خلال العشرين عامًا الماضية
كل ذلك بينما الطلب يتصاعد بشكل كبير بسبب الذكاء الاصطناعي

$ARR يمتلك أكبر احتياطي من المعادن النادرة في الولايات المتحدة، مع خطاب نية غير ملزم من EXIM للحصول على قرض $456M ، بقيمة سوقية $170M

$AMD يحقق رقم قياسي في حصة سوق المعالجات المركزية، وفقًا لبحوث ميركوري
- حصة وحدات سطح المكتب: 36.4%
- حصة وحدات الخوادم: 28.8%
- حصة وحدات الهاتف المحمول: 26.0%
- حصة إيرادات سطح المكتب: 42.6%
- حصة إيرادات الخوادم: 41.3%
كان الربع الرابع أقوى ربع في تاريخ الشركة لمعالجات المركزية

يقول $ANET إن $AMD يأخذ حصة سوق من $NVDA
"قبل عام، كانت عمليات النشر تقريبًا بالكامل من شركة $NVDA، حوالي 99%. اليوم، يستخدم حوالي 20% إلى 25% من عمليات النشر لدينا شركة $AMD."

الصناعات التي لن تحل محلها الذكاء الاصطناعي:
• توليد الطاقة
• بنية الشبكة التحتية
• المواد الخام
• التصنيع الثقيل
• البناء
• التخزين
• الموانئ والشحن
• الزراعة
• مرافق المياه
• إدارة النفايات
• تصنيع الرقائق
• تصنيع الأسلحة
• الكيميائيات
• الغابات
• تربية الماشية
• السجون
• رعاية الحيوانات
• رعاية كبار السن
• الرعاية الصحية

مخطط $MU على الإطلاق رائع واحدة من أفضل الاستثمارات التي قمت بها

تقرير جيد جدًا من $NBIS
أحب التركيز على التكامل الرأسي
حيث يتألق $NBIS مقارنةً بالتعدين أن إذا أصبح الطاقة وفيرة يومًا ما، لا يزال لديهم فرصة ليصبحوا AWS للذكاء الاصطناعي
بينما نموذج أعمال المعدنين الذي يعتمد على الاستفادة من الوصول إلى الطاقة سينتهي.