Các công ty drone giao dịch công khai dự kiến sẽ tận dụng sự mở rộng của ngành công nghiệp đến năm 2026

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV) đang trải qua một giai đoạn chưa từng có tiền lệ. Các công ty drone niêm yết công khai đang nổi lên như những người hưởng lợi chính của sự chuyển đổi này, nhờ vào việc tăng tốc chi tiêu quốc phòng, ứng dụng thương mại và đổi mới công nghệ nhanh chóng. Thị trường công nghệ drone toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,3% đến năm 2030, trong khi phân khúc drone thương mại dự kiến sẽ phát triển nhanh hơn nữa với 20,8% mỗi năm đến năm 2032, theo nghiên cứu thị trường của Grand View Research và Fortune Business Insights.

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với xu hướng tăng trưởng dài hạn này, việc hiểu rõ các động lực đang định hình lại ngành là điều cần thiết. Sự hội tụ của căng thẳng địa chính trị, đột phá AI và mở rộng các ứng dụng thương mại đã đưa một số công ty drone niêm yết công khai vào các điểm biến đổi trong hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường công nghệ phương tiện bay không người lái bùng nổ

Quốc phòng vẫn là động lực chính thúc đẩy việc ứng dụng UAV trên toàn cầu. Các chính phủ đang tăng mạnh việc mua sắm các hệ thống không người lái để giám sát, trinh sát và chiến đấu. Ngoài các ứng dụng quân sự, công nghệ drone đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác như khai thác mỏ, kiểm tra hạ tầng, khảo sát bất động sản, thăm dò năng lượng, logistics cuối cùng và sản xuất giải trí.

Các ông lớn bán lẻ như Amazon và Walmart đang cách mạng hóa chuỗi cung ứng bằng cách triển khai drone. Drone giao hàng của Amazon hiện có thể hoàn thành việc giao hàng (tối đa năm pound) trong chưa đầy một giờ vào ban ngày, thay đổi kỳ vọng của khách hàng về tốc độ giao hàng. Các cơ quan an toàn công cộng sử dụng đội drone để thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn và phối hợp phản ứng thảm họa.

Nền tảng công nghệ hỗ trợ sự mở rộng này tập trung vào điều hướng tự động dựa trên AI, truyền dữ liệu 5G theo thời gian thực và hệ thống thị giác máy tính tiên tiến. Các drone hiện đại được trang bị thuật toán học máy có thể tự lập kế hoạch đường bay dựa trên dữ liệu địa hình môi trường, loại bỏ nhu cầu giám sát liên tục của con người. Những khả năng này đã mở rộng đáng kể phạm vi các ứng dụng thương mại khả thi.

Cách ngân sách quốc phòng và ứng dụng thương mại thúc đẩy ngành

Môi trường địa chính trị đã thúc đẩy các khoản phân bổ ngân sách quốc phòng lớn. Các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP, một bước chuyển đáng kể so với ngưỡng 2% trong quá khứ. Đồng thời, ngân sách an ninh quốc gia của Mỹ dự kiến vượt quá 1 nghìn tỷ USD, tạo ra nhu cầu liên tục cho các hệ thống quốc phòng thế hệ mới.

Sự tăng trưởng chi tiêu này mang lại lợi ích không đều cho các công ty có khả năng đặc biệt về drone và hệ thống chống UAV. Thị trường hệ thống chống UAV (counter-UAS) riêng biệt đã trở thành một cơ hội trị giá hàng tỷ đô la trong thập kỷ tới, khi các chính phủ ưu tiên bảo vệ không phận khỏi các mối đe dọa mới nổi.

Các ứng dụng thương mại tiếp tục tăng tốc song song. Lập bản đồ nông nghiệp, giám sát hạ tầng và phản ứng khẩn cấp đều mở rộng việc triển khai drone. Việc tích hợp AI và kết nối 5G đã mở rộng khả năng truyền dữ liệu theo thời gian thực, cho phép các trường hợp sử dụng mới mà chỉ hai năm trước đây còn không thể.

Ba nhà lãnh đạo thị trường tận dụng đà tăng trưởng ngành

Một số công ty drone niêm yết công khai đã thiết lập vị thế dẫn đầu thị trường thông qua đổi mới sản phẩm, hợp tác chiến lược và các hợp đồng lớn với chính phủ. Dưới đây là ba cổ phiếu đã thể hiện sức mạnh đặc biệt trong việc tận dụng các xu hướng ngành.

AeroVironment: Mở rộng vị thế lãnh đạo quốc phòng sang counter-UAS

AeroVironment (AVAV) đã củng cố vị trí là nhà phát triển hàng đầu các hệ thống không người lái, robot đất và vũ khí treo lơ lửng cho Bộ Quốc phòng Mỹ và các chính phủ đồng minh. Việc công ty mua lại BlueHalo vào tháng 5 năm 2025 đã mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm của họ, bao gồm công nghệ không gian, khả năng counter-UAS, giải pháp chiến tranh điện tử và phòng thủ mạng.

Các hoạt động hợp đồng gần đây xác nhận vị thế chiến lược của AVAV. Công ty đã ký hợp đồng trị giá 95 triệu USD với Quân đội Mỹ để mở rộng quy mô sản xuất hệ thống tên lửa Freedom Eagle 1, được thiết kế cho phạm vi mở rộng, độ cao lớn hơn và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, AVAV đã cung cấp hệ thống vũ khí laser LOCUST cho Quân đội theo chương trình AMP-HEL (laser công suất cao đa mục đích), xác lập vị thế của công ty trong cả lĩnh vực sản xuất UAS và giải pháp counter-UAS.

Công ty báo cáo doanh thu quý đầu tiên của năm tài chính 2026 là 455 triệu USD (bao gồm hoạt động của BlueHalo), tăng trưởng 140% so với cùng kỳ năm trước. Quan trọng hơn, lượng đơn hàng đã được tài trợ và chưa được tài trợ của AVAV lần lượt là 1,1 tỷ USD và 3,1 tỷ USD, với hơn 20 chương trình dự kiến trị giá hơn 20 tỷ USD trong vòng năm năm tới. Những dự báo này về dòng doanh thu tương lai giúp AVAV trở thành một khoản đầu tư trọng điểm cho các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng.

Draganfly: Xây dựng năng lực ISR và loại bỏ mìn

Draganfly Inc. (DPRO), nhà phát triển hệ thống drone của Canada, đã tập trung chiến lược vào các ứng dụng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cho các lĩnh vực quân sự và an toàn công cộng. Dòng sản phẩm mở rộng của công ty gồm Commander 3XL, Heavy Lift Drone, Commander 2 và drone mới ra mắt Apex với khả năng gắn hai tải trọng và tính toán AI dựa trên chip của NVIDIA.

DPRO có drone FlexForce FPV (tầm nhìn từ góc nhìn thứ nhất) phù hợp với NDAA, có thể hoạt động độc lập, tự động hoặc như một phần của đội drone phối hợp, mang lại sự linh hoạt cho khách hàng. Các thành tích gần đây bao gồm tỷ lệ thành công 100% tại sự kiện SMEX25 của Quân đội Mỹ với hệ thống Commander 3XL cộng với payload DROPS, xác nhận năng lực kỹ thuật của công ty.

Công ty đang mở rộng mạnh mẽ vào lĩnh vực loại bỏ mìn nhân đạo thông qua hợp tác với Autonome Labs và SafeLane, tận dụng khả năng lập bản đồ trên không và phân tích dựa AI. DPRO đạt mức tăng trưởng doanh thu 22% so với cùng kỳ trong quý gần nhất, nhờ vào doanh số sản phẩm tăng lên. Công ty được xếp hạng Zacks Rank #3 (Giữ) và có vị thế tốt để nắm bắt các cơ hội mới nổi trong phân khúc thị trường đặc thù này.

Kratos Defense: Vị thế cho đợt tăng ngân sách NATO và quốc phòng

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) sản xuất danh mục đa dạng các UAV chiến thuật như UTAP-22 Mako, XQ-58A Valkyrie và X-61A Gremlin, cùng các drone mục tiêu trên không như BQM-167A, BQM-177A và hệ thống MQM-178 Firejet.

Công ty đặc biệt phù hợp để tận dụng các khoản chi tiêu bổ sung từ NATO và ngân sách quốc phòng Mỹ mở rộng. Một bước phát triển quan trọng diễn ra vào tháng 7 năm 2025 khi Kratos công bố hợp tác với Airbus liên quan đến UAV hợp tác chiến đấu không người lái XQ-58A Valkyrie. Trong hợp tác này, Airbus sẽ trang bị hệ thống nhiệm vụ của mình cho Valkyrie, nhằm chuẩn bị chiến đấu cho Không quân Đức vào năm 2029.

Kratos đã báo cáo doanh thu quý hai năm 2025 là 351,5 triệu USD, tăng trưởng 17,1% so với cùng kỳ, với lượng backlog đạt kỷ lục 13 tỷ USD gồm các hợp đồng đã ký, đấu thầu và đề xuất. Gói thầu trị giá 750 triệu USD cho chương trình Poseidon (phần cứng và hệ thống quân sự) dự kiến sẽ tạo ra doanh thu và dòng tiền ổn định bắt đầu từ năm 2027.

Tại sao các nhà đầu tư nên chú ý đến các công ty niêm yết công khai này

Sự hội tụ của ngân sách quốc phòng tăng nhanh, mở rộng các ứng dụng thương mại và tiến bộ công nghệ đã tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho các công ty drone niêm yết công khai. Ba nhà lãnh đạo thị trường nêu trên—AeroVironment, Draganfly và Kratos Defense—mỗi công ty đều mang đến khả năng tiếp xúc khác nhau với các phân khúc con của ngành UAV đang bùng nổ.

AeroVironment kết hợp sản xuất UAS truyền thống với các cơ hội mới nổi trong thị trường counter-UAS. Draganfly nhắm vào các ứng dụng ISR và nhân đạo đặc biệt với sự khác biệt kỹ thuật mạnh mẽ. Kratos Defense hưởng lợi từ đợt tăng ngân sách quốc phòng NATO và có khả năng dự báo backlog ấn tượng. Tổng thể, các công ty drone niêm yết công khai này là những cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn cho những ai muốn tiếp xúc với đổi mới hệ thống tự động và hiện đại hóa quốc phòng.